L’offre et le prix des plaquettes de silicium continuent d’augmenter en raison de la pénurie et de la hausse des prix. L’expansion active de la production fait face à un long cycle de prospérité: selon les nouvelles de Core intelligence, le problème de la pénurie mondiale de plaquettes de silicium n’a pas encore été efficacement atténué. Avec l’expansion de la production des principaux fabricants de semi – conducteurs, la situation de la pénurie de plaquettes de silicium est claire. Bien que trois grandes usines de plaquettes de silicium semi – conductrices aient lancé un plan d’expansion de la production, la nouvelle usine ne sera pas en mesure de produire en masse avant 2024. Avant cela, l’offre de plaquettes de silicium sera en pénurie et les prix augmenteront progressivement d’année en année. Selon les contrats à long terme signés récemment entre chaque usine de plaquettes de silicium et ses clients, le prix des plaquettes de silicium augmentera d’année en année et de trimestre en trimestre jusqu’en 2025, avec une augmentation moyenne de plus de 10% cette année. La hausse de 2023 – 2024 n’est que légèrement réduite. La hausse cumulative des prix de cette année et de l’année prochaine peut atteindre 20 ~ 25%, et la hausse continue des prix de 5 ~ 10% en 2024; Le prix moyen du silicium de 12 pouces devrait dépasser 200 $, atteignant un nouveau sommet, avec des hausses de prix records et des cycles de croissance favorables.
L’approvisionnement en puces automobiles est encore serré et l’expansion de la production de l’usine de Wafers a augmenté: selon le microréseau, TSMC a obtenu environ 70% des commandes totales de puces automobiles d’IDM, et IDM, y compris Infineon, enzhipu, Italian Semiconductor, Texas Instruments et RESA, a externalisé 15% de la production de puces automobiles (principalement des MCU automobiles) à TSMC et à d’autres usines de génération pure. TSMC a annoncé une capacité accrue pour répondre à la demande croissante de puces automobiles, y compris une ligne de production de 28 nm en construction dans l’usine de 12 pouces de Nanjing. Après avoir conclu un accord avec Sony à la fin de l’année dernière pour créer une usine commune à Kumamoto, au Japon, pour la fabrication de procédés de 28 / 22 nm, il a été annoncé que la capacité de production de l’entreprise commune serait renforcée par la technologie de procédé finfet de 12 / 16 nm. La capacité de production mensuelle est également passée de 45 000 à 55 000 Wafers de 12 pouces, qui devraient être mis en production d’ici 2024. En plus de TSMC, UIT, World Advanced et Lifting ont également lancé des plans d’expansion de la production. Il est rapporté que ces usines de génération ont obtenu des engagements de commandes à long terme des clients, y compris les fournisseurs d’IC automobiles.
Adas / Automatic Drive Chip Upgrading, multi – Manufacturers launched High Computational Power Chip: According to sasr, the Development of Intelligent Driving Computational Power Chip shows the following three Trends: one is Continuous Computational Power, Self – Research Core IP is the Competitive focus of the major SOC Manufacturers; Deuxièmement, la fusion transrégionale et la puce de la sector – forme informatique centrale conduiront à l’évolution de l’architecture EEA de l’ensemble du véhicule; Troisièmement, les fabricants de SOC accélèrent la mise en page de la formation aux données de l’IA de conduite automatique. En janvier 2022, mobileye lance eyeq sur ces ® Ultra ™ La puce d’intégration du système, qui adopte un processus de fabrication de 5 nanomètres et une puissance de calcul à puce unique de 176tops, n’est pas aussi bonne que la planification de la puissance de calcul de concurrents tels que NVIDIA et Qualcomm, mais son rapport coût – efficacité élevé et son rapport efficacité énergétique élevé peuvent encore être favorisés par les fabricants d’ordinateurs centraux. En outre, les fabricants étrangers de puces: Tesla a lancé Dojo super Computing Training Platform, NVIDIA a lancé la sector – forme de simulation de conduite automatique, Intel a lancé la puce ai de haut niveau pontevecchio. En ce qui concerne les fabricants chinois de puces, Horizon a lancé la sector – forme de formation en boucle fermée de données “Eddy” et Huawei a lancé la sector – forme ouverte de conduite automatique “Huawei Octopus fish”.
Le nouveau MacBook Pro se vend bien et la pénétration des mini – led sur le marché haut de gamme des téléphones portables a considérablement augmenté: displaysupplychainconsultants a signalé que les ventes mondiales d’écrans portables haut de gamme Q4 ont atteint 4,8 millions de panneaux en 2021, en hausse de 298% d’un trimestre à l’autre et de 17 17 17% d’une année à l’autre, avec une forte augmentation des mini – LED à 54%. L’augmentation significative de la part de marché des mini – led a été facilitée par le lancement du nouveau MacBook Pro d’Apple en octobre 2021. Le MacBook pro2021 dispose de deux tailles d’écran de 14,2 pouces et 16,2 pouces, toutes deux équipées de la technologie de rétroéclairage miniled, avec environ 8000 – 11000 puces miniled pour un contraste de 1000000: 1 tout en maintenant un profil mince. Selon le rapport financier d’Apple fy2022q1, les ventes de produits MacBook Pro et MacBook Air ont augmenté au cours de la période considérée, ce qui a permis à l’entreprise Mac de réaliser un bénéfice net de 10,85 milliards de dollars américains, en hausse de 25% par rapport à l’année précédente. Dscc s’attend à ce que les petites LED et les OLED représentent chacune 50% du marché des ordinateurs portables haut de gamme en 2022.
Shanghai jita et Huahong Wuxi ont ajouté un grand nombre d’appels d’offres: selon les données de la sector – forme d’échange électronique d’appels d’offres pour les produits mécaniques et électriques, cette semaine (202203.21 – 202203.25), Shanghai jita a ajouté 41 nouveaux équipements d’appel d’offres, 17 nouveaux équipements gagnants, Shanghai Huahong a ajouté 8 nouveaux équipements d’appel d’offres cette semaine, Huahong Wuxi a ajouté 562 nouveaux équipements gagnants cette semaine et Jinhua a ajouté 2 nouveaux équipements d’appel d’offres cette semaine. En ce qui concerne l’équipement domestique, le scintillateur zhongkexin a remporté l’appel d’offres pour un ensemble d’équipement d’implantation d’ions à courant moyen.
Suggestions d’investissement: recommandations pour les pièces d’équipement et de matériaux semi – conducteurs Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) , Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Sic concerns Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Recommandé dans le domaine des semi – conducteurs de puissance Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , attention Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) ; La conception de l’IC automobile est axée sur Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) , Sg Micro Corp(300661) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , etc.
Indice de risque: la demande en aval est inférieure aux attentes; La substitution domestique n’est pas aussi bonne que prévu; Incidence de l’éclosion risque continu
