Combinaison recommandée de base: Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Crystal Energy, Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531)
Production d’énergie nouvelle:
Photovoltaïque: 10,86gw connecté au réseau en janvier – février, en hausse de 234% par rapport à l’année précédente, les données d’installation ont dépassé les attentes; Avec la publication du plan énergétique du quatorzième plan quinquennal, la nouvelle transformation énergétique devrait s’accélérer. Récemment, les données sur les exportations de photovoltaïques ont été publiées successivement. Nous pensons que l’installation mondiale au premier trimestre devrait voir l’échelle de 50 GW. À l’heure actuelle, l’extrémité des composants commence également à baisser les prix et à exercer une pression sur les matières premières. Du point de vue de la rétroaction en aval, la demande à l’étranger est moins sensible aux prix des composants et fournit un soutien solide à la demande tout au long de l’année. Le plan réaffirme l’objectif de la part de la consommation d’énergie non fossile dans la consommation d’énergie et exige que, d’ici 2025, la part de la consommation d’énergie non fossile soit portée à environ 20%, la part de la production d’énergie non fossile à environ 39% et la part de l’énergie électrique Dans la consommation finale à environ 30%. L’augmentation sera principalement due à l’énergie éolienne et photovoltaïque, et l’installation de paysage devrait s’accélérer au cours de la période du « quatorzième Plan quinquennal». Il est recommandé de prêter attention au silicium polycristallin et au robinet de la batterie Tongwei Co.Ltd(600438) ; Robinet de montage Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Grand robinet en silicium Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Robinet d’onduleur Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Matériaux auxiliaires photovoltaïques: Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ; Mise en page de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Risen Energy Co.Ltd(300118) , Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ; Exploitation de la centrale photovoltaïque: Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .
Énergie éolienne: énergie de l’hydrogène: le plan de développement à moyen et à long terme a été mis en place, la piste de course billion de yuans a été progressivement ouverte, et l’hydrogène vert devrait prendre l’initiative; Énergie éolienne: raccordée au réseau au cours des deux derniers mois, 5,73 GW (+ 60%), en hausse de 2,17 GW par rapport à l’année précédente. D’une part, la planification précise le rôle important de l’énergie de l’hydrogène dans la transformation de l’énergie, la force motrice du développement de l’énergie de l’hydrogène passera du transport (pile à combustible) à l’ensemble du secteur industriel, ouvrant ainsi l’espace de développement à long terme de l’industrie de l’énergie de l’hydrogène; D’autre part, en mettant l’accent sur l’importance de la production d’hydrogène à partir de sources d’énergie renouvelables, il est proposé que la production d’hydrogène vert atteigne 100000 à 200000 tonnes / an d’ici 2025, que la production d’hydrogène à partir de sources d’énergie renouvelables soit largement utilisée d’ici 2030 et que la proportion de la production d’hydrogène à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale d’énergie augmente considérablement d’ici 2035. Conformément à la planification globale visant à promouvoir activement les nouvelles installations énergétiques, l’industrie de l’hydrogène vert pourrait L’année 2022 a été la première année d’installation d’éoliennes terrestres en Chine, et la demande de l’industrie s’est stabilisée comme prévu. L’appel d’offres pour la brise de mer progresse également régulièrement et, du point de vue de la planification des administrations locales, la planification de la brise de mer demeure très chaude. Il est recommandé de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615)
Nouveaux véhicules énergétiques: Tesla Berlin superfactory a été officiellement mis en service et les premiers modèles ont été livrés; La troisième usine de batteries du groupe Volkswagen a été installée en Espagne; Le volume des ventes du premier trimestre de Weilai est de 25 000 à 26 000 véhicules, mais il n’y a pas de plan d’augmentation des prix. Le 22 mars, la superusine de Berlin de Tesla a officiellement ouvert ses portes. La superusine de Berlin est la première base de fabrication de Tesla en Europe, avec une capacité de production annuelle prévue de 500000 véhicules et 50 GWh de batteries. La capacité devrait atteindre 260000 véhicules d’ici la fin de 2022. Musk a mentionné le potentiel de développement du manganèse en tant que matériau cathodique lors de la Conférence d’ouverture et a déclaré qu’à long terme, Tesla utilisera des matériaux TERNAIRES, phosphate ferrique – lithium et manganèse comme matériau cathodique. La troisième usine de batteries du groupe Volkswagen en Europe a été installée à Valence, en Espagne, avec une capacité de conception annuelle de 40 GWh et devrait être mise en service en 2026. Jusqu’à présent, trois des six usines de batteries prévues par Volkswagen en Europe ont été installées, les deux autres en Suède et en Allemagne. Weilai a tenu une réunion d’explication des performances et a donné des lignes directrices pour la livraison de 25 000 à 26 000 véhicules au premier trimestre. La capacité de production de l’usine de Jianghuai atteindra 240000 à 300000 véhicules par an au milieu de cette année. La deuxième base de production de Hefei devrait être officiellement mise en production au troisième trimestre de cette année. Le premier modèle est et5; En 2022, Weilai prévoit de livrer trois nouveaux véhicules et et7 / et5 / es7 sera livré à la fin de mars / septembre / q3 de cette année. En outre, Weilai a déclaré que la capacité de production de l’ensemble du véhicule s’améliorerait fondamentalement au quatrième trimestre de cette année et que la batterie pourrait essentiellement répondre à la demande de l’ensemble du véhicule cette année. Le principal défi est l’incertitude de l’offre de puces de base. L’entreprise n’a pas de plan d’augmentation des prix à l’heure actuelle. En ce qui concerne les recommandations, il est recommandé Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) , Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , etc.
Conseils sur les risques: la demande de nouvelles installations énergétiques est inférieure aux attentes, la nouvelle politique de production d’énergie est inférieure aux attentes et la macro – économie est inférieure aux attentes.
