Abréviation des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) Code des actions: Norinco International Cooperation Ltd(000065) numéro d’annonce: 2022 – 022 abréviation des obligations convertibles: nord Code des obligations convertibles: 127014
Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Annonce de l’émission d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants
1. Norinco International Cooperation Ltd(000065) Le 22 octobre 2021, China National Weapons Industry Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Weapons Group») a publié la réponse officielle sur les questions relatives à l’attribution d’actions de Norinco International Cooperation Ltd(000065) Cette demande d’attribution d’actions a été examinée et approuvée à la 21e réunion du Comité d’examen de l’émission du 18e Comité d’examen de l’émission de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. Cette distribution est effectuée à tous les actionnaires d’actions a sur la base d’un total de 774507031 actions d’actions a de l’émetteur après la clôture de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») à la date d’enregistrement des actions de cette émission le 1er avril 2022 (date r), au pro rata de 3 actions par 10 actions attribuées, et le nombre total d’actions disponibles à la vente est de 2323352109 actions. L’attribution d’actions adopte une méthode de tarification en ligne pour tous les actionnaires d’actions à conditions de vente illimitées et d’actions à conditions de vente limitées. L’institution de recommandation (souscripteur principal) Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) », « souscripteur principal» ou « Gf Securities Co.Ltd(000776) » est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre de l’attribution d’actions, et 3. The company was the subject Company of Interconnecting Mainland and Hong Kong Stock Market, and there are still some Hong Kong Investors Holding Norinco International Cooperation Ltd(000065) Il peut y avoir des différences dans le traitement des actions fractionnées entre le continent et Hong Kong. Si le nombre d’actions attribuées est inférieur à 1, il est traité conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « société enregistrée» ou « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), et moins d’un certificat de droit d’émission fractionné est produit au cours du processus d’attribution des actions, qui est classé en fonction de la quantité et de la taille, et un petit nombre d’actions sont transférées à un grand nombre d’actionnaires pour atteindre Lorsque les investisseurs de Hong Kong détiennent des actions de l’émetteur par l’intermédiaire de l’interconnexion entre le continent et Hong Kong et participent à l’émission, la hkscc ajustera le montant de ces actions fractionnées à des unités entières conformément aux règles applicables du système central de compensation pour la partie de l’émission inférieure à une action.
4. Le prix d’émission des actions est de 5,16 yuan / action, le Code d’émission des actions est « 080065 », et l’abréviation d’émission des actions est « North A1 distribution ». 5. Les actions attribuées sont distribuées à tous les actionnaires d’actions a de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 1er avril 2022 (jour r) à la date d’enregistrement des actions.
6. Les r ésultats de l’émission seront publiés dans le Securities Times et sur le site d’information Mega Tides le 14 avril 2022 (R + 7). http://www.cn.info.com.cn./ ) annonce précédente.
7. En cas d’échec de l’émission d’actions, conformément aux dispositions du Département des opérations de garde d’actions de l’actionnaire, s’il y a des intérêts sur les fonds gelés, ils seront retournés à l’actionnaire qui a souscrit après le paiement de l’émission d’actions et le calcul des intérêts sur les dépôts à Vue (le cas échéant) de la Banque pour la même période, déduction faite de l’impôt sur le revenu sur les intérêts (le cas échéant).
8. Au cours de la période de paiement de l’allocation d’actions et de la compensation en ligne, c’est – à – dire du 6 avril 2022 (R + 1) au 13 avril 2022 (R + 6), les actions Norinco International Cooperation Ltd(000065) A et les « obligations La conversion de la dette du Nord est suspendue pour la période de cette distribution R – 3 à R + 6, soit du 29 mars 2022 (R – 3) au 13 avril 2022 (R + 6).
9. Le présent avis n’explique à tous les actionnaires d’actions a que les questions relatives à l’attribution de Norinco International Cooperation Ltd(000065) et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’attribution. Avant de prendre une décision sur l’attribution d’une souscription, les actionnaires sont priés de lire attentivement le 30 mars 2022 (R – 2) publié sur le site Web de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn./ Le texte intégral du prospectus d’attribution des actions Norinco International Cooperation Ltd(000065)
En ce qui concerne les autres questions relatives à l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) feront une annonce en temps opportun dans les médias susmentionnés, au besoin, et les investisseurs seront invités à prêter attention.
