Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Émission de la lettre de recommandation
Promoteur (souscripteur principal)
(No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan City, Shandong Province)
Mars 2002
À propos de Suzhou osheng Electric Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions cotées au Gem Shenzhen Stock Exchange:
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), aux mesures administratives pour les entreprises de recommandation d’émission et d’inscription de valeurs mobilières, Normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission, règles d’examen de l’émission et de la cotation d’actions Gem à la Bourse de Shenzhen et autres lois et règlements pertinents, ainsi que Les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Suzhou osheng Electric Co., Ltd.)
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 3
Le représentant désigné par l’institution de recommandation et la pratique de l’entreprise de recommandation……………………………………………….. 3
Co – sponsors de projet désignés par l’institution de recommandation et autres membres du personnel de projet………………………………………….. 3
Informations sur l’émetteur de cette recommandation 3
Type d’émission de titres 4.
Plan d’émission des titres 4.
Information indiquant si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation…………………………………………… 5.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres (11)
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres (11)
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres (11)
Description de la conformité de l’émetteur au positionnement Gem… (12)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission prescrites par les lois et règlements pertinents. (12)
Conclusions de la vérification de l’état des activités de l’émetteur après la date limite de vérification 15 ans.
Principaux risques de l’émetteur 15 ans.
Analyse des perspectives du marché de l’émetteur 18.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 21 ans.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
Représentant désigné par l’institution de recommandation et pratique de l’entreprise de recommandation
L’institution de recommandation désigne Zhou Dushan et Sun Xiaogang comme représentants de recommandation pour l’émission d’ousheng Electric.
M. Zhou jiushan: représentant de la recommandation, actuellement Directeur général du Comité bancaire d’investissement Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . M. Zhou jiushan a commencé à exercer des activités bancaires d’investissement en août 1998. Les principaux projets qu’il a parrainés ou auxquels il a participé comprennent Henan Yuguang Gold & Lead Co.Ltd(600531) , Henan Rebecca Hair Products Co.Ltd(600439) , Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) , Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) , Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) , Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Nanjing Huamai Technology Co.Ltd(603042) Projet d’achat d’actifs par tongding Optoelectronic Emission shares; Anhui Heli Co.Ltd(600761) projet d’attribution d’actions.
M. Sun Xiaogang: représentant de la recommandation, actuellement Directeur général exécutif du Comité des banques d’investissement Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) M. Sun Xiaogang a commencé à exercer des activités de banque d’investissement en janvier 2010. Les principaux projets qu’il a entrepris ou auxquels il a participé comprennent Bank Of China Limited(601988)
Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et d’autres membres du personnel du projet
L’institution de recommandation désigne Chen Lang (démissionnaire) comme co – parrain du projet pour cette émission.
M. Chen Lang, ancien Vice – Président des affaires du Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Investment Banking Committee, a réussi l’examen de compétence du représentant de recommandation en 2018. M. Chen Lang a commencé à exercer des activités bancaires d’investissement en août 2015. Les principaux projets auxquels il a participé comprennent le projet d’introduction en bourse de Hunan Salt Industry et le projet d’introduction en bourse de chaoda equipment. En octobre 2020, il a démissionné de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) pour des raisons personnelles.
Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres: Zhang zhaofeng, Xu Xuefei (démissionnaire), Yang Yang Yang, Zhao Qingchen et Zhu Yifei.
Informations sur l’émetteur de cette recommandation
1 nom de la société Suzhou osheng Electric Co., Ltd.
Nom anglais Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd.
2. Capital social: 136955 661 Yuan
3 représentant légal Weidong Lu
4 date d’établissement: 25 septembre 2009 (changé en société anonyme le 29 mars 2017)
5. Residence: North of linhu Avenue and East of laixiu Road, fenhu Hi – tech Development Zone, Jiangsu Province
6 P.O. 215211
7 tel 0512 – 82876660
8 fax 0512 – 82876903
9 site Web de l’entreprise www.altonindustries. Cn.
10 e – mail [email protected].
