Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
(adresse: No 21, Langshan Road, Songping Mountain, Nanshan District, Shenzhen)
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels en 2022
Souscripteur principal principal principal principal / fiduciaire d’obligations
(adresse: Unit A02, 35f, 28F, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Souscripteur principal conjoint / comptable
(adresse: Central Business (North), Zhongtian Convention and Exhibition zone B, Changling North Road, Guanshan District, Guiyang City, Guizhou Province) Date de signature: 28 mars 2022
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants
1 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Les obligations de l’émetteur sont émises par étapes, dont la valeur nominale des obligations émises pour la première fois (ci – après dénommées « obligations courantes») ne dépasse pas 500 millions de RMB, et le reste est émis dans un délai de 24 mois à compter de la date d’enregistrement et d’émission par la c
3. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, les obligations ne sont émises qu’à des investisseurs professionnels et les investisseurs ordinaires ne sont pas autorisés à participer à l’émission et à la souscription. Après la cotation des obligations, la gestion de l’adéquation des investisseurs sera mise en œuvre. Seuls les investisseurs professionnels peuvent participer à la négociation. L’acte de négociation de la souscription ou de l’achat par les investisseurs ordinaires est invalide.
4. Selon l’évaluation globale de United Credit Assessment Co., Ltd., la cote actuelle des obligations de l’émetteur est AAA et la cote principale est AA +. Avant l’émission et la cotation des obligations de cette période, l’actif net de la société à la fin de la dernière période était de 11822041100 RMB (total des capitaux propres du propriétaire dans les états financiers consolidés du 30 septembre 2021), le ratio actif – passif consolidé était de 38,64%, et le ratio actif – passif de la société mère était de 34,88%; Le bénéfice distribuable annuel moyen réalisé par l’émetteur au cours des trois derniers exercices comptables est de 8916752 millions de RMB (le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère réalisé en 2018, 2019 et 2020 est de 5914597 millions de RMB, 10593560 millions de RMB et 10242098 millions de RMB en moyenne), et il est estimé qu’il ne sera pas inférieur à 1,5 fois les intérêts annuels des obligations courantes. Les indicateurs financiers de l’émetteur avant l’émission de cette période sont conformes aux dispositions pertinentes.
5. Dès que possible après l’émission, la société soumettra à la Bourse de Shenzhen une demande de cotation et de négociation des obligations en cours. Les obligations sont admissibles à la cotation dans le cadre du système centralisé d’appel d’offres de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme de négociation de l’Accord global (ci – après dénommée « cotation bilatérale»). Toutefois, avant la cotation des obligations, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et la cote de crédit de la société peuvent changer considérablement. La société ne peut garantir que la demande de cotation bilatérale des obligations peut être approuvée par la Bourse de Shenzhen. Si les obligations ne peuvent pas être cotées bilatéralement à ce moment – là, les investisseurs ont le droit de choisir de revendre les obligations à la société. Le risque d’investissement et le risque de liquidité résultant de l’évolution des conditions d’exploitation et de rendement de la société sont supportés par les investisseurs obligataires eux – mêmes. Les obligations à terme ne peuvent être cotées sur d’autres lieux de négociation que la Bourse de Shenzhen.
6. Durée: la durée des obligations est de trois ans. À la fin de la deuxième année de la durée, l’émetteur a l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal, l’émetteur a l’option de rachat et l’investisseur a l’option de rachat.
7. Cette obligation est garantie conjointement et solidairement par Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. La garantie couvre le principal, les intérêts et les frais raisonnables de réalisation des droits du créancier des obligations de sociétés émises. La durée de la garantie est de deux ans à compter de la date d’échéance des obligations de sociétés émises et de la durée de la garantie. Si le détenteur des obligations et le fiduciaire des obligations n’ont pas demandé au garant d’assumer la responsabilité de la garantie dans ce délai, le garant est exonéré de la responsabilité de La garantie. Selon la lettre de garantie émise par Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd., la date d’échéance des obligations est soumise à la date d’échéance réelle de l’émission des obligations (y compris la date de vente, la date de remboursement et la date d’encaissement anticipé, etc.). L’obligation garantie expire à l’expiration de deux ans. Si l’investisseur choisit de ne pas exiger de l’émetteur qu’il rachète et continue de détenir les obligations, il doit obtenir l’approbation préalable du garant et émettre une lettre de confirmation, sinon le garant n’a aucune responsabilité en vertu de la lettre de garantie. Tout investisseur qui souscrit, transfère et détient les obligations est réputé accepter volontairement les dispositions du présent prospectus relatives à l’Arrangement de garantie des obligations. Bien qu’au moment de l’émission, la société ait pris des mesures de protection du Service de la dette en fonction de la situation réelle pour contrôler et garantir le remboursement du principal et des intérêts des obligations à temps, pendant la durée des obligations, les mesures de protection du Service de la dette actuellement proposées peuvent être incomplètes ou inapplicables en raison de changements incontrôlés du marché, des politiques, des lois et des règlements, et les détenteurs d’obligations ne peuvent pas non plus recevoir le principal et les intérêts des obligations par l’intermédiaire du garant ou de la garantie. Cela nuit aux intérêts des détenteurs d’obligations.
