Minmetals Securities Co., Ltd.
Avis de vérification sur la réalisation de l'engagement de rendement de Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd. En 2021 en ce qui concerne l'émission d'actions et le paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de soutien et d'actifs sous - jacents pour les opérations connexes
Minmetals Securities Co., Ltd. (ci - après dénommée « Minmetals securities» et « consultant financier indépendant») en tant que consultant financier indépendant de Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et les mesures de gestion des activités de conseil financier pour la fusion et la réorganisation des sociétés cotées, la réalisation des engagements de performance de Guangzhou Goldman Sachs Biotechnology Co., Ltd. (ci - après dénommée « La société cible» et « Goldman Sachs biological») en 2021 par Kang xiantong et d'autres parties à l'engagement de performance a été vérifiée et les avis suivants ont été émis:
Mise en œuvre de l'émission d'actions et du paiement en espèces pour l'achat d'actifs
Le plan de transaction comprend: 1. L'émission d'actions et le paiement en espèces pour l'achat d'actifs; 2. Recueillir des fonds de soutien. La société cotée a acheté 999779% des actions de la société cible détenues par huit actionnaires, dont Kang xiantong, Jing huidiantong, Wu Peicheng, Xu Xuebin, Zhang Fengxiang, Huada gagnant - gagnant, Zhang zhengqin et Da'an chuanggu, en émettant des actions et en payant de l'argent comptant, avec un prix de transaction de 355693200 RMB.
Le 13 octobre 2020, la société cotée a reçu la réponse officielle de la c
Le 30 décembre 2020, la société cotée a émis des actions à 8 contreparties, dont Kang xiantong, Jing huidiantong, Wu Peicheng, Xu Xuebin, Zhang Fengxiang, Huada gagnant - gagnant, Zhang zhengqin et Da'an chuanggu, et a payé en espèces pour acheter les actions sous - jacentes de la société.
Le 28 juillet 2021, la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A délivré le certificat d'enregistrement des modifications apportées aux valeurs mobilières, et la société cotée a terminé l'enregistrement des nouvelles actions du Fonds de soutien levé le 28 juillet 2021.
Engagements de performance en matière d'acquisition d'actifs
La période de compensation du rendement de cette transaction est de trois exercices complets en 2020, 2021 et 2022. Le bénéfice net effectivement réalisé par la société sous - jacente au cours d'une année quelconque au cours de la période de compensation du rendement (qui est le plus faible des deux montants suivants: le bénéfice net attribuable à l'actionnaire de la société mère avant déduction du bénéfice et de la perte non récurrents et le bénéfice net attribuable à L'actionnaire de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents) ne doit pas être inférieur au bénéfice net confirmé par la société sous - jacente et la partie qui promet le rendement sur la base des prévisions de bénéfices de l'année indiquées dans le rapport d'évaluation publié par Zhongwei zhengxin et indiqué dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20202021 2022
Bénéfice net engagé 2 270,00 2 810,00 3 420,00
Si le bénéfice net réalisé par la société cible au cours de l'une ou l'autre des années 2020 et 2021 est inférieur à 90% du bénéfice net engagé au cours de l'année en cours, la partie chargée de l'engagement de performance indemnise la société cotée conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord d'indemnisation des bénéfices et de L'accord complémentaire; Si le bénéfice net réalisé par la société cible au cours d’une année donnée en 2020 et 2021 est égal ou supérieur à 90% mais inférieur à 100% du bénéfice net engagé cette année - là, la partie chargée de l’engagement de performance n’est pas tenue d’indemniser la société cotée pour la réalisation du rendement de cette année, mais la Partie non réalisée du rendement de cette année (différence de rendement) est automatiquement incluse dans le bénéfice net engagé de l’année suivante. C'est - à - dire que le bénéfice net engagé de l'année suivante sera ajusté à la somme du bénéfice net engagé de l'année suivante et de la différence de rendement de l'année en cours.
Si le bénéfice net effectivement réalisé par la société cible en 2022 est inférieur au bénéfice net engagé pour l'année en cours (y compris la différence de rendement, le cas échéant), la partie qui s'engage à réaliser le bénéfice indemnise la société cotée conformément à l'Accord d'indemnisation des bénéfices et à l'accord complémentaire.
Réalisation des résultats des actifs acquis
Selon le rapport d’audit de tianjianshen [2022] No 2 - 91 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le bénéfice net vérifié de Goldman Sachs Biological attribuable aux actionnaires de la société mère était de 32 153600 RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 30 287700 RMB, le rendement excédentaire était de 2 187700 RMB et le rendement engagé en 2021 était de 107,79%.
Avis du Conseiller financier indépendant sur les engagements en matière de rendement
Le conseiller financier indépendant consulte la Convention d'achat d'actifs et son accord complémentaire, la Convention d'indemnisation des bénéfices et son accord complémentaire signés par la société cotée et la contrepartie. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has checked the Implementation of the above - mentioned performance commitments in the Audit Report issued by Listed Companies and the certification Report on the completion of performance commitments of Guangzhou Goldman Sachs Biotechnology Co., Ltd. (Tianjian Shen [2022] No. 2 - 89).
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l'engagement de performance de Goldman Sachs bio en 2021 a été respecté et que la contrepartie n'a pas besoin d'indemniser la société cotée pour sa performance en 2021.
(aucun texte ci - dessous)
