Plus de la moitié des rapports annuels des sociétés d’assurance cotées en 2021 ont été divulgués. D’après les données publiées dans les rapports annuels, les activités d’assurance – vie des sociétés cotées sont encore en transition difficile.
China Life Insurance Company Limited(601628) Dans le même temps, en raison de l’épidémie et du ralentissement de la demande d’assurance, la diminution du nombre d’agents d’assurance – vie, la difficulté d’augmenter les nouvelles polices d’assurance – vie et la diminution de la valeur des nouvelles entreprises sont devenues des problèmes courants.
En ce qui concerne la valeur de la nouvelle entreprise, Taiping Life a réalisé une légère augmentation de 0,7% de la valeur de la nouvelle entreprise sous l’impulsion du canal d’assurance bancaire, et la valeur de la nouvelle entreprise, y compris l’assurance – vie Ping An, l’assurance – vie Taiping et l’assurance – vie PICC, a diminué de façon significative.
Diminution de la valeur des nouvelles entreprises d’assurance – vie
D’après les données du rapport annuel, les primes d’assurance – vie des sociétés d’assurance cotées ont augmenté.
En 2021, China Life Insurance Company Limited(601628) Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 50921 milliards de RMB, en hausse de 1,3% d’une année sur l’autre.
Le bénéfice d’exploitation a atteint 28265 milliards de RMB, en hausse de 9,2% par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net a atteint 18905 milliards de RMB, en hausse de 1,4% par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne Parmi eux, le revenu initial des primes d’assurance – vie a augmenté de 0,7% et celui de la santé de 11%. Le bénéfice net de PICC Life Insurance s’élevait à 4145 milliards de RMB, en baisse de 8,4% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net réalisé par le PICC Health s’élevait à 260 millions de RMB, en hausse de 622,2% par rapport à l’année précédente.
Sous l’influence de l’épidémie et du ralentissement de la demande d’assurance, il est difficile d’augmenter les nouvelles commandes et de réduire la valeur des nouvelles entreprises.
En 2021, China Life Insurance Company Limited(601628) La valeur des nouvelles entreprises en un an est de 44780 milliards de RMB, en baisse de 23,3% par rapport à l’année précédente. À cet égard, l’entreprise a admis dans son rapport annuel que « sur une base de base élevée, il y a eu un rappel, la marge de rappel est restée dans une fourchette raisonnable, ce qui n’est pas facile ».
En 2021, La valeur des nouvelles entreprises s’est élevée à 37898 milliards de RMB, en baisse de 23,6% par rapport à l’année précédente; Si l’on ne tient pas compte de l’effet de l’ajustement des hypothèses, la valeur des nouvelles entreprises a diminué de 18,6% d’une année sur l’autre, principalement en raison de la baisse du taux de valeur des nouvelles entreprises causée par l’augmentation de la proportion de produits d’épargne et de la baisse du nombre d’agents au cours de la période de transition.
La valeur des nouvelles entreprises de Le taux de valeur des nouvelles entreprises était de 23,5%, en baisse de 15,4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne
Au milieu du ralentissement général de l’industrie de l’assurance – vie, Taiping Life
Du point de vue de la performance des bénéfices, en plus de l’influence de facteurs tels que la prime de la nouvelle police et la valeur de la nouvelle entreprise, le changement d’estimation comptable causé par la baisse du taux d’intérêt à long terme et le changement d’hypothèse du contrat d’assurance est également une raison importante pour influencer la performance du bénéfice net de l’entreprise d’assurance – vie.
China Life Insurance Company Limited(601628)
Par exemple, les bénéfices d’exploitation de l’assurance – vie de Taiping Life
L’assurance individuelle est le canal le plus important de l’assurance – vie, de sorte que la performance du secteur de l’assurance individuelle influe directement sur la performance des entreprises d’assurance – vie cotées.
