Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de
Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Rapport de travail sur la recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan City, Shandong Province)
Mars 2002
Déclaration
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Publier un rapport de recommandation sur le projet d’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et d’inscription au Gem (ci – après dénommé « offre»).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent rapport de travail sur la recommandation, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Suzhou osheng Electric Co., Ltd.)
Section 1 processus opérationnel
Processus d’examen interne des projets des organismes de recommandation
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
L’équipe de projet comprend la situation sur place, effectue la diligence raisonnable préliminaire et la préparation des documents de demande et soumet le rapport de demande d’approbation de projet sur cette base;
Le Département de l’approbation du projet de l’institution de recommandation convoque une réunion d’examen de l’approbation du projet, juge le risque de recommandation et de souscription du projet, présente et démontre les problèmes existants et vote sur l’approbation du projet;
L’équipe de projet effectue une diligence raisonnable approfondie sur place et prépare un ensemble complet de documents de demande et de documents de travail de recommandation sur cette base;
Le Département du contrôle de la qualité du Comité des banques d’investissement de l’institution de recommandation examine l’ensemble complet des documents de demande et des documents de travail de recommandation; L’équipe de projet soumet la demande de contrôle interne à l’institution de recommandation;
Le Service d’examen de l’émission de valeurs mobilières examine l’ensemble des documents de demande avec l’approbation de la personne responsable de l’audit interne de l’institution de recommandation;
(Ⅶ) Le Service d’examen de l’émission de valeurs mobilières émet un avis de la Commission de vérification interne et envoie l’ensemble complet des documents de demande aux membres de l’équipe de vérification interne participant à la réunion, avec l’approbation de la personne responsable de la vérification interne de l’institution de recommandation;
L’équipe du noyau de l’institution de recommandation convoque une réunion du noyau, au cours de laquelle les membres de l’équipe du noyau assistent à l’examen de l’exhaustivité et de la conformité des documents de demande, examinent les explications et les documents justificatifs des questions pertinentes dans l’ensemble des documents de demande, présentent des commentaires du noyau et votent sur la question de savoir si l’émetteur a réussi l’émission;
(Ⅸ) Le Service d’examen des émissions de valeurs mobilières de l’institution de recommandation recueille les commentaires des membres de l’équipe du noyau qui participent à la réunion et les transmet à l’équipe de projet;
(Ⅹ) l’équipe de projet répond au résumé des avis d’examen du Département du contrôle de la qualité et des commentaires du noyau et les transmet au Département de l’examen des émissions de valeurs mobilières, et modifie les documents de demande en conséquence. Une fois qu’il n’y a pas d’objection à l’examen par la personne responsable du noyau et qu’elle est soumise à l’approbation de l’institution de recommandation, l’équipe de projet soumet officiellement les documents.
Processus principal d’approbation du lancement du projet d’émission de titres
Le 24 septembre 2019, l’équipe de projet remplira le formulaire de demande d’approbation de projet et soumettra le rapport de demande d’approbation de projet pour demander l’approbation de projet. Le 23 octobre 2019, l’agence de recommandation a voté pour l’approbation du projet électrique d’osheng. Les membres du Comité d’approbation du projet comprennent Yin Hong, Cui Xiaoying, Chen chunfang, Pan Shihai et Zhu yanhua. Par vote, il est convenu d’approuver le projet de lancement du GEM de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Principaux processus d’exécution du projet d’émission de titres
Membres exécutifs du projet d’émission de titres et répartition des tâches
Représentants de la recommandation: Zhou jiushan et Sun Xiaogang
Coordonnateur du projet: Chen Lang (démissionnaire)
Autres membres de l’équipe de projet: Zhang zhaofeng, Zhao Qingchen, Yang Yang, Xuefei Xue (démissionnaire), Zhu Yifei
Le nombre total de membres exécutifs du projet est de 8. Voir le tableau ci – dessous pour les détails de la Division du travail:
Nom des membres de l’équipe de projet travaux spécifiques
Responsable de la conception globale du plan de lancement; Être responsable de la planification globale du calendrier de mise en œuvre du projet; Prendre en charge la prise de décisions globales sur les principaux problèmes et leurs solutions pendant la mise en œuvre du projet; Organiser et participer pleinement à la diligence raisonnable exercée à l’égard de l’émetteur; Organiser la Division du travail des membres de l’équipe de projet, organiser l’équipe de projet en temps opportun pour discuter des principaux problèmes et proposer le plan de résolution de Fang zhoujiushan; Présider la réunion de coordination des organismes intermédiaires et étudier conjointement les principales questions liées à la mise en œuvre du projet; Organiser et participer à la rédaction des documents de demande, et être responsable de la révision générale, de la vérification et de la finalisation de la première ébauche des documents de demande; Être responsable de l’inspection et de l’examen du document de travail du promoteur par les représentants du promoteur; Être responsable de la communication et de la coordination avec l’organisme d’examen et organiser et mettre en oeuvre en temps opportun la rétroaction de l’examen.
