Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Enquête préliminaire et annonce de promotion
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
Suzhou osheng Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « osheng Electric», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
L’enquête préliminaire sur l’émission et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Clearing corporation»). Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et la publication électronique hors ligne. Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le mode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Mode d’émission: l’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») le cas échéant, de placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»). L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire auprès des investisseurs hors ligne admissibles, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. China Thailand Venture Capital (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Thailand Venture capital»), filiale pertinente de l’institution de recommandation, participera à l’attribution stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Et dans l’annonce de l’offre publique d’actions du GEM (ci – après appelée « l’annonce de l’offre ») Le nombre total d’actions offertes, le nombre de souscriptions, la proportion par rapport au nombre d’actions offertes et la durée de détention des actions attribuées aux filiales pertinentes des organismes de recommandation participant au placement.
Le placement stratégique (le cas échéant), l’enquête préliminaire et l’émission hors ligne de cette émission sont organisés par les souscripteurs principaux conjoints. L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont mises en œuvre par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Méthode de tarification: l’émetteur et le souscripteur principal conjoint détermineront directement le prix d’émission en interrogeant initialement les investisseurs hors ligne qualifiés, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
3. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 6 avril 2022 (t – 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
4. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds privés qualifiés et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par L’Association chinoise des valeurs mobilières.
5. Cotation à plusieurs niveaux par le même investisseur: l’enquête préliminaire est effectuée de manière à ce que le prix de souscription proposé et la quantité de souscription proposée soient déclarés simultanément. La cotation des investisseurs hors ligne comprend le prix par action et la quantité de souscription proposée correspondant à ce prix. Les investisseurs hors ligne participant à l’enquête peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse.
Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par l’investisseur hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour l’objet de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la partie de l’objet de placement désigné par l’investisseur hors ligne dont la quantité d’abonnement proposée dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 15 millions d
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 15 millions d’actions, ce qui représente 49,41% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement proposé correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement proposé dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie au souscripteur principal conjoint et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 28 mars 2022 (t – 8). Lorsqu’un souscripteur principal conjoint constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il présente au souscripteur principal conjoint des documents d’attestation d’actifs ou des souscriptions à l’échelle d’actifs ou à l’échelle de capital correspondante dans le sommaire de l’échelle d’actifs de l’objet de placement, Il a le droit de déterminer que la souscription de l’objet de placement est invalide. 6. Exigences relatives à la vérification de l’échelle des actifs pour les investisseurs hors ligne participant à l’enquête: tous les investisseurs participant à l’enquête hors ligne doivent passer les documents de certification des actifs à la sector – forme des investisseurs Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) https://ipo.zts.com.cn./ ) à soumettre aux souscripteurs principaux conjoints. Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors réseau interdite par les lois, règlements, documents normatifs et dispositions de la présente annonce, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints refuseront de participer à l’émission hors réseau, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les placeront pas, et divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « osheng Electric preliminary inquiry started (to start) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire (6 avril 2022, t – 3). https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs doivent fournir des preuves véridiques de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds aux souscripteurs principaux conjoints. L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis aux souscripteurs principaux conjoints ou dans le résumé de l’échelle d’actif de l’objet de placement, et doit s’assurer que les données brutes sur l’actif remplies dans le résumé de l’échelle d’actif de l’objet de placement sont conformes au montant dans les documents de certification de l’échelle d’actif soumis. Parmi eux, le Fonds public, le compte spécial du Fonds, le plan de gestion des actifs, le fonds privé et d’autres produits doivent fournir des documents de certification valides (estampillés du sceau officiel de la société ou du sceau de l’organisme de certification externe) pour l’actif total du produit le cinquième jour ouvrable (28 Mars 2022, t – 8) avant la date de l’enquête préliminaire; Le compte d’investissement autonome doit fournir les documents d’explication de l’échelle du Fonds du compte autonome émis par la société (l’échelle du Fonds est au 28 mars 2022, t – 8) (avec le sceau officiel de la société ou le sceau de l’organisme de certification externe). Dans le cas où le montant de l’abonnement proposé par l’objet de placement dépasse l’échelle de l’actif ou l’échelle du Fonds dans les documents de certification soumis aux souscripteurs principaux conjoints ou dans le résumé de l’échelle de l’actif de l’objet de placement, les souscripteurs principaux conjoints ont le droit de refuser ou d’éliminer L’offre de l’objet de placement concerné et de la soumettre à l’Association chinoise des valeurs mobilières.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, l’investisseur doit remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 28 mars 2022 (t – 8) dans la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire une offre. L’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis au souscripteur principal conjoint.
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). 7. Exclusion des prix élevés: sur la base des résultats préliminaires de l’enquête sur l’exclusion des cotations non conformes aux exigences des investisseurs, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints cotent tous les objets de placement admissibles en fonction du prix d’abonnement de haut en bas, de la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement au même prix d’abonnement de petit à grand et de la quantité d’abonnement proposée pour le même prix d’abonnement en fonction du temps d’abonnement. Le même prix d’abonnement, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen de l’arrière à l’avant. La quantité de la partie la plus cotée du montant total d’abonnement proposé est exclue, et la partie exclue est 1% du montant total d’abonnement proposé par tous les investisseurs hors ligne après l’exclusion des cotations invalides. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue. Les objets de distribution exclus ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent prudemment et raisonnablement le prix d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposé en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription. Le nombre d’investisseurs hors réseau dont l’offre effective est déterminée par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints conformément aux principes susmentionnés n’est pas inférieur à 10. Dans le cas de moins de 10, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission et feront une annonce publique. Après la suspension de l’émission, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints choisiront de reprendre l’émission après avoir déposé auprès de la Bourse de Shenzhen, à condition que la c
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: après l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints dépasse le prix d’émission indiqué dans l’annonce d’émission et que l’investisseur hors ligne retire la partie la plus élevée de l’offre
