À propos de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions a cotées sur Gem
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal):
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
À propos de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions a cotées au Gem
Shenzhen Stock Exchange:
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongyi technology», « émetteur» ou « la société») a l’intention de présenter une demande d’offre publique initiale d’actions a et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre de titres» ou « offre»), Et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales du gem»), aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’offre et de cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale d’actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et d’inscription au Gem (projet d’enregistrement) 1. Informations de base sur l’émission de titres (i) nom de l’institution de recommandation
China International Capital Corporation Limited(601995) (Ⅱ) représentant du promoteur responsable de cette recommandation
Liu Yilu, Jia yizhen (Ⅲ) Co – sponsor and other Project Team Members
Co – sponsor du projet: Wang Yue
Autres membres de l’équipe de projet: su Zijian, Zhu hongyin, Zhang guanyue et Geng Yuchen
Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Registered address: No. 47, mengze Avenue South, Economic Development Zone, Yunmeng County
Inscription: 13 septembre 2007
Contact: 0712 – 4488991
Domaine d’activité: recherche et développement, fabrication, vente et service de feuilles de cuivre, de batteries au lithium et de nouveaux matériaux et équipements connexes. (l’entreprise concernée par l’examen et l’approbation administratifs dans le domaine d’activité susmentionné est exploitée sur la base des documents d’approbation pertinents ou d’une licence valide)
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions a et cotée au Gem
Relation d’association entre cette institution et l’émetteur
1. Il n’y a pas de situation dans laquelle l’institution elle – même et ses filiales détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes (les parties liées autres que l’émetteur et ses filiales contrôlées par les actionnaires présumés sont les mêmes que ci – dessous).
2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de cette institution ou de ses filiales.
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de cette institution, n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
4 China International Capital Corporation Limited(601995) Le principal actionnaire est Central Huijin Investment Co., Ltd. (ci – après appelé « Central Huijin » ou « Unit é actionnaire supérieure »). Au 31 août 2021, Central Huijin détenait directement environ 40,11% des actions de China International Capital Corporation Limited(601995) China Investment Consulting Co., Ltd. Détient environ 0,06% des actions de China International Capital Corporation Limited(601995) . Central Huijin est une filiale à part entière de China Investment Co., Ltd. Conformément à l’autorisation du Conseil d’État, Central Huijin investit dans des capitaux propres dans des entreprises financières clés appartenant à l’État et, dans la limite de son apport en capital, représente l’État dans l’exercice des droits et obligations des investisseurs à l’égard des entreprises financières clés appartenant à l’État conformément à la loi, afin de maintenir et d’accroître la valeur des actifs financiers appartenant à l’État. Central Huijin n’exerce aucune autre activité commerciale et n’interfère pas avec les activités quotidiennes des principales entreprises financières d’État qu’elle contrôle.
Selon les données fournies par l’émetteur et les informations publiques, il n’y a pas de situation de détention mutuelle d’actions entre, China International Capital Corporation Limited(601995)
5. Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement et l’émetteur.
En résumé, l’Agence s’acquitte de ses fonctions de recommandation de manière indépendante et impartiale conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’Organisation
1. Procédures de vérification interne
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et au système de contrôle de la qualité et de contrôle du noyau China International Capital Corporation Limited(601995) Le Département du noyau met sur pied un groupe de travail du noyau, qui est conjointement responsable de la mise en œuvre du travail du noyau avec le Comité du noyau, de la gestion des exportations et du contrôle des risques terminaux du projet par le biais de l’examen au niveau de l’entreprise, et de l’exécution de la responsabilité de la décision finale d’approbation de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents au nom de l’entreprise.
Les procédures de vérification interne de l’Agence sont les suivantes:
Approbation du projet
Lors de la demande d’approbation du projet par l’équipe de projet, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque d’exécution du projet, et le Département du noyau fournit des avis d’approbation du projet du point de vue du risque clé du projet.
Examen de la phase de coaching
Au cours de la période de coaching, l’équipe de projet doit faire rapport de l’état d’avancement du coaching à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau. La demande d’enregistrement du coaching, le rapport de coaching, la demande d’acceptation du coaching et d’autres documents soumis par l’équipe de projet à l’Agence de la csrc doivent être soumis à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau. Ils ne peuvent être soumis à l’extérieur qu Avant la mise en œuvre des principaux travaux de vérification, l’équipe de projet discute du plan de vérification spécifique avec l’équipe de contrôle de la qualité et obtient la confirmation de l’équipe de contrôle de la qualité; En cas d’ajustement important du plan de vérification en raison d’une question importante au cours de la vérification réelle subséquente, communiquer en temps opportun avec l’équipe de contrôle de la qualité. L’équipe de projet peut tenir une réunion spéciale avec le Groupe de contrôle de la qualité et le Groupe de travail du noyau pour discuter des questions clés.
