Code du titre: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) titre abrégé: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) No: lin2022 – 032
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Annonce du plan d’émission publique d’obligations de sociétés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Afin de répondre aux besoins de la planification stratégique et du développement des entreprises, d’élargir les canaux de financement de l’entreprise, d’optimiser la structure de financement existante, de contrôler raisonnablement l’ensemble des coûts de financement de l’entreprise et de mieux exercer l’effet de levier financier, l’entreprise a l’intention d’émettre des obligations d’entreprise. Notes relatives aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés par la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019), aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux lignes directrices pour l’examen préalable des obligations de sociétés de la Bourse de Shanghai (v) Optimisation de la surveillance du financement, aux règles de cotation des obligations de sociétés de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et en se référant à la situation réelle de la société un par un, La société se conforme aux conditions et aux exigences applicables à l’émission publique d’obligations de sociétés conformément aux normes applicables d’optimisation de la surveillance du financement énoncées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux conditions et aux qualifications pour l’émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels. Aperçu de la question
Valeur nominale et échelle d’émission des obligations
La valeur nominale des obligations de sociétés proposées pour cette émission est de 100 RMB et est émise au pair. La valeur nominale totale des obligations ne dépasse pas 5 milliards de RMB (y compris 5 milliards de RMB), qui peuvent être émises en une seule fois ou par versements échelonnés. L’échelle spécifique de l’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à déterminer dans les limites susmentionnées, conformément aux lois et règlements nationaux et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières, compte tenu de la demande de fonds de la société et de la situation du marché au moment de l’émission.
Taux d’intérêt des obligations et méthode de détermination
Les obligations de sociétés proposées pour l’émission sont émises à parité nominale, le taux d’intérêt des obligations est un taux d’intérêt fixe et les intérêts sont calculés sur une base annuelle en utilisant des intérêts simples, à l’exclusion des intérêts composés. Le taux nominal spécifique des obligations est déterminé par voie de négociation entre l’émetteur et le souscripteur principal conformément aux dispositions pertinentes de l’État. Demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à fixer et à ajuster le taux d’émission ou la manière dont il est déterminé.
Type et durée des obligations
L’émission proposée d’obligations de sociétés comprend l’émission publique d’obligations générales de sociétés, d’obligations de sociétés renouvelables et d’obligations de sociétés à court terme.
La structure à terme spécifique (y compris, sans s’y limiter, la question de savoir s’il faut concevoir l’option d’inclusion, la clause de remboursement ou la clause de vente et le contenu spécifique des clauses pertinentes, la question de savoir s’il faut concevoir l’option d’ajustement du taux d’intérêt nominal et le contenu spécifique des clauses pertinentes), la composition à terme et l’échelle d’émission de chaque type à terme des obligations de sociétés à émettre sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autorisation au Comité exécutif du Conseil d’administration de déterminer en fonction des dispositions pertinentes et de la situation
Mode de remboursement du principal et des intérêts
La méthode de remboursement du principal et des intérêts de cette obligation est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à la déterminer conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions du marché au moment de l’émission.
Mode de délivrance
Après avoir obtenu l’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Objet de l’émission et dispositions relatives à la distribution aux actionnaires de la société
Les obligations sont émises à des investisseurs professionnels (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements nationaux) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019), aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés, aux mesures de gestion de l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme, aux mesures de gestion de l’adéquation des investisseurs sur le marché obligataire de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents. Les obligations de la société ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société.
Objet des fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés dans le cadre de l’émission d’obligations de sociétés sont destinés à rembourser la dette portant intérêt de la société et de ses filiales, à compléter le Fonds de roulement ou à d’autres fins conformes aux lois et règlements. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à déterminer dans les limites susmentionnées en fonction de la situation financière et des besoins en capital de la société.
Conditions de garantie
La question de savoir si les obligations de la société sont garanties et si des garanties spécifiques sont proposées à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à déterminer conformément aux dispositions pertinentes et aux conditions du marché.
Mesures de protection du Service de la dette
Conformément aux dispositions pertinentes, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration à prendre au moins les mesures suivantes en cas de non – paiement prévu du principal et des intérêts des obligations ou de non – paiement prévu du principal et des intérêts des obligations à l’échéance:
Ne pas distribuer les bénéfices aux actionnaires;
Suspendre la mise en œuvre de grands projets de dépenses en capital tels que les investissements étrangers, les acquisitions et les fusions;
Réduire ou suspendre les salaires et les primes des administrateurs et des cadres supérieurs;
La personne responsable principale ne doit pas être transférée.
Méthode de souscription
Il est proposé que les obligations soient souscrites par le souscripteur principal dans le cadre d’un consortium de souscription sous forme de souscription du solde.
Dispositions relatives à l’inscription sur la Liste
À la fin de l’émission d’obligations de sociétés, la société soumettra dès que possible à la Bourse de Shanghai une demande d’inscription à la cote d’obligations de sociétés, à condition que les conditions d’inscription à la cote soient remplies. Avec l’approbation des autorités de surveillance, les obligations de sociétés peuvent également être cotées et négociées sur d’autres lieux de négociation autorisés par les lois applicables. Les lieux de négociation spécifiques sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Comité exécutif du Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents, à l’approbation des autorités de surveillance et aux conditions du marché.
