Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) rapport spécial d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 202131 décembre 2021
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Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Le montant total des fonds collectés est de 1 053089 000 RMB, après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 44 703200 RMB (hors taxe). Le souscripteur principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Après déduction des nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’examen, les honoraires d’avocat et les frais de traitement de l’émission, qui s’élèvent à 91194 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt), le montant net des fonds levés par la société est de 9999163 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2017] No 4956) a été publié le 30 octobre 2017.
2. La société a approuvé l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’un montant de 870000000 RMB par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
3. Conformément à la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Le prix de l’émission est de 90,55 yuan / action, le montant total de l’émission est de 459149900 Yuan, après déduction des frais d’émission de 4503500 Yuan, le montant net réel des fonds collectés est de 4586996400 yuan. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 25 novembre 2020 et vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Ernst & Young Huaming (2020) YZ No 61453494b03) a été publié le 25 novembre 2020.
Utilisation et solde du montant collecté
1. Collecte de fonds pour l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés (y compris le revenu net des intérêts, déduction faite des frais bancaires) par le solde des actions de l’offre publique initiale de la société s’élevait à 37 903400 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé 38 341000 RMB de fonds levés pour le projet d’offre publique initiale d’actions. Parmi eux, 38 millions de RMB seront utilisés pour le « projet d’expansion de la capacité de production de matériaux cathodiques et de construction d’un Centre de recherche et de développement pour une batterie lithium – ion de haute performance d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes»; Le projet de construction d’une base de production de diaphragmes et d’un centre de recherche et de développement pour le revêtement fonctionnel de batteries lithium – ion à haute sécurité s’élève à 341000 RMB. En 2021, le revenu net d’intérêts et le revenu de gestion financière générés par les fonds collectés s’élevaient à 452400 RMB. Jusqu’au 31 décembre 2021, tous les projets d’offre publique initiale d’actions et d’investissement de la société avaient été clôturés, le solde des fonds collectés était de 14 800 RMB et transféré au compte général de la société, et le solde du compte des fonds collectés était de 0 RMB.
2. Collecte de fonds par émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés (y compris le revenu net d’intérêts et le revenu de gestion financière) provenant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société s’élevait à 178178 178900 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé 182668 900 RMB de fonds levés pour le projet d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés. Dont 1420608 millions de RMB pour le « projet de construction d’une base de production de membranes de revêtement fonctionnel pour batteries lithium – ion à haute sécurité»; 40 608200 RMB seront utilisés dans le cadre du projet de production annuelle de 30 000 tonnes de matériaux cathodiques pour batteries lithium – ion à haute performance (carbonisation et autres procédés principaux). En 2021, les intérêts créditeurs nets et les revenus financiers générés par les fonds collectés se sont élevés à 47069 millions de RMB. Jusqu’au 31 décembre 2021, tous les projets d’investissement dans l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par la société avaient été clôturés, le solde du Fonds levé de 216900 RMB avait été transféré au compte général de la société et le solde du compte du Fonds levé était de 0,01 RMB.
3. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés par le solde des actions non publiques de la société s’élevait à 341774 600 RMB. En 2021, la société a payé 660400 RMB pour les frais d’offre non publique et a effectivement utilisé 1 568876 600 RMB pour les projets d’offre non publique et d’investissement. Dont 22 420300 RMB seront utilisés pour le projet de construction de matériaux cathodiques pour batteries lithium – ion à haute performance d’une production annuelle de 50 000 tonnes; 102858 400 RMB seront utilisés pour le projet « acquisition de 49% des capitaux propres de Shandong xingfeng »; Le projet de graphisation des matériaux anodiques de la batterie lithium – ion avec une production annuelle de 50 000 tonnes utilise 420802 170 yuan RMB; Le projet de membrane de batterie lithium – ion d’une capacité annuelle de 249 millions de mètres carrés utilise 460105 500 yuans; Le projet de 500 millions de mètres carrés de nouveaux diaphragmes enduits pour batteries électriques à haute sécurité d’une capacité annuelle de 297729 800 yuan RMB; Le « projet de fonds de roulement supplémentaires» utilise 2517619 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés s’élevait à 159095 410 RMB (y compris les intérêts créditeurs nets et les revenus financiers de l’exercice en cours).
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en 2022) et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»). Selon le système de gestion, la société adopte le système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés et établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque. Entre – temps, la société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Xuhui Sub Branch of Wenzhou Bank Co., Ltd., China Merchants Bank Co.Ltd(600036) La société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés, ainsi que la supervision de leur utilisation et d’assurer l’utilisation exclusive des fonds.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait ouvert les comptes spéciaux suivants pour les fonds levés lors de l’offre publique initiale:
Numéro de compte de la Banque d’ouverture de la société nom du projet d’investissement levé solde du compte remarques (Yuan)
Fujian Straits Bank Co., Ltd. Produit 20 000 tonnes d’ions lithium haute performance par an
Ningde Branch of the Company Limited 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 01230007 Battery Negative Electrode Productivity Expansion and – Construction Project and Coating Design of R & D Center
Construction d’une base de production de secours et d’un Centre R & D
Ningbo tongshang Bank Co., Ltd. A mis en place un projet et une base de production de diaphragmes de revêtement fonctionnel pour le réservoir 1100084655 China Vanke Co.Ltd(000002) de Shanghai Branch
Projet de construction du Centre R & D
Jiangxi zichen Technology Co., Ltd. Possède Fujian Straits Bank Co., Ltd. Ningde Branch 1 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 36890010002 production annuelle de 20 000 tonnes d’ions lithium haute performance
Expansion de la capacité des matériaux cathodiques des batteries et
Liyang zichen New Materials Fujian Strait Bank Co., Ltd. R & D Center Construction Project – Ningde Branch of Science and Technology Co., Ltd. 1 Shanxi Fenghuo Electronics Co.Ltd(000561) 28970010001
Jiangxi jiatou intelligent Establishment Ningbo tongshang Bank Co., Ltd. Shanghai Branch 1100177555 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Coating Equipment production base and R & D
Liyang jiatou Intelligent Equipment China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Ningdezhuo High – Tech Materials Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Ningde Branch of Technology Co., Ltd. 137010100100125893 Coating diaphragm production base and R & D – Center Construction Project
Total général