Examen au stade de la Déclaration
L’équipe de projet soumet les documents de demande à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau conformément aux règlements pertinents. L’équipe de contrôle de la qualité procède à un examen approfondi des documents de demande, des conditions de diligence raisonnable et des documents de travail, effectue une vérification sur place des Principaux problèmes et documents de travail examinés, accepte les documents de travail de l’équipe de projet et émet des avis d’acceptation. Une fois l’examen terminé par l’équipe de contrôle de la qualité, le Comité d’exécution du projet et de contrôle de la qualité organise une réunion d’examen préliminaire pour examen et vérification. Après l’examen préliminaire, l’équipe de contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité du projet, recommande la Déclaration et vote à la réunion du Comité de contrôle interne (ci – après dénommée « réunion de contrôle interne») et émet des avis de contrôle interne.
Examen après déclaration
Une fois que l’équipe de projet a soumis les documents de demande à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières, l’équipe de projet doit soumettre les réponses aux commentaires antérieurs de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières et les documents délivrés à l’organisme de réglementation des valeurs mobilières à l’équipe de contrôle de la qualité et à l’équipe de travail du noyau, et les soumettre à l’extérieur après examen et approbation par l’équipe de contrôle de la qualité et l’équipe de travail du noyau.
Examen au stade de l’émission et de la cotation
Une fois que le projet a obtenu l’approbation, l’équipe de projet soumet tous les documents émis par l’institution de recommandation au Groupe de contrôle de la qualité et au Groupe de travail du noyau au cours de la période d’émission et d’inscription, et les soumet au Groupe de contrôle de la qualité et au Groupe de travail du noyau après examen et approbation.
Vérification pendant la supervision continue
L’équipe de projet soumet les documents publiés au nom du China International Capital Corporation Limited(601995)
2. Avis du noyau
Après un examen rigoureux de la demande d’émission de titres de Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd. Conformément aux procédures d’examen interne, les avis de l’Agence sur la demande d’émission sont les suivants:
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Remplit les conditions de base de l’offre publique initiale d’actions a et de la cotation au GEM. Les documents de déclaration sont véridiques, exacts et complets et accepte de les soumettre à la Bourse de Shenzhen. Engagements des organismes de recommandation
Conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
En tant qu’institution de recommandation pour cette émission de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd., cette institution
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans d’autres documents liés à l’exercice des fonctions de recommandation dans le présent document;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
En tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions a de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et la cotation au GEM, l’institution, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement initial du GEM, aux mesures administratives pour les activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux normes de travail pour la diligence raisonnable des sponsors et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Après vérification, l’émetteur s’est conformé aux procédures de prise de décisions prévues par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
Le 7 septembre 2020, l’émetteur a tenu la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM, la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et aux statuts (projet) de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Applicables après l’inscription au GEM. Proposition relative au rapport d’étude de faisabilité sur les projets d’investissement financés par des fonds levés et les projets d’investissement financés par des fonds levés de la société, proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale d’actions de la société, proposition relative à l’autorisation du Conseil d’administration de traiter des Questions spécifiques liées à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription au GEM, Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions émises pour la première fois par la société et à la mesure et à l’engagement de remplir le rendement au comptant dilué, proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années après la cotation de la société et proposition relative à la formulation d’un plan de stabilisation du cours des actions de la société pour les trois prochaines années après la cotation des actions de la société, La proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et aux engagements pertinents émis par la société lors de la cotation au GEM et d’autres propositions relatives à l’offre de valeurs mobilières ont adopté des résolutions sur le plan spécifique de l’offre d’actions, la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés et d’autres questions qui doivent être clarifiées et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le 22 septembre 2020, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM et la proposition relative aux statuts (projet) de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Applicables après l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au GEM. Proposition relative au rapport d’étude de faisabilité sur les projets d’investissement financés par des fonds levés et les projets d’investissement financés par des fonds levés de la société, proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale d’actions de la société, proposition relative à l’autorisation du Conseil d’administration de traiter des Questions spécifiques liées à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription au GEM, Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions émises pour la première fois par la société et à la mesure et à l’engagement de remplir le rendement au comptant dilué, proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années après la cotation de la société et proposition relative à la formulation d’un plan de stabilisation du cours des actions de la société pour les trois prochaines années après la cotation des actions de la société, Proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’engagement connexe de la société à être cotée au GEM et à d’autres propositions relatives à l’offre publique actuelle. La proposition susmentionnée est adoptée à 100% des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
1. Parmi eux, le contenu spécifique de la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem est le suivant:
Type d’actions émises: actions ordinaires RMB (actions a).
Valeur nominale de chaque action: 1,00 RMB.
Nombre d’actions émises cette fois: le nombre d’actions émises cette fois ne dépasse pas 16 837000, représentant au moins 25% du capital social total de la société après l’émission, qui sont toutes de nouvelles actions émises publiquement. Les actionnaires de la société ne font pas d’offre publique d’actions. Le nombre spécifique d’actions est déterminé par le Conseil d’administration et le souscripteur principal de la société par voie de négociation conformément aux conditions de tarification de l’émission et aux dispositions pertinentes de la csrc dans la limite supérieure du nombre d’actions émises ci – dessus.
