1 Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abréviation des valeurs mobilières: St dazhi annonce No: 2022 – 046 Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Annonce de l’accord supplémentaire et des opérations connexes pour l’émission d’un contrat de souscription d’actions à des objets spécifiques avec effet conditionnel signé par la société et Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) Avis spécial de risque: 1. L’émission d’actions à des objets spécifiques doit encore être approuvée par l’Assemblée générale de la société. La partie contrôlante de l’objet de souscription qui émet des actions à un objet spécifique est une entreprise d’État locale. La partie contrôlante de l’objet de souscription ne peut voter pour que l’objet de souscription accepte de signer le présent Accord supplémentaire qu’après avoir obtenu l’approbation du Département compétent des actifs d’État ou du Département autorisé; L’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas autorisée tant qu’elle n’a pas été approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l’approbation de la csrc. Il existe une incertitude quant à la question de savoir si le régime d’émission d’actions à un objet particulier peut être approuvé ou enregistré et à quel moment. 2. La société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration le 30 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur l’émission d’un Accord de souscription d’actions à des objets spécifiques et aux questions de transaction connexes entre la société et des objets spécifiques, qui est entré en vigueur avec les conditions supplémentaires de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite). Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission de la société à des objets spécifiques doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les actionnaires liés se retireront du vote. 3. En ce qui concerne les questions de suivi liées à l’émission, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement de l’émission. L’émission est encore incertaine. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement. Aperçu des opérations entre apparentés 1. Aperçu des opérations Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration le 9 août 2021. La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 et la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions à des objets spécifiques avec effet conditionnel entre la société et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite) ont été examinées et adoptées. La proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et à la garantie par la société et tous les membres du Conseil d’administration que le contenu de la divulgation d’informations est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.2 la proposition relative aux opérations entre apparentés et d’autres propositions pertinentes. Étant donné que le projet d’investissement des fonds collectés par la société a changé, la société a l’intention d’ajuster le plan d’émission de cette émission d’actions à des objets spécifiques. Le plan d’émission implique l’ajustement du prix et de la quantité des actions émises. Par conséquent, le 30 mars 2022, La société et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite) (ci – après appelée « hengpa Power » ou « abonné ») ont signé l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques (ci – après appelé « accord complémentaire ») qui est entré en vigueur avec les conditions de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite). Après ajustement, le régime actuel d’émission d’actions à des objets spécifiques est le suivant: selon le prix de 22,86 yuan / action, 3499560000 actions seront émises à hengpa Power, avec un capital levé d’environ 8000000 yuan. 2. La société affiliée et le souscripteur signent l’accord supplémentaire conformément au plan d’émission ajusté. L’accord supplémentaire mentionné ci – dessus implique que le souscripteur hengpa Power est l’actionnaire contrôlant de la société. La signature de l’accord supplémentaire constitue une transaction liée. 3. Procédure d’approbation la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 30 mars 2022. La proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques impliquant des opérations entre apparentés, la proposition relative à la signature par la société et des objets spécifiques d’un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions à des objets spécifiques avec l’entrée en vigueur conditionnelle de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite), et la proposition relative aux opérations entre apparentés, etc., ont été examinées et adoptées. Les administrateurs liés ont évité le vote sur les propositions pertinentes et les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions relatives aux opérations liées et ont émis des avis indépendants clairement acceptés. La société se conformera strictement aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux règlements internes de la société pour exécuter les procédures d’approbation des opérations entre apparentés. Cette opération entre apparentés doit encore être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires, et les actionnaires liés intéressés par l’opération entre apparentés éviteront de voter. 4. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs telle que définie dans les mesures administratives de restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées et ne constituent pas une réorganisation et une cotation. II. Informations de base des parties liées (i) Informations de base nom de la société Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) Code unifié de crédit social 91430400ma4qn13k9b type d’entreprise société en commandite contribution souscrite de 1505 milliard de RMB partenaire exécutif Hengyang Hongxiang Automobile Technology Co., Ltd. 3 date d’établissement 30 juillet 2019 adresse enregistrée 11 Huaxin Avenue, Hi – tech Zone, Hengyang City, Hunan Province fonds propres pour l’investissement dans les nouvelles technologies énergétiques; Services de conseil en gestion d’entreprise; Conseil en information économique (à l’exclusion des services financiers, des valeurs mobilières, des contrats à terme et des services intermédiaires d’investissement et de financement de capitaux privés); Planification de l’image de l’entreprise; Afficher les services d’exposition (à l’exception des ventes). (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après l’approbation des services compétents) durée d’exploitation à long terme (Ⅱ) Relation de contrôle des capitaux propres la structure de la relation de contrôle des droits de propriété de hengpa Power est la suivante: À la date de la présente annonce, hengpa Power détenait 47 365711 actions de la société, soit 29,95% du capital social total de la société. The State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Hengyang Municipal People’s Government is the ultimate actual Controller of hengpa power. Calculé en fonction de la proportion d’actions avec droit de vote, hengpa Power est l’actionnaire contrôlant de la société. Hengyang Hongxiang Automotive Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongxiang automotive») en tant qu’associé commandité de Hengyang Hongqi Power et actionnaire contrôlant de Hengyang Hongqi Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongqi investment»), qui est une filiale à part entière de Hengyang Hongxiang State – owned Investment (HOLDING) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongxiang investment»). Hongxiang Investment est une entreprise entièrement détenue par l’État qui relève de la Commission municipale des actifs appartenant à l’État de Hengyang. Après vérification, hengpa Power n’est pas l’exécuteur testamentaire défaillant. 4 (Ⅲ) l’activité principale, l’état de développement au cours des trois dernières années et les principales données financières hengpa Power au cours de la dernière année ont été établies en juillet 2019, et aucune autre activité n’a été exercée, à l’exception de la détention d’actions de dazhi Technology. Les principales données financières de hengpa Power au cours de l’année la plus récente sont présentées dans le tableau suivant: Unit é: 10 000 yuans poste de bilan 2021 – 12 – 31 total de l’actif 119538,95 total du passif 12 441,54 poste de revenu et de bénéfice 2021 résultat d’exploitation – bénéfice d’exploitation 12,34 bénéfice net 12,34 Note: les données ci – dessus sont des données d’état unique et ne sont pas vérifiées. 3. Informations de base sur l’objet de la transaction liée cette transaction liée implique la souscription par des parties liées d’actions émises directionnellement par la société. La société a l’intention d’émettre 3499560000 actions à hengpa Power au prix de 22,86 yuan / action, avec un capital levé d’environ 8000000 yuan. En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion de droits sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
Principe de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés la date de référence de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, et le prix d’émission est de 22,86 yuan / action. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société cotée au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’émission d’actions, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. La base de tarification des opérations entre apparentés de la société est conforme aux dispositions des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai). Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés la société et hengpa Power ont signé le 30 mars 2022 l’accord complémentaire à l’Accord de souscription pour l’émission d’actions à des objets spécifiques avec effet conditionnel entre Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite). Le contenu principal de L’accord est le suivant: 1. Partie a: Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd partie B: Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) 2. Les principales dispositions de l’accord complémentaire sont les suivantes: « Article premier quantité et prix d’émission des actions Émission d’actions d’une valeur nominale de 1 yuan / action. Le nombre d’actions finalement émises est soumis au nombre d’actions finalement enregistrées par la csrc. Avant l’émission des actions, la partie a ajuste le prix d’émission en conséquence s’il y a des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital social, etc. 2. Les Parties a et B conviennent de déterminer la base de tarification de l’émission d’actions a Conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai). La date de base de tarification de l’émission d’actions a par la partie a à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la partie a sur l’émission d’actions a. Le prix d’émission des actions a émises est de 22,86 RMB / action, ce qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix de transaction moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence. Article 2 quantité et mode de souscription des actions les Parties a et B conviennent que la partie B souscrira 34 995600 actions a émises par la partie a en espèces de 800 millions de RMB au prix d’émission déterminé de 22,86 RMB par action. Avant l’émission d’actions, la partie a ajuste le prix d’émission et la quantité d’actions souscrites par la partie B en conséquence, si la partie a a des droits ex – droits et ex – intérêts, tels que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc. Article 3 À l’exception du nombre et du prix d’émission des actions visées par le présent Accord complémentaire, ainsi que