Durée de validité de la résolution
La durée de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les obligations de la société est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si la société soumet l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés à la c
Autorisation de l’émission au Comité exécutif du Conseil d’administration
Conformément à l’arrangement proposé pour l’émission d’obligations de sociétés et afin d’améliorer l’efficacité de l’émission et de la cotation d’obligations de sociétés, l’Assemblée générale des actionnaires de la société est invitée à autoriser le Comité exécutif du Conseil d’administration de la société à traiter toutes les questions pertinentes, y compris, sans s’y limiter:
Décider et employer les intermédiaires liés à l’émission d’obligations de sociétés.
Conformément aux lois et règlements de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et compte tenu de la situation réelle de la société et du marché, déterminer le plan d’émission spécifique des obligations de la société et modifier et ajuster les conditions d’émission des obligations de la société, y compris, sans s’y limiter, l’échelle d’émission spécifique, le mode d’émission, l’Arrangement de placement, la durée des obligations, le type d’obligations, le taux d’intérêt des obligations ou le mode de détermination, le moment de l’émission, L’arrangement d’émission (y compris l’émission par étapes, le nombre de périodes d’émission et l’échelle d’émission de chaque période), l’établissement de conditions de vente ou de remboursement ou le contenu spécifique des conditions de remboursement, l’établissement d’un plan de garantie, d’un arrangement de notation, de mesures spécifiques d’achat, d’un arrangement de remboursement du principal et des intérêts, d’un ordre de remboursement, d’une garantie de remboursement de la dette et d’un arrangement d’inscription, etc., et toutes Et décider de l’utilisation spécifique des fonds collectés dans le cadre de l’utilisation des fonds collectés déterminée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Formuler, approuver, signer, modifier et annoncer tous les documents juridiques relatifs à l’émission d’obligations de sociétés et compléter ou ajuster les documents de déclaration conformément aux exigences des autorités de réglementation.
Négocier l’émission et la cotation des obligations d’entreprise au nom de la société et divulguer les informations appropriées.
Choisir le fiduciaire d’obligations, signer l’Accord de fiducie d’obligations et établir les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations.
Après l’achèvement de l’émission, la cotation des obligations de sociétés émises est traitée.
En cas de modification des lois et réglementations nationales ou des politiques ou conditions du marché pertinentes des autorités de régulation, sauf en vertu des lois et règlements pertinents.
Outre les questions qui doivent être résolues à nouveau par l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, la société peut se conformer aux lois et règlements pertinents.
Les dispositions des statuts et les avis des autorités de surveillance (le cas échéant) sont ajustés en conséquence pour les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés.
Ou décider s’il convient de procéder à l’émission d’obligations de sociétés en fonction de la situation réelle.
Être entièrement responsable des autres questions relatives à l’émission et à la cotation des obligations de la société.
La durée de validité de cette autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période de validité précédente,
Si la société soumet l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés à la c
À la date d’émission complète des obligations ou à l’expiration de la période de validité des documents d’approbation / d’enregistrement de la c
Jour (s), la date la plus tardive étant retenue. Au cours de la période de validité susmentionnée, l’Assemblée générale de la société peut tenir une autre Assemblée générale pour décider:
Déterminer si cette autorisation est résiliée ou prolongée.
Informations financières et comptables succinctes de l’émetteur
Bilan, état des résultats et état des flux de trésorerie des trois dernières années
1. États financiers consolidés des trois dernières années
Unit é de bilan consolidé: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 202131 décembre 202031 décembre 2019
Actifs courants
Fonds monétaire 223903857222962327181528177
Actifs financiers dérivés 328,45 50,13 302,70
Effets à recevoir et comptes débiteurs 5 938665,09 5 303644,52 4 761392,30
Effets à recevoir 127888,07 29 053,93 27 411,95
Débiteurs 5 810777,02 5 274590,59 4 733980,35
Financement des créances 161900,98 248537,37 218705,95
Avances 245776,11 238993,07 193745,61
Autres créances 241910,80 200945,65 220296,08
Stocks 271043,53 2 408825,77 2 487735,68
Actifs détenus à la vente
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an 12 650,56 10 532,51 2 325,77
Autres actifs courants 98 769,14 115140,34 109372,26
Total des actifs courants 11 649443,23 10 756292,62 9 809158,14
Actifs non courants
Projet 31 décembre 202131 décembre 202031 décembre 2019
Débiteurs à long terme 19 774,23 16 984,69 26 564,21
Investissements de capitaux propres à long terme 90732754 665106,40 485377,91
Autres instruments de capitaux propres 7 339,24 3 305,17 19 418,40
Autres actifs financiers non courants 138890,07 97 855,70 38 439,82
Biens d’investissement 21 332,33 23 528,81 29 231,92
Immobilisations