8. Dispositions spéciales relatives aux droits des obligations: les obligations sont assorties de l’option de rachat de l’émetteur, de l’option d’ajustement du taux d’intérêt nominal et de l’option de rachat de l’investisseur.
Modalités de l’option de rachat: l’émetteur publiera un avis public sur l’exercice de l’option de rachat dans les médias désignés de divulgation de l’information le 25e jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de la deuxième année d’intérêt de l’obligation. S’il est décidé d’exercer le droit de rachat, les obligations seront considérées comme entièrement exigibles au cours de l’année 2 et l’émetteur rachètera toutes les obligations de la société aux investisseurs à leur valeur nominale plus les derniers intérêts. Le principal des obligations rachetées plus les intérêts de la deuxième année sont payés ensemble à la date de paiement des intérêts de la deuxième année d’intérêt. L’émetteur établit des statistiques sur la liste des détenteurs d’obligations conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des obligations et traite les questions conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des obligations. Si l’émetteur n’exerce pas son droit de rachat, l’obligation continuera d’exister au cours de la troisième année.
Option d’ajustement du taux d’intérêt nominal: l’émetteur a le droit de déterminer le taux d’intérêt nominal d’un an après l’ajustement des obligations courantes à la fin de la deuxième année de la durée; L’émetteur publiera un avis public sur la question de savoir s’il y a lieu d’ajuster le taux d’intérêt nominal et l’ampleur de l’ajustement sur les médias d’information désignés par la bourse le 25e jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de la deuxième année d’intérêt. Si l’émetteur n’exerce pas l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal, le taux d’intérêt nominal à terme ultérieur reste inchangé.
Option de rachat de l’investisseur: après que l’émetteur a publié l’annonce de l’ajustement du taux d’intérêt nominal et de la marge d’ajustement des obligations courantes, l’investisseur a le droit de choisir de s’inscrire au cours de la période d’enregistrement de rachat de l’investisseur pour la deuxième année d’intérêt de la durée des obligations courantes, de revendre les obligations courantes détenues à l’émetteur en tout ou en partie à leur valeur nominale ou de continuer à détenir les obligations courantes.
La deuxième date d’intérêt annuelle portant intérêt des obligations est la date de paiement de la revente. La société effectuera le paiement de la revente conformément aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de l’autorité d’enregistrement des obligations.
Période d’enregistrement de la revente de l’investisseur: dans les cinq jours de négociation suivant la date d’émission de l’annonce par l’émetteur de l’ajustement du taux d’intérêt nominal et de la marge d’ajustement, les détenteurs d’obligations peuvent déclarer la revente de la manière spécifiée. Après confirmation de la Déclaration de vente des détenteurs d’obligations, la valeur nominale totale des obligations de sociétés correspondantes sera gelée; Si aucune déclaration n’est faite au cours de la période d’enregistrement de la revente, l’option de revente est réputée abandonnée, les obligations en cours continuent d’être détenues et la décision susmentionnée d’ajuster ou non le taux d’intérêt nominal et la marge d’ajustement des obligations en cours est acceptée.
9. L’intervalle de cotation des obligations de cette période est de 3,5% – 4,5%. L’émetteur et le souscripteur principal enquêteront sur le taux d’intérêt des investisseurs le 30 mars 2022 (t – 1) et détermineront le taux nominal final des obligations de cette période en fonction de l’enquête sur le taux d’intérêt. L’émetteur et le souscripteur principal seront sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 31 mars 2022 (jour t). http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Le taux d’intérêt nominal final des obligations est annoncé ci – dessus et les investisseurs sont invités à prêter attention.
10. L’objet de l’émission hors ligne est un investisseur professionnel qui possède un compte de titres d’actions a professionnel ouvert par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Les investisseurs participent à l’enquête et à la souscription hors ligne en soumettant le formulaire de demande d’enquête et de souscription sur les taux d’intérêt hors ligne au comptable. Sauf disposition contraire du comptable.
11. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement le compte d’autrui ou le compte de capital pour souscrire, ni financer illégalement ou remplacer la souscription de financement illégale. La souscription des obligations par les investisseurs est soumise aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et assume les responsabilités juridiques correspondantes.
12. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux dispositions spécifiques relatives à la méthode d’émission, à l’objet d’émission, à la quantité d’émission, au temps d’émission, aux méthodes de souscription, aux procédures de souscription, au prix de souscription et au paiement du capital de souscription des obligations de sociétés de cette période.