Interprétation
Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant dans le présent avis: émetteur / État du Nord désigne Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Northern signifie China Northern Industries Co., Ltd.
Northern Technology signifie Northern Industrial Technology Co., Ltd.
C
Shenzhen Stock Exchange
Registration Company / Clearing Company / China Clearing Corporation refers to the sponsor Institution of Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (the main Undertaking Reference is Gf Securities Co.Ltd(000776)
RMB signifie RMB
Cette émission / cette émission fait référence à l’acte de l’émetteur d’attribuer des actions à tous les actionnaires d’actions a selon le ratio d’attribution de 10: 3 conformément au prospectus d’attribution Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Les actions ordinaires en RMB sont des actions dont la valeur nominale est indiquée en RMB et qui ne sont négociées en RMB que par des investisseurs qualifiés.
Date d’enregistrement des capitaux propres / R = 1er avril 2022
Jour
Tous les actionnaires d’actions a désignent tous les actionnaires d’actions a enregistrés dans la société après la clôture de la Bourse de Shenzhen à la date d’enregistrement des actions.
Objet de l’offre désigne Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Jour signifie jour ouvrable / jour de négociation normal (sauf les jours fériés)
Informations de base sur cette émission
1. Type d’actions émises lors de l’attribution des actions: actions ordinaires RMB (actions a).
2. Valeur nominale de chaque action: 1,00 yuan.
3. Proportion et nombre d’actions attribuées
L’attribution d’actions est basée sur le nombre total d’actions a de l’émetteur 774507031 après la clôture de la Bourse de Shenzhen le 1er avril 2022 (date r) à la date d’enregistrement des actions. L’attribution d’actions est effectuée à tous les actionnaires selon la proportion de 3 actions par 10 actions d’attribution. Le Nombre total d’actions négociables est de 23235252109 actions.
L’émetteur était autrefois la société cible pour l’interconnexion entre le continent et le marché boursier de Hong Kong, et certains investisseurs de Hong Kong détiennent encore Norinco International Cooperation Ltd(000065) Il peut y avoir des différences dans le traitement des actions fractionnées entre le continent et Hong Kong. Si moins d’une action est attribuée, elle est traitée conformément aux dispositions pertinentes du Guide d’affaires de l’émetteur de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (révisé en mai 2021). Au cours de l’attribution, moins d’un certificat de droit d’émission fractionné est généré, qui est classé par ordre de quantité, et un petit nombre est distribué aux actionnaires avec un grand nombre de circulation pour atteindre l’unit é de compte minimale d’un; Lorsque les investisseurs de Hong Kong détiennent des actions de l’émetteur par l’intermédiaire de l’interconnexion entre le continent et Hong Kong et participent à l’émission, la hkscc ajustera le montant de ces actions fractionnées à des unités entières conformément aux règles applicables du système central de compensation pour la partie de l’émission inférieure à une action.
4. Montant total estimatif des fonds collectés et objet
Le montant total des fonds proposés pour l’émission d’actions ne dépasse pas 120 millions de RMB (y compris les frais d’émission), et le montant net après déduction des frais d’émission sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement de la société et rembourser le prêt. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société remboursera d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la date d’échéance réelle du prêt et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents.
5. Prix des actions attribuées
Le prix de cette offre est de 5,16 yuan / action, le Code d’offre est « 080065 », et l’offre est abrégée en « offre Nord A1 ».
6. Objet de délivrance
Tous les actionnaires de la société qui sont inscrits au registre de la société.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, Northern Corporation et son co – actionnaire, Northern Technology, s’engagent à souscrire intégralement les actions négociables de cette distribution en espèces en fonction de leur proportion de participation.
