Code des valeurs mobilières: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909 titre abrégé: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
Projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’augmentation de capital de l’entité d’investissement et des opérations connexes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Description de la transaction: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
L’investissement total du projet s’élève à 573,24 millions de RMB et l’augmentation de capital de Guangxi New Materials, l’investisseur principal, est de 171,97 millions de RMB (dont 103,18 millions de RMB pour la société et 68,79 millions de RMB pour Shanghai Huayi).
Shanghai Huayi est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, Shanghai Huayi est une partie liée de la société. Cette augmentation de capital constitue une transaction liée.
Y compris cette transaction, les opérations entre apparentés (à l’exclusion des opérations quotidiennes entre apparentés) qui doivent être calculées de façon cumulative entre la société et Shanghai Huayi au cours des 12 derniers mois ont dépassé 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période en raison de la signature prévue d’un accord de services financiers (voir l’annonce provisoire no 2022 – 013 sur la signature d’un accord de services financiers avec Shanghai Huayi (Group) Co., Ltd. Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Aperçu de l’investissement dans le projet et de l’augmentation de capital (opérations entre apparentés)
Selon le plan de développement industriel de Qinzhou Chemical New Materials Integration base de la société, Guangxi New Materials, une filiale contrôlée de la société, est le principal investisseur dans la construction d’un projet d’inhibiteur de polymérisation, avec un investissement total de 572,24 millions de RMB. Entre – temps, la société et Shanghai Huayi ont augmenté le capital de Guangxi New Materials au moyen d’une contribution en espèces proportionnelle aux capitaux propres pour la construction du projet. Le montant de cette augmentation de capital est de 171,97 millions de RMB, dont 103,18 millions de RMB pour la société et 68,79 millions de RMB pour Shanghai Huayi.
Introduction des parties liées
1. Introduction aux relations entre apparentés
Shanghai Huayi est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, Shanghai Huayi est une partie liée de la société. Cette augmentation de capital constitue une transaction liée.
2. Informations de base sur les parties liées
Shanghai Huayi a été fondée le 23 janvier 1997 avec un capital social de 328,08 millions de RMB et son représentant légal, Liu xunfeng, dont le domicile est no 560, Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) Road, Huangpu District, Shanghai. Champ d’application: exploitation et gestion d’actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation, investissement industriel, fabrication et vente de produits et d’équipements chimiques, services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique, investissement dans des produits pharmaceutiques, installation, entretien et services contractuels d’équipements chimiques et pharmaceutiques, passation de marchés pour des projets chimiques à l’étranger et des projets nationaux d’appels d’offres internationaux, équipements nécessaires pour les projets susmentionnés à l’étranger, Pour l’exportation de matériaux, le personnel de main – d’oeuvre nécessaire à l’exécution des projets susmentionnés à l’étranger est affecté à l’exportation nette de biens et de technologies.
Les relations entre Shanghai Huayi et la société en matière de droits de propriété, d’actifs commerciaux, de droits des créanciers, de dettes et de personnel sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents.
Au 31 décembre 2020, l’actif total de Shanghai Huayi était de 78841 milliards de RMB, les capitaux propres du propriétaire étaient de 36512 milliards de RMB et le passif total était de 42329 milliards de RMB; En 2020, Shanghai Huayi a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 42 402 milliards de RMB et un bénéfice net de 1 654 milliards de RMB.
Informations de base et contenu principal de l’objet de l’investissement dans le projet et de l’augmentation de capital (opérations entre apparentés)
Informations de base sur l’investissement dans le projet
Nom du projet: projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd.
Emplacement du projet: le projet est situé dans le parc industriel pétrochimique de la zone de développement économique et technologique du port de Qinzhou, Guangxi. Le projet couvre une superficie de 133801 mètres carrés (environ 200,7 mu).
Contenu de la construction du projet: la capacité de production du projet est de 5000t / a de diphénylamine – 4000 T / a de phénothiazine, 10000 T / a d’hydroquinone, ainsi que la salle de commande centrale, la station de transformation et de distribution d’énergie, le champ d’eau de circulation, le réservoir de stockage intermédiaire, l’entrepôt et d’autres services publics et installations auxiliaires.
Durée du projet: 15 mois.
Mode d’investissement et de financement du projet: l’investissement total du projet est de 573,24 millions de RMB, dont 525,34 millions de RMB pour l’investissement dans la construction, 17,53 millions de RMB pour les intérêts pendant la période de construction et 30,37 millions de RMB pour le Fonds de roulement. Le capital du projet est de 171,97 millions de RMB, le reste étant de 401,27 millions de RMB prêtés par la Banque.