13. La cote de crédit principale de l’émetteur est AA +, la cote de crédit des obligations de cette période est AAA, qui est conforme aux conditions de base pour effectuer des opérations de pension de type nantissement. Le taux de conversion spécifique et d’autres questions seront mis en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement.
14. L’annonce ne fait que décrire les questions pertinentes relatives à l’émission d’obligations au cours de la période en cours et ne constitue pas une proposition d’investissement pour les obligations au cours de la période en cours. Pour en savoir plus sur l’émission d’obligations, veuillez lire attentivement le prospectus d’émission d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels en 2022. Les investisseurs peuvent également se connecter au site Web de la Bourse de Shenzhen pour obtenir des informations sur l’offre. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ) requête.
15. Pour d’autres questions relatives à l’émission d’obligations, l’émetteur et le souscripteur principal peuvent consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen au besoin. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Les investisseurs sont invités à prêter attention à l’annonce.
Sauf indication contraire, les mots suivants dans le présent bulletin ont la signification suivante: compagnie / compagnie / émetteur Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Les obligations à terme se réfèrent à Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022 public Issuing Company for Professional investors.
Obligations de la Division
Le prospectus fait référence à l’offre publique de Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) 2022 à des investisseurs professionnels.
Prospectus d’obligations de sociétés
C
Shenzhen Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les principaux preneurs fermes désignent AXin Securities Co., Ltd. Et Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
AXin Securities / Trustee / Lead principal refers to AXin Securities Co., Ltd. Underwriter Zhongtian Guofu / CO – principal Underwriter / booking refers to China Tianfu Securities Co., Ltd. Manager jintiancheng / Lawyers refers to Shanghai jintiancheng Lawyers Office Ernst & Young / Accountants refers to Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants Office (Special General partnership)
Joint credit means joint credit Assessment Co., Ltd.
Shenzhen Hi – Tech Investment / Guarantee means the Insurance Investor / Holder of Shenzhen Hi – Tech Investment and Financing Guarantee Co., Ltd. / means that in relation to the Current Bond, it is obtained through the Legal Means of Subscription, Transfer, Acceptance of gift, inheritance, etc.
Sujet des obligations détenues par les détenteurs d’obligations
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019).
Mesures administratives: mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés (révisées en 2021)
Le souscripteur principal et l’émetteur publient les documents d’émission du mode d’émission sur le marché après avoir négocié et déterminé la fourchette de taux d’intérêt.
L’Administrateur de la comptabilité enregistre le taux d’intérêt et la quantité d’obligations d’entreprise souscrites par des investisseurs professionnels hors ligne.
Suivre les principes d’équité, d’équité et d’ouverture et déterminer le bénéfice final de l’émission en fonction du prix convenu et de la méthode de placement.
Taux
Jour de négociation désigne le jour ouvrable de la Bourse de Shenzhen
Un jour férié ou un jour férié ou un jour de repos désigné par la loi et le Gouvernement de la République populaire de Chine (à l’exclusion de la Banque spéciale de Hong Kong)
Jours fériés et jours de repos dans la région administrative spéciale de Macao et à Taiwan)
RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan signifie RMB / 10 000 yuan / 100000 yuan
Informations de base sur l’émission au cours de la période en cours
1. Émis par: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) .
2. Nom complet de l’obligation: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
3. Échelle d’émission: l’échelle d’émission des obligations de cette période ne dépasse pas 500 millions de RMB.
4. Valeur nominale et prix d’émission: la valeur nominale des obligations de cette période est de 100 RMB et est émise à parité nominale.
5. Durée des obligations: la durée des obligations en cours est de trois ans. À la fin de la deuxième année de la durée, l’émetteur a l’option d’ajuster le taux d’intérêt nominal, l’émetteur a l’option de rachat et l’investisseur a l’option de rachat.
6. Forme des obligations: obligations de sociétés comptables en nom réel. Enregistrement de la garde des obligations souscrites par les investisseurs sur le compte séquestre ouvert par l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières. Après l’émission de l’obligation, le détenteur de l’obligation peut effectuer le transfert, le nantissement, etc., de l’obligation conformément aux dispositions de l’autorité compétente concernée.
7. Taux d’intérêt des obligations et méthode de détermination: le taux d’intérêt nominal des obligations de cette période est un taux d’intérêt fixe. Le taux d’intérêt nominal sera déterminé par consensus entre la société et le gestionnaire de la comptabilité dans la fourchette d’enquête sur les taux d’intérêt conformément aux dispositions pertinentes, sur la base des résultats de la comptabilité d’enquête hors ligne. Le taux d’intérêt nominal des obligations est calculé sur une base annuelle au moyen d’intérêts simples.
