Réunion hebdomadaire des points de vue scientifiques et technologiques (Partie 2)
NVIDIA gtc2022 a eu lieu, et des points saillants de l’infrastructure ai aux applications métacosmiques sont apparus fréquemment. Lors du lancement du printemps du GTC, NVIDIA a présenté des solutions de pointe dans toute la gamme du matériel, des logiciels de système, des sectorformes et des cadres d’application. Nous croyons que l’un des principaux points de vue présentés lors de cette Conférence du GTC est que la demande d’IA pour la puissance de calcul et les réseaux à grande vitesse continue de croître rapidement, ce qui favorisera l’itération et la croissance de l’infrastructure d’IA; Le deuxième point de vue clé est que les besoins de l’IA en matière de personnes numériques virtuelles, de vidéoconférence, de commerce de détail, de conduite automatique, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Le point de vue central 3 est que l’IA d’aujourd’hui est principalement axée sur la perception et la reconnaissance de motifs, et que la prochaine vague d’IA est Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
NVIDIA a lancé les nouveaux produits d’infrastructure ai les plus puissants et nvlink a ouvert la pleine connectivité du niveau du système au noyau nu. NVIDIA a dévoilé la première architecture Hopper gpuh100 pour les scénarios d’accélération de l’IA et de HPC, ainsi que les nouveaux Clusters dgxsuperpod, qui offrent des performances exceptionnelles dans les produits de supercalcul commerciaux mondiaux. Avec une largeur de bande de 3,2 Tbps pour dgxh100io, la carte réseau haute performance d’INVICTA connectx – 7 et le commutateur de bande infinie Quantum – 2constituent les 18 dgxpods les plus puissants de l’industrie. En ce qui concerne le processeur, NVIDIA a publié Grace Hopper pour réaliser l’interconnexion au niveau du module entre le processeur, le GPU et les deux processeurs via nvlink. Nvlinkc2c coulera nvlink à l’interconnexion à grande vitesse de niveau die nu. Chiplet deviendra le principal moyen d’améliorer la puissance de calcul de la puce et de mettre en œuvre l’intégration hétérogène à l’ère post – molaire. Ses capacités de base comprennent l’interface d’interconnexion à grande vitesse IP, l’emballage avancé, l’emballage de niveau Wafer et l’interconnexion optique au silicium.
Omniverse a aidé à la mise en place de l’infrastructure du métacosme et l’écologie a commencé à prendre forme. NVIDIA croit que l’importance d’Omniverse réside dans la création de nouvelles façons de collaborer au contenu 3D, de jumelages numériques de scènes réelles et de environnements de formation analogiques pour Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) afin de réduire les coûts d’essai et d’erreur. À l’heure actuelle, la pénétration mondiale d’Omniverse dans la conception 3D et les utilisateurs de CDC devrait atteindre 1%, et nous nous attendons à ce que les utilisateurs d’Omniverse dépassent 3 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représente plus de 5 milliards de dollars de revenus annuels d’abonnement. NVIDIA a également publié le premier serveur métacosmique OVX sur GTC. Nous pensons que inspur, Lenovo et d’autres fabricants bénéficieront de la demande des premiers utilisateurs d’Omniverse pour accélérer la croissance des expéditions de serveurs GPU. En outre, NVIDIA a également publié cette fois Launchpad Bare Metal Rental et Omniverse Cloud Services, qui élargiront considérablement la base d’utilisateurs.
Conseils en matière d’investissement
Récemment, le marché s’est fréquemment ajusté et l’appétit des investisseurs pour le risque est faible. Nous suggérons aux investisseurs d’augmenter la proportion d’allocation de style de revenu absolu, d’échanger du temps contre de l’espace et d’attendre l’occasion de rebond du marché. Au cours des deux premiers mois de février China Telecom Corporation Limited(601728) La sortie de NVIDIA h100 GPU, supercalculation et Omniverse ouvre la voie à l’infrastructure métacosmique. Nous croyons que la demande d’IA pour la puissance informatique et les réseaux à grande vitesse continue de croître rapidement, ce qui favorisera l’itération et la croissance de l’infrastructure d’IA. Les besoins d’ai dans les domaines de l’homme numérique virtuel, de la vidéoconférence, du commerce de détail, de la conduite automatique, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Nous recommandons de mettre l’accent sur les possibilités d’investissement suivantes.
Yingweida a lancé le plan OVX Launchpad et les principaux fournisseurs de serveurs ont lancé de nouveaux produits OVX successivement. Le marché chinois des serveurs GPU a bénéficié de la construction du « réseau computationnel» avec une forte dynamique de croissance. Il est recommandé de prêter attention à Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977)
Omniverse Connect Software a couvert les principaux fabricants étrangers de logiciels 3D et de conception. La Chine dispose d’un grand espace de remplacement domestique dans les domaines des logiciels industriels, des BIM de conception, des outils de création multimédia et d’autres domaines. Il est recommandé de prêter attention à Glodon Company Limited(002410) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935)
L’interconnexion des clusters d’informatique ai nécessite une forte performance d’io réseau. Les grands fournisseurs mondiaux de Cloud sont au Sommet de l’investissement de 200g / 400g. Il est recommandé de se concentrer sur les principaux fournisseurs de modules optiques Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , etc.
Conseils sur les risques
Les dépenses en capital des fournisseurs de Cloud et d’Internet n’ont pas été aussi élevées que prévu, les dépenses en capital des entreprises en ti n’ont pas été aussi élevées que prévu, la promotion d’Omniverse a été plus faible que prévu et des facteurs externes ont entraîné de fortes fluctuations du marché.
