China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Avis de vérification sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Le 4 décembre 2020, après la cotation de l’offre non publique d’actions a en 2020, la société, en tant qu’institution de recommandation pour cette offre non publique, a continué de s’acquitter de l’obligation de surveillance continue. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de La Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente, dont les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Le montant total des fonds collectés est de 1 053089 000 RMB, après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 44 703200 RMB (hors taxe). Le souscripteur principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Après déduction des nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’examen, les honoraires d’avocat et les frais de traitement de l’émission, qui s’élèvent à 91194 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt), le montant net des fonds levés par la société est de 9999163 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2017] No 4956) a été publié le 30 octobre 2017.
2. La société a approuvé l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’un montant de 870000000 RMB par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
3. Conformément à la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Le prix de l’émission est de 90,55 yuan / action, le montant total de l’émission est de 459149900 Yuan, après déduction des frais d’émission de 4503600 Yuan, le montant net réel des fonds collectés est de 4586996400 yuan. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 25 novembre 2020 et vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (yzz No 61453494b03) a été publié le 25 novembre 2020.
Utilisation et économies du montant collecté
1. Collecte de fonds pour l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés grâce aux économies réalisées grâce à l’offre publique initiale d’actions de la société (ce montant représente les intérêts et les revenus de gestion de trésorerie générés par les fonds collectés) s’élevait à 37 903400 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé 38 341000 RMB de fonds levés pour le projet d’offre publique initiale d’actions. Parmi eux, 38 millions de RMB seront utilisés dans le cadre du projet d’expansion de la capacité de production de matériaux cathodiques et de construction d’un Centre de recherche et de développement pour une batterie lithium – ion de haute performance d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes; Le projet de construction d’une base de production de diaphragmes et d’un centre de recherche et de développement pour le revêtement fonctionnel de batteries lithium – ion à haute sécurité s’élève à 341000 RMB. En 2021, le revenu net d’intérêts et le revenu de gestion financière générés par les fonds collectés s’élevaient à 452400 RMB. Jusqu’au 31 décembre 2021, tous les projets d’offre publique initiale d’actions et d’investissement de la société avaient été clôturés. La société a transféré le montant économisé des fonds collectés de rmb14800 au compte général, et le solde du compte des fonds collectés était de rmb0. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur les fonds économisés.
2. Collecte de fonds par émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés (y compris le revenu net d’intérêts et le revenu de gestion financière) provenant de l’émission publique d’obligations convertibles s’élevait à 178178 900 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé 182668 900 RMB de fonds levés pour le projet d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés. Dont 1420608 millions de RMB pour le « projet de construction d’une base de production de membranes de revêtement fonctionnel pour batteries lithium – ion à haute sécurité»; 40 608200 RMB seront utilisés dans le cadre du projet de production annuelle de 30 000 tonnes de matériaux cathodiques pour batteries lithium – ion à haute performance (carbonisation et autres procédés principaux).
En 2021, le revenu net d’intérêt et le revenu de gestion financière générés par les fonds collectés s’élevaient à 47069 millions de RMB. Jusqu’au 31 décembre 2021, tous les projets d’investissement dans l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par la société avaient été clôturés. La société a transféré le montant économisé de 216900 RMB au compte général et le solde du compte des fonds collectés était de 0,01 RMB. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur les fonds économisés.
3. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds levés (y compris les intérêts créditeurs nets et les frais d’émission impayés) provenant de l’émission non publique d’actions ordinaires de la société s’élevait à 341774 600 RMB.
En 2021, la société a payé 660400 RMB pour les frais d’offre non publique et a effectivement utilisé 1 568876 600 RMB pour les projets d’offre non publique et d’investissement. Dont 22 420300 RMB seront utilisés pour le projet de construction de matériaux cathodiques pour batteries lithium – ion à haute performance d’une production annuelle de 50 000 tonnes; 102858 400 RMB seront utilisés pour le projet « acquisition de 49% des capitaux propres de Shandong xingfeng »; Le projet de graphisation des matériaux anodiques de la batterie lithium – ion avec une production annuelle de 50 000 tonnes utilise 420802 170 yuan RMB; Le projet de membrane de batterie lithium – ion d’une capacité annuelle de 249 millions de mètres carrés utilise 460105 500 yuans; Le projet de 500 millions de mètres carrés de nouveaux diaphragmes enduits pour batteries électriques à haute sécurité d’une capacité annuelle de 297729 800 yuan RMB; Le « projet de fonds de roulement supplémentaires» utilise 2517619 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés s’élevait à 159095 410 RMB (y compris les intérêts créditeurs nets et les revenus financiers de l’exercice en cours).
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs,
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société combine:
En ce qui concerne la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a formulé la gestion des fonds collectés par Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Système (ci – après dénommé « système de gestion»). Selon le système de gestion, la société adopte les fonds collectés
Système de dépôt de comptes spéciaux: un compte spécial de collecte de fonds est établi dans la Banque; entre – temps, la société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Ltd., Ningde Branch of Fujian Strait Bank Co., Ltd. And Ningbo tongshang Bank Co., Ltd.
Shanghai Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan Nancheng Sub Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ningde
Succursale, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Succursale, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Yangpu Sub – Branch, Wen
Bank of State Limited Shanghai Xuhui Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998)
La succursale de Shanghai de la société anonyme a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds, qui précise les parties
Droits et obligations. La société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la collecte de fonds.
La gestion et l’utilisation, ainsi que la supervision de leur utilisation, garantissent l’utilisation exclusive des fonds spéciaux.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait ouvert un compte spécial pour les fonds levés lors de l’offre publique initiale.
Les conditions sont les suivantes:
Numéro de série société ouverture de compte banque numéro de compte placement nom du projet solde du compte (Yuan)
Fujian Straits Bank Co., Ltd. A une production annuelle de 20 000 tonnes d’électricité Lithium – ion haute performance
1 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Projet de construction de la base de production et du Centre R & D
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Ltd. Shanghai Branch 1100084655 China Vanke Co.Ltd(000002) Energy Coating diaphragm production base and R & d 0 Center Construction Project
Jiangxi zichen Fujian Strait Bank Co., Ltd.
3. Expansion de la capacité de production et recherche et développement de matériaux cathodiques pour le réservoir 0 d’électricité au lithium ionique à haute performance avec une production annuelle de 20 000 tonnes par la branche Ningde de de la société
Liyang zichen Fujian Strait Bank Co., Ltd. Central Construction Project
4 Limited Company Ningde Branch 1 Shanxi Fenghuo Electronics Co.Ltd(000561) 289700100010
Jiangxi jiatou Ningbo tongshang Bank Co., Ltd. Base de production d’équipements de revêtement et développement en cours
5 Limited Company Shanghai Branch 1100177555 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Heart Construction Project 0
Numéro de série société ouverture de compte banque numéro de compte placement nom du projet solde du compte (Yuan)
Jiangsu jiatou China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Division 6 Dongguan Nancheng Sub – Branch 7699065184105880
Industrial Bank Co.Ltd(601166) high safety Lithium Ion Battery Function Coating of Co., Ltd.
7.
