Points de vue de la semaine de base du sous – secteur
Nouvelle énergie: la hausse des prix du photovoltaïque se poursuit, bien qu’elle se rapproche à nouveau du point critique de rétroaction négative de la demande chinoise, mais le plan de « désengagement de la Russie» de l’UE peut faire en sorte que la demande à l’étranger dépasse les attentes; L’équilibre dynamique se forme entre les attentes en matière d’ordonnancement des composantes, l’intensité marginale de la demande finale et le calendrier de libération de la capacité de la chaîne d’approvisionnement. En 2022, « augmentation de 50% du volume + expansion de l’espace de profit » est clair, continuer à voir la plaque Q2 innover haut.
L’hydrogène et les piles à combustible: le Programme européen repowereu accélère la transition vers l’électrochimie et l’hydrogénation en Europe; Le fondateur de Longji a proposé l’idée d’un « bloc d’hydrogène de cinq parties » pour le développement vert et a proposé que l’hydrogène vert soit disponible à l’avenir. Le projet de cellules électrolytiques de MW de Sinopec a été lancé et l’industrie de l’hydrogène a été mise en place rapidement par les entreprises centrales. Le projet de stockage d’hydrogène liquide d’un seul ensemble de 10 tonnes / jour de Guofu Hydrogen Energy a commencé et est entré dans une nouvelle étape dans le domaine du stockage et du transport d’hydrogène liquide.
Matériel électrique et contrôle industriel: 1) réseau électrique: 2022 le taux de croissance prévu des investissements dans les deux réseaux est significativement plus rapide que celui de la période 2015 – 2021, avec une forte prospérité de la plaque, une augmentation de 38% des investissements dans le réseau électrique en janvier – février et une augmentation de 45% des investissements dans le réseau électrique Sud en janvier – février. La logique d’accélération des investissements a été vérifiée à titre préliminaire. La construction d’un nouveau système d’alimentation électrique favorisera l’optimisation de la structure d’investissement du réseau électrique, la mise à niveau des nouvelles technologies et de l’équipement devrait accélérer, et les principaux segments de croissance et les segments de croissance de base devraient être bien accueillis. Les données sur l’investissement et la valeur ajoutée industrielle de janvier à février ont dépassé les attentes et les commandes des entreprises de contrôle industriel ont augmenté plus rapidement que prévu, ce qui a fourni un soutien solide aux résultats du premier trimestre. En 2022, la chaîne d’approvisionnement à l’étranger restera tendue et le processus de localisation continuera d’augmenter, de sorte que les principales cibles du secteur du contrôle industriel seront optimistes.
Véhicules électriques: les ventes à l’étranger ont continué d’augmenter en février par rapport à l’année précédente et le marché a maintenu un boom élevé.
Principaux événements industriels de la semaine
Nouvelle énergie: le Ministère des finances publie le budget des dépenses des fonds du Gouvernement central en 2022; Publication du plan du quatorzième plan quinquennal pour un système énergétique moderne; L’Administration nationale de l’énergie a publié les statistiques nationales de l’industrie de l’énergie électrique pour janvier – février, avec une nouvelle puissance installée de 10,86gw (YOY + 234%) et une nouvelle puissance éolienne de 5,73gw (YOY + 61%) pour janvier – février; Audition sur le projet d’expansion de la production de verre photovoltaïque dans la province du Jiangsu; Longji et Tongwei signent une longue liste de 200000 tonnes de silicium sur deux ans; Le prix des plaquettes de silicium Longji M6 / g1 a de nouveau augmenté de 0,1 yuan / plaquette.
Hydrogène et piles à combustible: plan à moyen et à long terme pour le développement de l’industrie de l’hydrogène (2021 – 2035) publié; Le comté de Jiashan, dans la province du Zhejiang, a publié plusieurs avis de politique générale sur l’accélération de la promotion des sites de démonstration provinciaux pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène (projet d’avis); La première base de production et de vente de systèmes de piles à combustible à hydrogène à l’étranger de Hyundai Motor Corporation, htwo Guangzhou, sera officiellement achevée et mise en production au cours du deuxième semestre de l’année.
Matériel électrique et contrôle industriel: le Bureau de l’énergie a publié les statistiques nationales de l’industrie de l’énergie pour janvier – février, avec un investissement de 31,3 milliards de yuan dans le projet de réseau électrique, en hausse de 37,6% par rapport à l’année précédente. Portefeuille recommandé par le Sous – secteur
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Conseils sur les risques:
La concurrence des prix dans la chaîne industrielle a dépassé les attentes; L’ajustement des politiques et l’effet de mise en œuvre sont inférieurs aux attentes; L’épidémie mondiale s’est aggravée plus que prévu.