Recettes du projet: on estime qu’après l’achèvement du projet, les recettes de vente annuelles moyennes seront de 457,93 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) et les bénéfices annuels totaux de 74,08 millions de RMB.
Informations de base sur l’objet de l’augmentation de capital (opérations entre apparentés)
Objet de l’augmentation de capital: Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd.
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée
Date d’établissement: 9 janvier 2019
Période d’exploitation: 2019.1.9 – 2049.1.8
Registered address: No. 1 Dolphin Road, Qinzhou port, Qinzhou port, China (Guangxi) Free Trade Pilot zone
Représentant légal: Jiang zhaofei
Capital social: 3 751,47 millions de RMB
Champ d’activité (activité principale): exploitation du gaz; Services d’inspection et d’essai (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes) projets généraux: les activités d’investissement sont effectuées avec des fonds propres; Fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques autorisés tels que les produits chimiques dangereux); Fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Production et fourniture de chaleur; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Location de matériel mécanique; Vente de machines et d’équipements; Vente de produits de renforcement pour la construction; Location de droits d’utilisation des terres; Location de biens immobiliers non résidentiels; Services de location de matériel de stockage; Gestion d’entreprise; Formation professionnelle (à l’exclusion de l’éducation et de la formation, de la formation professionnelle et d’autres formations nécessitant une licence) (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Structure des capitaux propres: la société et Shanghai Huayi détiennent respectivement 60% et 40% des capitaux propres, et la structure des capitaux propres reste inchangée après l’augmentation de capital.
Contenu de la transaction: la société et Shanghai Huayi ont augmenté le capital de Guangxi New Materials dans la même proportion pour la construction de ce projet. Le montant de cette augmentation de capital est de 171,97 millions de yuan RMB, dont 103,18 millions de yuan RMB pour la société et 68,79 millions de yuan RMB pour Shanghai Huayi. La société et Shanghai Huayi injecteront du capital par lots en espèces en fonction de l’état d’avancement du projet.
La propriété de l’objet de la transaction est claire et il n’y a pas d’hypothèque, de gage ou d’autres circonstances limitant le transfert, ni de litige, d’arbitrage ou de mesures judiciaires telles que la fermeture ou le gel, ni d’autres circonstances empêchant le transfert de propriété. Analyse des prévisions de rendement du projet
1. Les principaux produits du projet d’inhibiteur de polymérisation de l’entreprise sont 10 000 tonnes / an d’Hydroquinone et 4 000 tonnes / an de phénothiazine. Sur la base des prix du marché du phénol, de l’aniline et d’autres matières premières, ainsi que des principaux produits, l’Hydroquinone et la phénothiazine, et en combinaison avec les facteurs de fluctuation des prix des produits du projet mis sur le marché, les revenus et les coûts de chaque produit sont calculés. En combinaison avec les caractéristiques de production, la charge de production est progressivement augmentée. Le revenu annuel moyen du projet pendant la période d’exploitation de 15 ans est de 457,93 millions de RMB (hors taxes) et le coût annuel moyen est de 380,54 millions de RMB. Les prévisions détaillées sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Recettes et coûts des principaux produits
Hydroquinone 3032023916
Phénothiazine 1121810151
Sous – produits, etc. 4 256 3 987
Total 45 793 38 054
2. Prévision des bénéfices
Selon les prévisions de recettes, de coûts et de dépenses d’exploitation susmentionnées, les prévisions de bénéfices annuels moyens du projet sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Base de prévision du montant du projet
Recettes d’exploitation (hors taxes) 45793 calculées sur la base de la capacité, de la charge, de la production et des prix du marché prévus
La surtaxe fiscale 332 est calculée sur la base des taux de surtaxe tels que la surtaxe sur la construction urbaine et la surtaxe sur l’éducation.
Selon le coût de production et le coût total de fabrication de l’Hydroquinone et de la phénothiazine 38054
Calcul des coûts de fabrication et des coûts de période
Le bénéfice total est calculé sur la base du résultat d’exploitation ci – dessus – surtaxe fiscale – coût total 7408
Impôt sur le revenu 1852 calculé sur la base du taux légal de l’impôt sur le revenu de 25%
Bénéfice net 5556 calculé sur la base du bénéfice brut – impôt sur le revenu
Conseils sur les risques
1. Les principaux produits du projet (hydroquinone et phénothiazine) sont des produits chimiques fins, avec des risques de marché et de prix.
Mesures: en même temps que la construction du projet, la construction de la force de commercialisation, la formulation d’une stratégie de commercialisation raisonnable, la mise en place d’un canal de vente directe et d’agence, et le choix de l’occasion de pré – vente. Tirer pleinement parti de l’intégration de la base, réduire les coûts de production et d’exploitation et améliorer la compétitivité.
