Code de la compagnie: China International Capital Corporation Limited(601995) nom abrégé de la compagnie: China International Capital Corporation Limited(601995)
Résumé du rapport annuel 2021
Section I avis important 1 le résumé du rapport annuel provient du texte intégral du rapport annuel. Afin de bien comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et les plans de développement futurs de China International Capital Corporation Limited(601995) http://www.sse.com.cn. Site Web désigné de la Bourse de Hong Kong: https://www.hkexnews.hk (Hong Kong Exchange and Clearing House Limited Disclosure e – site Web) lisez attentivement le rapport annuel complet. 2 le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport annuel, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes. 3 le rapport a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société. Tous les administrateurs de la société, à l’exception des administrateurs suivants, assistent en personne à la réunion du Conseil d’administration. Aucun administrateur n’a contesté ce rapport.
Nom titre raison de l’absence en personne nom du client
Autres dispositions officielles prises par le Directeur non exécutif des affaires culturelles du dépôt Zhu Hailin
4 les états financiers de la société pour l’exercice 2021, préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises chinoises et aux normes internationales d’information financière, ont été vérifiés par Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) et Deloitte Touche Huang Chen Fang Certified Public Accountants, respectivement, et ont publié un rapport d’audit standard sans réserve. Sauf indication contraire, les données présentées dans le présent rapport sont en RMB. 5. Le plan de distribution des bénéfices ou le plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions pour la période de déclaration approuvé par résolution du Conseil d’administration prévoit de distribuer des dividendes en espèces aux actionnaires au moyen de dividendes en espèces pour la distribution des bénéfices en 2021. Le montant total des dividendes en espèces proposés est de 144817706040 RMB (impôt inclus). Sur la base du nombre total d’actions de la société à la dernière date réalisable, 4827256868 actions, un dividende en espèces de 3,0 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions. Si le nombre total d’actions émises de la société à la date d’enregistrement de la distribution des actions change, le montant du dividende en espèces par action sera ajusté en conséquence dans le montant total de RMB 144817706040 (impôt inclus). Le plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen et approbation. Section II Informations de base de l’entreprise 1 profil de l’entreprise
Profil des actions de la société
Type d’actions actions actions cotées en bourse
A Stock Exchange China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995)
H stock HKEX China International Capital Corporation Limited(601995) 03908
Contacts et coordonnées
Personne de contact Secrétaire du Conseil d’administration: Sun Nan représentant des affaires boursières: Zhou Cen
Contact address 27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China
Tel + 86 – 10 – 65051166
Fax + 86 – 10 – 65051156
E – mail [email protected].
2. Principales activités de la société au cours de la période considérée
Banque d’investissement
1. Financement par capitaux propres
Environnement du marché
En 2021, 520 pape d’actions a ont été achevés, avec une échelle de financement de Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) milliards de RMB, en hausse de 24,7% par rapport à l’année précédente; Au total, 471 actions ont été refinancées, avec une échelle de financement de 712217 milliards de RMB, en hausse de 18,6% par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne le marché primaire des actions de Hong Kong, 95 pape d’actions de Hong Kong ont été achevés, avec un volume de financement de 42 841 milliards de dollars américains, en baisse de 17,0% par rapport à l’année précédente; Au total, 286 opérations de refinancement et de réduction des actions de Hong Kong ont été achevées, avec un volume de négociation de 71 876 milliards de dollars américains, en hausse de 62,4% par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne le marché primaire des actions des États – Unis, l’introduction en bourse des actions des États – Unis par des entreprises chinoises a totalisé 41 actions, avec une échelle de financement de 13 690 milliards de dollars américains, en baisse de 3,5% par rapport à l’année précédente. Au total, 73 opérations de refinancement et de réduction des actions des États – Unis ont été effectuées par des entreprises chinoises, avec un volume de négociation de 7505 milliards de dollars américains, en baisse de 69,6% par rapport à l’année précédente.
Initiatives opérationnelles et résultats
En 2021, en tant que souscripteur principal, la société a complété 23 projets d’introduction en bourse d’actions a, avec un montant de souscription principal de 100538 milliards de RMB, se classant deuxième sur le marché. Consolider continuellement les avantages des grands projets et diriger l’achèvement des projets d’introduction en bourse de l’unit é a, y compris 607728 et Baiji Shenzhou. En tant que souscripteur principal, la société a complété 37 projets de refinancement d’actions a, avec un montant de souscription principal de 81 314 milliards de RMB, se classant deuxième sur le marché. En 2021, en tant que sponsor, la société a principalement souscrit 31 projets d’introduction en bourse d’actions de Hong Kong et a achevé des projets tels que ideal automobile et Ctrip, avec une échelle de souscription principale de 5 981 millions de dollars américains, se classant deuxième sur le marché; En tant que coordonnateur mondial de la souscription principale de 38 projets d’introduction en bourse d’actions de Hong Kong, l’échelle de souscription principale est de 5651 milliards de dollars américains, se classant premier sur le marché; En tant que gestionnaire de livres, il a principalement souscrit 41 projets d’introduction en bourse d’actions de Hong Kong, avec une échelle de souscription principale de 4 milliards de dollars américains, se classant au premier rang du marché. En tant que comptable, la société a principalement souscrit 21 projets de refinancement et de réduction des actions de Hong Kong, avec une échelle de souscription principale de 5 307 milliards de dollars américains, se classant cinquième sur le marché.
En 2021, la société, en tant que gestionnaire de livres, a principalement souscrit 8 projets d’introduction en bourse d’actions américaines d’entreprises chinoises, avec une échelle de souscription principale de 1 256 millions de dollars américains, se classant quatrième sur le marché. En 2021, la société, en tant que comptable, a principalement souscrit un seul projet de refinancement d’actions américaines d’une entreprise chinoise, avec une échelle de souscription principale de 60 millions de dollars américains.