11 responsable du Département de la divulgation de l’information et des investissements en valeurs mobilières
Département des relations de trésorerie
12 responsable et numéro de téléphone: Bai Wei, 0512 – 82876660
Type d’émission de titres
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. A fait une offre publique initiale d’actions et est cotée au GEM.
Plan d’émission des titres
Informations de base sur cette émission
Catégorie d’actions RMB actions ordinaires (actions a)
Valeur nominale de 1,00 RMB par action
Nombre d’actions émises l’offre publique proposée ne doit pas dépasser 45 652000 actions et ne doit pas être inférieure à 25% du capital social total après l’émission.
Le capital social total après l’émission ne dépasse pas 182607 661 actions
Prix d’émission par action: [] RMB
La méthode d’émission adopte la combinaison de l’émission de placement hors ligne à l’objet d’enquête et de l’émission de prix d’achat de fonds en ligne.
Les objets d’enquête qualifiés et les investisseurs qualifiés du GEM (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements) qui ouvrent des comptes à la Bourse de Shenzhen; Si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités de réglementation en disposent autrement, elles sont traitées conformément à leurs dispositions.
Méthode de souscription souscription du solde
Gem of Shenzhen Stock Exchange
Structure du capital social de la société avant et après cette émission
Le capital – actions total de la société avant l’émission est de 136955 661 actions. L’offre publique proposée ne doit pas dépasser 45 652000 actions et le capital – actions total après l’émission ne doit pas dépasser 18 2607661 actions. Les actions émises représentent 25,00% du capital – actions total après l’émission. Avant et après cette émission, la structure du capital social de la société est la suivante:
Nom de l’actionnaire avant et après l’émission
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente limitées
Dont: investissement de Santa Barbara 12326943990,0112326943967,51
Weidong Lu 64878654,7464878653,55
Xikun Investment 26357851,9226357851,44
Tengheng Investment 23403501,7123403501,28
Sun Li 2222221,62222222221,22
Actions émises cette fois
Actionnaires sociaux – 4565200025,00
Total 136955661100,00182607661100,00
Information indiquant s’il existe des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation (i) Situation dans laquelle l’institution de recommandation et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
L’établissement de recommandation et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des parties liées importantes détenant des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur, ses actionnaires contrôlants et ses parties liées importantes détiennent Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels.
Il n’y a pas d’autre relation d’association entre Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation sur l’émission et la cotation des titres (i) procédures d’audit interne
L’établissement de recommandation a mis en œuvre les procédures d’audit interne suivantes pour le projet d’émission de titres de l’émetteur:
Les procédures de vérification interne de l’institution de recommandation pour ce projet d’émission comprennent l’approbation du projet, l’examen par le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement (ci – après dénommé « Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement»), l’examen par le Département de l’Examen de l’émission de valeurs mobilières et l’examen par l’équipe de vérification interne, etc.
1. Lancement du projet
Le 24 septembre 2019, osheng Electric a fait une offre publique initiale et a présenté une demande d’approbation de projet à l’équipe de projet Gem listing (ci – après dénommée « l’équipe de projet»). Le 17 octobre 2019, le Comité des services bancaires d’investissement a tenu une réunion d’approbation du projet et a approuvé l’approbation de l’approbation du projet.
2. Examen par le Département du contrôle de la qualité de la Commission bancaire d’investissement
Du 30 juin 2020 au 5 juillet 2020, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel chargé de l’examen préliminaire et de la consultation des manuscrits pour examiner la qualité des documents de demande, l’exhaustivité des documents et la conformité de l’émetteur, et a pleinement communiqué avec l’équipe de Projet (y compris le représentant du promoteur et l’organisateur du projet). Le rapport sur le contrôle de la qualité des projets d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. (QC share No. 42, 2020) a été publié.
Du 11 janvier 2021 au 18 janvier 2021, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation a organisé le personnel chargé de l’examen du contrôle de la qualité, de l’examen de la mise en œuvre et de la réponse à la lettre d’enquête sur l’examen du projet, ainsi que de la mise à jour du rapport trimestriel de 2020.