Prendre en charge ou participer à la prise de décisions sur les principaux problèmes et leurs solutions pendant la mise en œuvre du projet; Organiser et participer pleinement à la diligence raisonnable exercée à l’égard de l’émetteur; Être responsable des questions importantes liées à la mise en œuvre du projet de recherche commun ou y participer; Discuter des principaux problèmes relevés dans le cadre de la diligence raisonnable avec le personnel de Sun Xiaogang et d’autres organismes intermédiaires de l’entreprise et proposer des suggestions de rectification correspondantes; Organiser et participer à la rédaction des documents de déclaration, à la révision, à la vérification et à la finalisation des ébauches de documents de déclaration; Responsable de l’inspection et de l’examen périodiques du projet de recommandation; Communiquer et coordonner avec l’organisme d’examen afin d’organiser et de mettre en oeuvre la rétroaction de l’examen en temps opportun.
Aider le représentant du promoteur à s’acquitter pleinement de ses responsabilités en matière de recommandation et à rédiger le contenu des documents de déclaration pertinents pour la première émission; Coordonner l’émetteur et d’autres organismes intermédiaires pour tenir des réunions régulières, des réunions spéciales et des réunions temporaires sur des questions importantes, discuter pleinement du plan d’inscription de l’émetteur et des questions clés liées à Chen Lang, et aider le représentant du promoteur à vérifier l’ensemble complet des documents de demande du promoteur du projet (qui a démissionné); Participer à la diligence raisonnable de l’émetteur tout au long du processus, résumer les principaux problèmes ou le contenu de la réunion de coordination pendant la mise en œuvre du projet et rédiger les documents ou procès – verbaux de réunion pertinents; Être responsable de la rédaction, du résumé et de l’examen préliminaire des ébauches de documents de demande et des documents de processus connexes; Être responsable de la collecte et du tri des informations de base de l’émetteur, de la gouvernance d’entreprise et de l’indépendance, de la protection des investisseurs, de la diligence raisonnable sur d’autres questions importantes et des documents pertinents.
Participer à la conception générale du plan de lancement et à la rédaction des documents de demande pertinents; Participer à la diligence raisonnable à l’égard de l’émetteur, à la réunion de coordination des intermédiaires et à la réunion de discussion sur les principaux problèmes; Vérifier l’ensemble complet des documents de demande; Être responsable de la diligence raisonnable, de la rédaction et de la vérification des documents de référence pertinents, ainsi que de la collecte et de l’arrangement des documents de référence pertinents, y compris l’aperçu de l’émission, d’autres facteurs de risque, l’information financière et comptable et l’analyse de la direction.
Xu Xuefei a participé à des réunions régulières, à des réunions spéciales et à des réunions temporaires sur des questions importantes, et a pleinement discuté des questions clés pertinentes (démissionnaires); Être conjointement responsable de l’analyse de l’information financière et comptable et de la gestion, de la diligence raisonnable en matière fiscale, de la rédaction des chapitres pertinents et de la collecte et du tri des documents pertinents; Organiser la correspondance pour les principaux clients, fournisseurs, banques, etc.; Section de la rédaction
Nom des membres de l’équipe de projet travaux spécifiques
Documents ou procès – verbaux des colloques financiers.
