Code du titre: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) titre abrégé: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) numéro d’annonce: 2022 – 028 Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) L’avis de réunion et les documents de la réunion ont été envoyés en personne, par courriel ou par télécopieur le 23 mars 2022. La réunion est présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Yuan chunyi. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société un par un
Le 17 février 2022, la société a reçu la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
1. Total des émissions
Le montant total des obligations convertibles en actions a à émettre est de 673 millions de RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles en actions a émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Informations de base
Durée des obligations: la durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 30 mars 2022 au 29 mars 2028.
Taux d’intérêt nominal: 0,4% la première année, 0,6% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,5% la quatrième année, 2,5% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
Mode de paiement des intérêts:
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début de l’intérêt est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs.
Prix de conversion initial:
Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci est de 24,81 yuan / action, qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’élimination des droits et des dividendes correspondants) et au prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation.
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en actions, la conversion en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions, la distribution de dividendes en espèces (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission) entraînent des changements dans les actions de la société, le prix de conversion sera rajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés de la société, le prix de conversion sera ajusté en conséquence, et l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sera publiée dans les médias d’information de la société cotée désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Durée de l’échange d’actions: du premier jour de négociation six mois après la date d’émission des obligations convertibles jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles.
Cote de crédit: Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068) la cote de crédit de l’entité principale est AA -, la cote de crédit des obligations convertibles émises cette fois est AA -, et les perspectives de notation sont stables.
Institution d’évaluation du crédit: China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd.
Questions de garantie: aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles émises cette fois.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Objet de délivrance
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires de l’émetteur inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (29 mars 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) détenant des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing corporation»).
Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Date de délivrance
La date de placement prioritaire et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont le 30 mars 2022 (jour t).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Mode de distribution
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (29 mars 2022, t – 1). La partie du solde après l’attribution préférentielle des actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution préférentielle) est vendue aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai en ligne.
Nombre d’obligations convertibles que les actionnaires initiaux peuvent placer en priorité
Le nombre d’obligations convertibles de Mingxin qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions Mingxin Automotive Leather Co.Ltd(605068)
Le capital social total actuel de l’émetteur est de 166600 000 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux. Sur la base du ratio de placement privilégié de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 9 actions par action, le plafond total des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est de 673000 actions.
Distribution en ligne
Les investisseurs publics participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le Code d’abonnement de l’émission en ligne est 713068, et l’abonnement est abrégé en “Mingxin debt”. L’Unit é minimale d’abonnement de chaque compte est une main (10 feuilles, 1000 yuans). La limite supérieure d’abonnement de chaque compte est de 1 000 (10 000 pièces, 1 million de RMB). Si la limite supérieure d’abonnement est dépassée, l’abonnement est invalide.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et au prix moyen du jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées de la société au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera une annonce dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera les obligations de sociétés convertibles non converties au prix de 115% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter tout ou partie des obligations de sociétés convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations de sociétés convertibles majorée des intérêts courus pour la période en cours, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 jours de négociation consécutifs au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant l’ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Conditions de vente
Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles émises, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre à la société tout ou partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent au prix nominal majoré des intérêts courus au cours de l’exercice en cours, si le prix de clôture des actions de La société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs. Si le prix de conversion des actions est ajusté en raison de la distribution d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles émises cette fois), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation précédents, le prix de conversion des actions et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion des actions et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation après ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les « trente jours de négociation consécutifs» susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion. Les obligations convertibles de sociétés émises au cours des deux dernières années d’intérêt sont transférables.
