Avec l’achèvement du projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest », la nouvelle infrastructure de l’économie numérique devrait dépasser les attentes. Le 17 février 2022, la Commission nationale du développement et de la réforme et d’autres ministères ont publié conjointement des documents, construit 8 noeuds de centres nationaux de calcul et planifié 10 grappes de centres nationaux de données à Beijing, Tianjin et Hebei, dans le delta du fleuve Yangtze, dans la région de Guangdong, Hong Kong et Macao Bay, à Chengdu et Chongqing, en Mongolie intérieure, à Guizhou, à Gansu et à Ningxia, ce qui a marqué le lancement complet de l’informatique est – Ouest, un important projet stratégique national. Sur la base de l’informatique en nuage et de la technologie des mégadonnées, le projet « East Digital West Computing » vise à orienter de façon ordonnée le Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138)
La mise en place du projet « East Digital and West Calculation » est une mesure concrète de la nouvelle infrastructure, qui devrait promouvoir le développement des industries liées à la nouvelle infrastructure et apporter une amélioration marginale des résultats.
La profondeur de la chaîne industrielle des centres de données a bénéficié et la prospérité de l’IDC et du sous – secteur des économies d’énergie devrait augmenter. Le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » peut directement stimuler la construction d’un nouveau cycle de centres de données, améliorer la relation entre l’offre et la demande et favoriser le développement rapide de l’industrie. Du point de vue de la convergence de la chaîne industrielle, l’informatique en nuage 5G + tend à augmenter considérablement la demande en nuage dans les entreprises. Entre – temps, le Centre de données, en tant que principal média servant l’informatique en nuage et les applications de stockage de données, fournit des services tels que le côté IaaS / SaaS pour le monde extérieur. Dans l’ensemble, la prospérité devrait s’améliorer. De “double carbone”
Du point de vue de la politique de protection de l’environnement dans le contexte, la répartition des centres de données en Chine est axée sur la demande. Dans le contexte de la tendance générale à la transition de l’exploitation actuelle à l’exploitation par des tiers, la demande des villes de première ligne et des villes ultra – de première ligne est continuellement libérée. Compte tenu du fait que la consommation d’énergie des centres de données est élevée pendant l’exploitation, le contrôle national de l’indice pue est strict, et la rareté globale des IDC dans les villes de première ligne et les villes environnantes sera encore amplifiée On s’attend à ce que le pouvoir de négociation et le degré de concentration des entreprises d’IDC disposant de ressources limitées augmentent.
Avec la croissance du trafic et la mise à niveau technologique, le réseau optique de la pierre angulaire des TIC ouvre de nouvelles possibilités. Dans le passé, l’efficacité de la circulation des données entre les domaines n’était pas aussi élevée que dans les régions développées de l’est en raison de la réduction du nombre de noeuds de réseau et du retard relatif de la technologie de transmission dans le réseau de l’Ouest. Avec le développement continu de l’informatique de l’est à l’Ouest, d’une part, le nouveau centre de données et les installations informatiques ont besoin du soutien de l’infrastructure du réseau optique de base des TIC; D’autre part, afin de répondre à la demande de haute efficacité, de faible intensité de carbone et de capacité, l’infrastructure traditionnelle doit encore être modernisée, ce qui entraînera une nouvelle augmentation de la demande de réseaux optiques, y compris les modules optiques et les câbles de fibres optiques, afin d’ouvrir un nouvel espace pour le marché industriel et d’améliorer les performances des entreprises concernées. En raison de la forte intensité technologique des modules optiques et des câbles à fibres optiques, les entreprises qui maîtrisent ces technologies de base et qui font des percées dans la recherche et le développement de nouveaux produits, telles que les modules optiques 400g, 800g et les modules optiques à fibres optiques au silicium, bénéficieront en priorité.
Suggestions d’investissement nous croyons que la construction d’infrastructures de TIC ouvrira de nouvelles possibilités de développement, y compris la chaîne industrielle IDC, les économies d’énergie et la réduction des émissions dans le contexte du « double carbone », comme la chaîne industrielle de la climatisation des salles d’ordinateurs, ainsi que les objectifs liés aux communications optiques, en mettant l’accent sur les modules optiques et les câbles à fibres optiques, et en tant qu’opérateurs de communications porteurs de « l’informatique de l’Est et de l’Ouest », nous devons également nous concentrer.
L’offre recommandée comprend l’offre IDC Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ( Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ), l’offre de régulation de la température de la salle des machines Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ( Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ), Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ( Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ); Objet du module optique Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ( Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ), Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ( Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ); Le Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ( Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ) pour les câbles Et l’opérateur leader China mobile (600941).
Les risques indiquent que la construction du Centre de données n’a pas progressé comme prévu, le risque de fluctuation macroéconomique, le risque d’incertitude causé par la crise russo – ukrainienne et le risque d’incertitude épidémique.