Participer à des réunions régulières, à des réunions spéciales et à des réunions temporaires sur des questions importantes, et discuter pleinement des questions clés pertinentes de Zhao Qingchen; Être responsable de la préparation, de la vérification et de la collecte des documents pertinents ainsi que de la préparation et de la compilation des documents pertinents, y compris les activités et la technologie, l’utilisation des fonds collectés, la planification du développement futur et d’autres questions importantes.
Zhu Yifei a participé à la diligence raisonnable de l’émetteur, à la réunion de coordination des organismes intermédiaires et à la vérification financière, et a rédigé les procès – verbaux de certains colloques et la collecte et le tri des manuscrits pertinents.
En plus de la Division du travail ci – dessus, les membres de l’équipe de projet participent conjointement à la vérification des clients et des fournisseurs, à la production d’un ensemble complet de documents de demande et à la réponse aux avis d’examen du Département du contrôle de la qualité et du Comité du noyau.
Temps de mobilisation
À la date de signature du présent rapport de travail sur la recommandation, le représentant de la recommandation et l’équipe de projet ont effectué les heures de travail suivantes:
Temps de travail par étapes
Phase de diligence raisonnable du site juillet 2019 – septembre 2020
Phase de coaching décembre 2019 – septembre 2020
Phase de production des documents de demande juin 2020 – septembre 2020
Examen interne des organismes de recommandation juin 2020 – septembre 2020
Réponse aux demandes de renseignements du premier cycle de vérification et rapport trimestriel de 2020 d’octobre 2020 à février 2021
Phase de mise à jour
Réponse aux demandes de renseignements du premier cycle de vérification et mise à jour du rapport annuel de 2020 mars 2021 – avril 2021
Nouvelle phase
Réponse aux demandes de renseignements du deuxième cycle de vérification mai 2021 – août 2021
Réponse à la lettre de mise en œuvre des commentaires du Centre de vérification septembre 2021
Prospectus (projet d’enregistrement) et demande de mise à jour retour à novembre 2021
Réponse (données supplémentaires de janvier à juin 2021)
Réponse à la lettre de mise en œuvre de la rétroaction sur l’émission et l’inscription février 2022
Principaux processus de travail de la diligence raisonnable dans le cadre du projet d’émission de titres
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Pour cette diligence raisonnable, tous les membres de l’équipe de projet confirment qu’ils se sont acquittés de leur obligation de diligence raisonnable.
L’enquête de l’institution de recommandation est menée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (essai) et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs en vigueur en Chine. La portée de l’enquête comprend: les renseignements de base de l’émetteur, les activités et la technologie, la concurrence interbancaire et les opérations connexes, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, la structure organisationnelle et le contrôle interne, les finances et la comptabilité, les objectifs de développement des entreprises et le processus, l’institution de recommandation a mis en oeuvre les procédures d’enquête et d’enquête nécessaires, y compris, sans s’y limiter, les méthodes suivantes: 1. Enquête et collecte de données.
La liste de vérification de la diligence raisonnable est soumise à l’émetteur et les documents, documents et réponses pertinents fournis par l’émetteur sont recueillis et triés.
2. Communication avec l’émetteur
Mener des entrevues avec les services fonctionnels compétents de l’émetteur, mener des enquêtes sur place et consulter et discuter des questions pertinentes avec le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, d’autres cadres supérieurs et des cadres moyens de l’émetteur.
3. Vérification et enquête des données
Les documents, documents et autres questions fournis par l’émetteur ont été examinés et vérifiés un par un, et des visites ont été effectuées auprès des autorités gouvernementales compétentes pour obtenir des certificats pertinents sur des questions telles que la légalité et la conformité des opérations de l’émetteur, la qualité des produits et des services et la propriété des actifs.
4. Enquête sur le terrain
Une enquête sur le terrain a été effectuée sur les principaux sites d’exploitation de l’émetteur et les questions relatives à la production et à l’exploitation de l’émetteur ont été vérifiées en conséquence.
5. Communication avec divers intermédiaires
Organiser et tenir une réunion de coordination des organismes intermédiaires et communiquer avec les organismes intermédiaires au moyen de discussions sur place, de communications téléphoniques, d’enquêtes par courriel, etc.
