Code du titre: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) titre abrégé: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) numéro d’annonce: 2022 – 013 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Annonce du taux de réussite en ligne et des résultats du placement prioritaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants
Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) (ci – après dénommé ” Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) ” ou “émetteur”) et l’institution de recommandation (souscripteur principal) China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé ” China Securities Co.Ltd(601066) titres” ou “institution de recommandation (souscripteur principal)” ou “souscripteur principal”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux mesures administratives sur l’émission et Mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles (ordonnance no 178 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), règles de mise en œuvre pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisée en 2018) (SFF [2018] No 115) (ci – après dénommées « règles de Mise en œuvre»), lignes directrices pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières à la Bourse de Shanghai (révisées en 2018) (SFF [2018] No 42), L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles en langue vernaculaire») est organisée conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières de la Bourse de Shanghai No 2 – traitement de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées (Szh [2021] No 323). Les obligations convertibles émises seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Securities depository and Clearing Shanghai branch») après la clôture de l’émetteur à la date d’enregistrement des actions (24 mars 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règles d’application publiées.
Les conseils importants concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations convertibles d’émission publique Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la csdcc, l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal). 2. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le souscripteur principal négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. En cas de suspension de l’émission, annoncer la raison de la suspension de l’émission et redémarrer l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation.
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 500 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 500 millions de RMB. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de l’offre. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission après avoir consulté l’émetteur, et fera rapport à la c
3. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, d’obligations convertibles, d’obligations échangeables et de certificats de dépôt dans un délai de 6 mois (calculé sur La base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre de renonciations est calculé en combinant le nombre de nouvelles actions, d’obligations convertibles, d’obligations échangeables et de récépissés de dépôt effectivement renoncés par l’investisseur. Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) Conformément à l’annonce d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) Les résultats de l’émission et de la souscription d’obligations convertibles en langue Feng sont annoncés comme suit:
Situation générale
L’émission actuelle d’obligations convertibles en FengYu est de 500 millions de RMB et le prix d’émission est de 100 RMB / pièce, soit un total de 500000 (500000 lots). La date de placement préférentiel des actionnaires initiaux et la date d’abonnement en ligne de l’émission sont le 25 mars 2022 (jour t). Résultats du placement préférentiel des actionnaires initiaux
Selon les données de placement préférentiel en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le montant final des obligations de conversion en langue vernaculaire offertes aux actionnaires initiaux de l’émetteur est de 123584 000 RMB (123584 titres), soit environ 24,72% du montant total de l’émission. Résultats des souscriptions en ligne des investisseurs publics sociaux et taux de réussite des offres
L’émission finale d’obligations convertibles en Feng Yu à des investisseurs publics en ligne dans le cadre de cette émission s’élève à 376416 000 RMB (376416 mains), soit environ 75,28% du total de cette émission, et le taux de réussite en ligne est de 000325335%. Selon les données d’abonnement en ligne fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif d’abonnements en ligne est de 11679725, le nombre effectif d’abonnements est de 11570087166, le nombre total de numéros d’attribution est de 11570087166, le nombre de départ et de fin est de 100000000 – 111570087165.
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) organiseront une cérémonie de tirage au sort pour le basculement le 28 mars 2022 (t + 1), et les résultats du basculement seront publiés dans le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022 (t + 2). http://www.sse.com.cn. ) annonce précédente.
L’abonné confirme le nombre d’obligations convertibles souscrites en fonction du nombre de gagnants, et chaque gagnant ne peut acheter qu’une seule main (c. – à – D. 1000 yuans) d’obligations convertibles en langue vernaculaire.
Les résultats du placement de cette émission sont résumés comme suit:
Catégorie taux de réussite / nombre effectif d’abonnements au placement quantité réelle de placement proportion du montant réel alloué (%) (main) (main) (Yuan)
Ancien actionnaire 100,00123584123584123584123584
Investisseurs publics sociaux en ligne 00032533511570087166376416376416000
Total 115702107505 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000000
Date de mise sur le marché
L’heure de cotation des obligations convertibles en Feng Yu émises sera annoncée séparément. Documents à consulter
Pour obtenir des renseignements généraux sur l’émission, veuillez consulter le résumé du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) publié par l’émetteur dans le Securities Times le 23 mars 2022 http://www.sse.com.cn. Demander le texte intégral du prospectus et les informations pertinentes relatives à cette émission. Coordonnées de l’émetteur et de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
émetteur: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
Adresse: no 191, 193, jiangchang Third Road, Jing’an District, Shanghai
Tel: 021 – 56206468
Contact: Li Cheng
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Adresse: 22 / F, North Tower, Shanghai Securities Building, 528 Pudong South Road, Pudong District, Shanghai
Tel: 021 – Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 39 – 8061
Contact: equity capital market Department
émetteur: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
émetteur: Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066) date