du nombre et de la méthode de souscription des actions, la partie B continue de souscrire les actions émises par la partie a Conformément aux autres dispositions du présent Accord de souscription. Article 4 Le présent Accord complémentaire est conclu à compter de la date à laquelle les représentants légaux / partenaires exécutifs des deux parties ou leurs représentants autorisés ont signé et apposé le sceau officiel, et prend effet lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et que la dernière condition est remplie: 1. Le plan d’émission est approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a; 2. Lorsque le Contrôleur effectif de l’actionnaire contrôlant prend la décision d’accepter que l’actionnaire contrôlant signe l’Accord de souscription supplémentaire, la confirmation supplémentaire de l’apport en capital de l’État est impliquée; 3. The Shenzhen Stock Exchange approved and Registered with the Approval of csrc. Article 5 le présent Accord complémentaire est résilié dans l’une des circonstances suivantes: 1. Il est résilié par consensus entre les deux parties; 2. En cas de force majeure ou d’autres raisons qui ne sont pas imputables à la partie a ou à la partie B, les deux parties ont le droit de résilier le présent Accord supplémentaire par avis écrit; 3. Si l’organisme d’examen compétent avise par écrit la partie a que le plan de cette émission n’est pas approuvé, l’une ou l’autre des Parties a le droit et l’obligation d’aviser rapidement les autres parties de la résiliation du présent Accord supplémentaire; 4. Si l’une ou l’autre des parties viole gravement les dispositions du présent Accord supplémentaire, la partie non défaillante a le droit de résilier unilatéralement le présent Accord supplémentaire par avis écrit dans les cinq jours suivant la date à laquelle la partie non défaillante a signifié un avis écrit à la partie défaillante demandant à la partie défaillante de prendre immédiatement des mesures correctives à l’égard de cette violation, et si cette violation n’est pas corrigée. Si le présent Accord complémentaire est résilié en raison des circonstances visées à l’article 5, paragraphe 1, points 1, 2 et 3, aucune des Parties n’est responsable de la rupture du contrat; Si le présent Accord complémentaire est résilié en raison des circonstances visées à l’article 5, paragraphe 1, point 4), la partie défaillante assume les responsabilités correspondantes en cas de rupture de contrat conformément à l’article 10 du contrat de souscription; 5. La résiliation ou la nullité de certaines dispositions du présent Accord complémentaire conformément à la loi ou aux dispositions du présent Accord complémentaire n’affecte pas la validité des autres dispositions du présent Accord complémentaire. » 6. Objet de la transaction et incidence sur la société les actionnaires contrôlants de la société souscrivent les actions émises par la société en espèces afin de soutenir la stratégie de développement de la société et de maintenir davantage la stabilité du contrôle de la société. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, le champ d’activité principal de la société reste inchangé; Ne pas rendre la répartition des capitaux propres de la société non admissible à l’inscription; Les relations d’affaires et de gestion entre la société et l’actionnaire contrôlant et ses parties liées ne changeront pas en raison de l’émission, et il n’y aura pas de nouvelle concurrence horizontale entre la société et l’actionnaire contrôlant et ses parties liées en raison de l’émission; La société n’occupe pas les fonds, actifs ou garanties de la société par les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées en raison de cette émission. Une fois que les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques seront disponibles, d’une part, ils aideront la société à investir dans la construction de nouvelles activités de batteries énergétiques et à améliorer la rentabilité des nouvelles activités de batteries énergétiques de la société; D’autre part, atténuer la pression sur le Fonds de roulement de l’entreprise, améliorer l’échelle de l’actif total et de l’actif net, rendre la situation financière de l’entreprise plus stable et réduire encore le ratio actif – passif et le risque financier. 7. Le montant total de toutes les opérations entre apparentés qui ont eu lieu avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de divulgation jusqu’au début de 2022 jusqu’à la date de divulgation de l’annonce, à l’exception de cette opération entre apparentés, le montant total de toutes les opérations entre apparentés qui ont eu lieu entre la société et hengpa Power est de 17195 millions de RMB. 8. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants (i) avis d’approbation préalable Étant donné que la société a l’intention d’ajuster les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société a signé l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions à des objets spécifiques qui est entré en vigueur sous réserve des conditions de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership 7 (société en commandite) après une étude approfondie et un consensus avec hengpa power. Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La raison de la transaction entre les parties à la transaction liée est raisonnable et suffisante, le principe et la méthode de tarification de la transaction liée sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à la transaction liée exécuteront les procédures de prise de décisions internes nécessaires à la transaction liée. La transaction liée n’a pas violé les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons de soumettre la proposition pertinente à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen. (Ⅱ) opinions indépendantes examinées par Hunan lingpai