En ce qui concerne les revenus des primes, en 2021, les primes totales pour les secteurs d’assurance individuelle de La valeur des nouvelles entreprises en un an est de 42 945 milliards de RMB, en baisse de 25,5% par rapport à l’année précédente.
La réduction continue de la main – d’oeuvre des sociétés cotées en Chine est également préoccupante. China Life Insurance Company Limited(601628) , Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
À la fin de 2021, China Life Insurance Company Limited(601628) La main – d’œuvre des ventes d’assurance individuelle était de 820000 personnes, soit 558000 de moins qu’au cours de la même période en 2020, soit une baisse de 40,49% du bien – être.
Dont 519000 membres de l’équipe de marketing, 322000 de moins qu’au cours de la même période en 2020, Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) de moins qu’au cours de la même période l’an dernier.
Le nombre mensuel moyen de vendeurs d’assurance – vie de tpac était de 525000, en baisse de 224000, soit 29,9%, par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2021, le nombre de spécialistes de la commercialisation des « grandes assurances» de l’assurance – vie de la PICC était de 185900, en baisse de 228300 par rapport à 414300 au cours de la même période en 2020, soit 55%.
Zhan Zhong, Vice – Président de Cette année, la stratégie de développement de l’équipe est « d’améliorer la qualité et la stabilité de la quantité », ce qui permettra d’améliorer la qualité de l’équipe.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318)
En revanche, l’échelle de main – d’oeuvre de l’agent de Taiping Life Les données montrent qu’à la fin de 2021, le nombre d’agents d’assurance individuelle de Taiping Life était de 385000, soit une augmentation de 1% par rapport à la même période en 2020.
Cheng Yonghong, Directeur général de Taiping Life, a déclaré lors d’une réunion de communication sur le rendement que la croissance des agents d’assurance – vie de Taiping Life en période difficile était principalement due à l’idée de « maintenir l’équipe en vie ».
La baisse du nombre d’agents est déjà un problème industriel. Selon les statistiques pertinentes, au 31 décembre 2021, il y avait 5 907000 agents de vente dans tout le pays, soit 2 251000 de moins qu’à la fin de l’année précédente (8 428000).
À l’heure actuelle, le canal des agents reste le principal canal des sociétés d’assurance cotées en bourse, mais l’importance de multiples canaux tels que la Banque et l’assurance apparaît.
D’après China Life Insurance Company Limited(601628) Les revenus des primes d’assurance individuelle ont diminué de 0,3% d’une année sur l’autre, passant de 84,36% en 2020 à 82,39%.
À en juger par Ping An En 2021, Ping An Life Insurance Bank & Insurance, telemarketing, Internet et d’autres canaux innovants représentaient 15,1% de la valeur des nouvelles activités de Ping An Life Insurance, en hausse de 3,8% d’une année sur l’autre.
Par rapport à l’année précédente, la stratégie des canaux de Taiping Life La valeur des nouvelles entreprises a augmenté de 3,6% d’une année sur l’autre l’an dernier (RMB + 0,7% d’une année sur l’autre), principalement en raison de l’amélioration de la structure des activités de la Banque et de l’assurance. Parmi eux, le taux de valeur des nouvelles entreprises de bancassurance a augmenté de 4,7 Pt à 9,3% d’une année sur l’autre, ce qui a entraîné une augmentation substantielle de 70,1% de la valeur des nouvelles entreprises de bancassurance d’une année sur l’autre, tandis que la valeur des nouvelles entreprises d’assurance individuelle a diminué de 5,9% d’une année sur l’autre au cours de la même période.