2. The Project involves multiple sets of High Solidification Point Devices, with Imported equipment, and the Impact of the Prevalence of covid – 19 on the Construction Period and Investment of the project.
Mesures: des unités de conception technique et des entrepreneurs expérimentés seront sélectionnés pour le projet afin de déterminer à l’avance les canaux d’achat d’équipement et de réduire le risque d’augmentation des investissements dans le projet grâce à un mode de gestion de projet raisonnable.
Influence de l’investissement et de l’augmentation de capital du projet sur les sociétés cotées
Le projet est conforme au plan de développement industriel de la base d’intégration des nouveaux matériaux chimiques de Qinzhou de l’entreprise, au concept de développement intégré de l’entreprise, à l’avantage d’intégration de la base de Qinzhou, à l’avantage de la chaîne industrielle et à l’orientation de l’innovation technologique indépendante vers le développement de L’industrie chimique fine en aval, avec de bons avantages économiques. L’augmentation du capital de Guangxi New Materials, principal investisseur du projet, peut fournir un soutien financier important à la construction et au développement du projet et assurer le bon déroulement du projet.
Après l’achèvement de l’investissement dans le projet, il peut y avoir de nouvelles transactions liées avec l’actionnaire contrôlant Shanghai Huayi en raison de la production et de l’exploitation quotidiennes.
Procédures d’examen à suivre pour cette transaction
Cette transaction a été examinée et approuvée par le dix – septième Conseil d’administration de la société, et les administrateurs associés, M. Liu xunfeng, Mme Wang Xia et M. Gu Lili, ont tous évité le vote. Le Comité d’audit du Conseil d’administration a émis des avis d’audit écrits sur l’opération, a estimé que l’opération était conforme au concept de développement intégré de la société, que les deux parties augmentaient le capital dans la même proportion, qu’elle était conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents et qu’elle était également dans L’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et a convenu de soumettre la proposition au dix – septième Conseil d’administration de la dixième session de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la transaction à l’avance et ont émis des avis indépendants, estimant que l’investissement dans le projet est conforme au plan de développement industriel de la société, que la technologie de procédé est mature et qu’il y a de bons avantages économiques après l’achèvement du projet. L’augmentation du capital des nouveaux matériaux du Guangxi, principal investisseur du projet, peut fournir un soutien financier important à la construction et au développement du projet. L’augmentation de capital est une augmentation de capital en espèces dans la même proportion que Shanghai Huayi, une partie liée, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. L’opération liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Il est convenu de la soumettre au Conseil d’administration pour délibération. Il est également indiqué que le Conseil d’administration a évité le vote lors de l’examen de l’opération liée ci – dessus. La procédure de vote de l’opération liée est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts. Approuver la proposition relative au projet d’inhibiteur de polymérisation de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Et à l’augmentation de capital de l’organisme d’investissement examinée par le dix – septième Conseil d’administration de la société.
Cette question doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les personnes liées qui ont un intérêt dans les opérations susmentionnées se soustrairont au vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Viii. Divers
1. La proposition d’augmentation de capital de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Pour « 750000 tonnes / an Propylene and downstream Deep Processing project» et l’entité d’investissement a été examinée et approuvée par le 21ème Conseil d’administration de la 9ème session de la société et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018. La société et l’actionnaire contrôlant de La société, Shanghai Huayi, ont augmenté le capital de Guangxi New Materials par une contribution en espèces proportionnelle à leurs capitaux propres. Le montant de l’augmentation de capital est de 270692 millions de RMB (dont 16241512 millions de RMB pour la société et 1082768 millions de RMB pour Shanghai Huayi).
2. La vingt – quatrième session du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur le « projet Bisphénol a de 200000 tonnes / an» de Guangxi Huayi New Materials Co., Ltd. Et l’augmentation de capital de l’entité d’investissement. La société et l’actionnaire contrôlant de la société, Shanghai Huayi, ont augmenté le capital de Guangxi New Materials au moyen d’une contribution en espèces proportionnelle aux capitaux propres, avec un montant d’augmentation de capital de 979,85 millions de RMB (dont 587,91 millions de RMB pour la société et 391,94 millions de RMB pour Shanghai Huayi).
3. À la date de publication de la présente annonce, le « projet de traitement en profondeur du propylène et des tronçons inférieurs de 750000 tonnes / an» et le « projet de Bisphénol a de 200000 tonnes / an» de nouveaux matériaux de Guangxi sont entrés dans la phase d’installation de l’équipement. La société et Shanghai Huayi ont payé un montant total de 3 751,47 millions de RMB d’augmentation de capital en espèces par rapport aux actions et ont achevé le changement industriel et commercial.
Avis est par les présentes donné.