7. Mode de distribution
L’émission d’actions à des conditions de vente illimitées et à des conditions de vente limitées est effectuée par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
8. Méthode de souscription
L’émission d’actions adopte le mode de vente par procuration.
9. Principales dates et modalités de suspension de l’attribution des actions
Les principales dates et modalités de suspension de cette offre sont les suivantes:
Modalités de suspension
Date de négociation arrangement d’attribution des actions Norinco International Cooperation Ltd(000065) Northern convertible debt ( Norinco International Cooperation Ltd(000065) ) (127014)
R – 3 29 mars 2022 suspension de la conversion d’obligations convertibles opérations normales opérations normales suspension de la conversion d’actions toute la journée
Publication d’un prospectus et d’une déclaration d’attribution d’actions
R – 2, 30 mars 2022, résumé de la lettre d’instruction et avis de distribution, site Web
Annonce de roadshow transaction normale transaction normale, tout R – 1 31 mars 2022 journée de roadshow en ligne suspension de la conversion d’actions r jour 2022 1er avril 2022 date d’enregistrement de l’attribution d’actions
R + 1 au 6 avril 2022 – date de début et de fin des paiements d’attribution, attribution
R + 5 le 12 avril 2022 annonce rapide (5 fois) toute la journée suspension de la négociation toute la journée suspension de la négociation toute la journée, toute la journée r + 6 le 13 avril 2022 inscription de la société liquidation en ligne suspension de la conversion des actions
Reprise de la journée de négociation et publication des résultats de l’émission
R + 7 annonce des r ésultats du 14 avril 2022; Émission d’actions ordinaires converties à la date normale de négociation, à la date de référence ou à l’échec de l’émission
Date de paiement
Note 1: les dates ci – dessus sont des jours de négociation normaux. En cas d’urgence majeure affectant l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur annonceront en temps opportun et modifieront la date d’émission pertinente;
Note 2: Au cours de la période R – 3 à R + 6 de cette distribution, c’est – à – dire du 29 mars 2022 (R – 3) au 13 avril 2022 (R + 6), la conversion des obligations du Nord est suspendue.
Méthode de souscription de l’offre
1. Date de paiement de l’attribution des actions
Pendant les heures normales de négociation à la Bourse de Shenzhen du 6 avril 2022 (R + 1) au 12 avril 2022 (R + 5), le défaut de paiement en retard est considéré comme une renonciation automatique au droit de souscription.
2. Méthode de paiement des actions attribuées
Au cours de la période de paiement, les actionnaires peuvent passer par les procédures d’attribution et de paiement des actions par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à la société de valeurs mobilières dépositaire des actions par l’intermédiaire de la Commission en ligne, de la Commission téléphonique et de la Commission sur place du Département des affaires. Code d’attribution “080065”, abréviation d’attribution “North A1”, prix d’attribution 5,16 yuan / action. Le nombre d’actions attribuées est limité au nombre d’actions détenues à la date d’enregistrement des actions multiplié par la proportion d’actions attribuées (0,30).
L’émetteur était autrefois la société cible pour l’interconnexion entre le continent et le marché boursier de Hong Kong, et certains investisseurs de Hong Kong détiennent encore Norinco International Cooperation Ltd(000065) Si moins d’une action est attribuée, elle est traitée conformément aux dispositions pertinentes du Guide d’affaires de l’émetteur de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (révisé en mai 2021). Au cours de l’attribution des actions, moins d’un bon d’attribution fractionné est généré, qui est classé par ordre de quantité, et un petit nombre de bons d’attribution fractionnés sont distribués à un grand nombre d’actionnaires pour atteindre la plus petite Unit é de compte. Les investisseurs sont invités à examiner attentivement le solde des titres disponibles dans la « Distribution A1 Nord ». Si les investisseurs de Hong Kong détiennent des actions de l’émetteur par l’intermédiaire de l’interconnexion entre le continent et Hong Kong et participent à l’émission, la Bourse de Hong Kong et la Chambre de compensation de Hong Kong Limited se conformeront aux règles pertinentes du système central de compensation pour la partie de l’émission inférieure à une action.