Depuis l’épidémie, l’industrie traditionnelle de l’assurance – vie est confrontée à de nombreux défis à l’intérieur et à l’extérieur. Sous l’influence répétée de la pneumonie covid – 19, la demande des clients change, la consommation tend à être prudente et la difficulté de vendre des produits d’assurance – maladie grave augmente. Dans le même temps, avec l’augmentation de l’emploi flexible et la diminution progressive du dividende démographique, le modèle extensif de développement axé sur la main – d’oeuvre de l’industrie de l’assurance – vie n’est pas durable. Le consensus du marché est que la transformation et le changement sont urgents.
au cours des dernières années, les principales compagnies d’assurance – vie ont fait progresser la réforme de l’assurance – vie, et de nombreuses compagnies ont choisi d’ajuster le mode de foule et de mener activement une réforme approfondie des canaux et des produits afin d’assurer une transition sans heurt et une croissance future; Il y a aussi des entreprises qui ont des cycles à la baisse dans l’industrie, qui augmentent leurs intrants et qui maintiennent leur croissance en s’élargissant contre la tendance.
Les grandes compagnies d’assurance ont toujours été un indicateur des résultats de la transformation de l’industrie. D’après les résultats de l’assurance – vie publiés par les sociétés cotées en bourse au cours des deux premiers mois de cette année, la performance des compagnies d’assurance s’est quelque peu différenciée et l’efficacité de la transformation est encore à venir.
Par exemple, l’échelle des primes d’assurance – vie a toujours été la plus élevée de l’industrie China Life Insurance Company Limited(601628) Le revenu des primes d’assurance – vie de Ping An Life, qui se classe au deuxième rang, a atteint 128788 milliards de RMB en février, en baisse de 1,61% par rapport à la même période l’an dernier et en légère augmentation par rapport à janvier de cette année.
Le taux de croissance des primes de New China Life Insurance Company Ltd(601336)
The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) Le revenu initial des primes d’assurance maladie était de 14 104 milliards de RMB, en hausse de 7,64% d’une année sur l’autre, mais les primes d’assurance maladie à long terme de la compagnie d’assurance maladie ont diminué de 8,5% au cours de la première année, tandis que les primes d’assurance à long terme et à court terme ont augmenté respectivement de 17,7% et 26,8% d’une année sur l’autre, ce qui est devenu le principal facteur de stimulation de la croissance du revenu des primes d’assurance maladie.
En outre, Guohua Life Il est entendu que la forte augmentation des résultats de Guohua Life est liée à sa petite échelle et à sa faible base de résultats au cours de la même période en 2021. Au cours des deux premiers mois de 2021, Guohua Life a réalisé un revenu initial de primes d’assurance de 7655 milliards de RMB, en baisse de 16,25% par rapport à l’année précédente.
Les défis créent également des possibilités. Face aux défis, les compagnies d’assurance sont toujours optimistes quant aux perspectives de développement de l’assurance – vie.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Le vieillissement de la population et l’augmentation continue du niveau de richesse des résidents ont entraîné une énorme demande de soins médicaux et de sécurité des pensions, et le marché de l’assurance – vie est loin d’être saturé. Dans le même temps, l’assurance – vie sociale et l’assurance sur Internet jouent également un rôle positif dans le développement de l’industrie traditionnelle de l’assurance – vie, ce qui stimule la conscience des résidents en matière d’assurance et aide les entreprises à répondre aux besoins des consommateurs en matière de sécurité.
Su hengxuan, Président de China Life Insurance Company Limited(601628) Il estime également que le point d’inflexion du développement de haute qualité se reflète non seulement dans la quantité, mais aussi dans le comportement opérationnel de l’entreprise. Par exemple, du point de vue de la gestion de l’entreprise, comment passer progressivement d’une gestion extensive à une gestion intensive, comment renforcer davantage l’autonomisation technologique et comment améliorer encore le niveau de service? Dans le même temps, l’adhésion à l’orientation vers le peuple, le développement de produits adaptés à la demande, la création continue de valeur pour les actionnaires, la fourniture de services de haute qualité aux clients, le service actif aux grandes stratégies nationales et le déploiement de la prise de décisions, etc., sont des facteurs importants du développement de haute qualité. Centre
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