En 2021, nous mettrons pleinement en œuvre les principales décisions et dispositions prises par le Comité central du parti et le Conseil d’État afin de promouvoir le développement de haute qualité des activités des banques d’investissement dans le cadre d’un vaste modèle de service au développement national.
En ce qui concerne le service à l’innovation scientifique et technologique nationale, l’échelle de financement des pape de Sci – tech Innovation Board et Gem a atteint près de 60 milliards de RMB, y compris Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited(688425) En ce qui concerne le Service de la stratégie de développement vert, l’échelle de transaction des projets de capital – actions pertinents a été achevée à 132307 milliards de RMB, se classant au premier rang dans l’échelle du marché, y compris l’introduction en bourse du Xinjiang Daquan Science and Innovation Board, Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274)
Projet 20212020
Montant de la souscription principale des actions a quantité émise montant de la souscription principale quantité émise
(En millions de RMB) (En millions de RMB)
Offre publique initiale 100538 23 62 417 32
Refinancement Émission 81 314 37 40 433 19
Projet 20212020
Montant principal de souscription des actions de Hong Kong quantité émise montant principal de souscription quantité émise
(En millions de dollars des États – Unis)
Offres publiques initiales 4 000 41 4 006 33
Refinancement Émission 530721282122
Projet 20212020
Montant de la souscription principale quantité d’émission quantité d’émission montant de la souscription principale quantité d’émission
(En millions de dollars des États – Unis)
Offre publique initiale 1256 8 1303 7
Refinancement Émission 60 1 3001 6
Source des données: statistiques de l’entreprise, le marché des actions a est Wande information, le marché étranger est la base de données Dealogic; Note: le refinancement intérieur comprend l’émission directionnelle, l’émission publique et l’émission d’actions; Le refinancement des actions de Hong Kong et des actions américaines financées par la Chine comprend l’émission d’actions supplémentaires, l’émission d’actions et les opérations importantes de réduction des participations.
Perspectives 2022
En 2022, l’entreprise continuera d’améliorer sa position politique, de tirer parti de ses avantages professionnels, de servir la stratégie nationale comme guide de travail et de promouvoir le développement global de haute qualité des activités bancaires d’investissement; Nous saisirons les possibilités offertes par la réforme globale du système d’enregistrement et la mise en place de systèmes pertinents d’inscription à l’étranger, renforcerons le renforcement des capacités, élargirons la portée et la profondeur de la couverture des clients, améliorerons la quantité de réserves de projets, améliorerons la part de marché et le classement; Nous continuerons de mettre en œuvre le déploiement stratégique régional, de renforcer la couverture des principales entreprises régionales, d’accroître les réserves de clients et de promouvoir fermement le naufrage régional; Nous continuerons d’améliorer la capacité internationale, d’élargir la disposition du Réseau international, d’accroître la couverture des multinationales, de saisir avec précision les possibilités thématiques dans le contexte de l’évolution de l’environnement international, de renforcer la capacité des clients internationaux à fournir des services complets aux produits et d’accroître l’influence de la CICC à L’étranger.
2. Dette et financement structuré
Environnement du marché
Sur le plan intérieur, en 2021, la situation macroéconomique a continué de se redresser et, dans le cadre d’une politique monétaire fondamentalement axée sur le bien et modérément équilibrée de l’économie chinoise, le rendement du marché obligataire a globalement diminué tout au long de l’année et l’ampleur globale de l’émission a légèrement augmenté. En 2021, l’échelle d’émission des obligations de crédit nationales était de 20,06 billions de RMB, en hausse de 5,1% d’une année sur l’autre, avec une expansion constante de la capacité; L’échelle d’émission des obligations des administrations locales est de 7,48 billions de RMB, en hausse de 16,1% par rapport à l’année précédente, ce qui permet une croissance rapide; L’échelle d’émission des produits de titrisation d’actifs est de 3,14 billions de RMB, en hausse de 8,7% d’une année sur l’autre et en croissance constante.
À l’étranger, les taux d’intérêt ont commencé à être bas au début de l’année, puis ont légèrement baissé après avoir fortement augmenté en raison de l’inflation américaine et des anticipations de croissance économique. Au cours du deuxième semestre, l’environnement du financement immobilier s’est considérablement resserré, ce qui a entraîné des événements de crédit dans le secteur immobilier à haut rendement au quatrième trimestre, et le rendement des obligations chinoises libellées en dollars américains a progressivement augmenté. En 2021, l’émission d’obligations chinoises à l’étranger s’élevait à 203084 milliards de dollars américains, en baisse de 12,5% par rapport à l’année précédente. Initiatives opérationnelles et résultats
En 2021, nous avons terminé 1062 projets à revenu fixe, en hausse de 29,4% par rapport à l’année précédente; Il s’agit notamment de 850 projets nationaux de souscription d’obligations d’une valeur de 729684 milliards de RMB; 212 projets de souscription d’obligations à l’étranger d’une valeur de 12 509 millions de dollars.
En 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) En 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) Dans le domaine des FPI publics d’infrastructure, China International Capital Corporation Limited(601995) En ce qui concerne les obligations à l’étranger, China International Capital Corporation Limited(601995)
En ce qui concerne les projets représentatifs achevés et l’innovation de produits, dans le domaine des Reit publics d’infrastructure, China International Capital Corporation Limited(601995) Dans le domaine des obligations neutres en carbone, China International Capital Corporation Limited(601995) En outre, China International Capital Corporation Limited(601995) À l’étranger, China International Capital Corporation Limited(601995) Dans le domaine thématique ESG, China International Capital Corporation Limited(601995)
