Code du titre: China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) titre abrégé: China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) No: lin2022 – 016 China Fortune Land Development Co.Ltd(600340)
Annonce de l’état d’avancement de la vente d’actifs liés à la restructuration de la dette de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Aperçu de la restructuration de la dette
La liquidité de China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) Afin de résoudre le risque de dette de l’entreprise et d’accélérer la promotion d’un fonctionnement ordonné de l’entreprise, l’entreprise coordonne activement toutes les parties pour discuter de diverses façons de résoudre les problèmes actuels.
Sous la direction et le soutien des gouvernements provinciaux et municipaux et des équipes spéciales, la société a publié l’annonce sur l’état d’avancement des questions importantes et la reprise de la négociation d’actions le 8 octobre 2021 (voir l’annonce lin2021 – 074 publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails), dans laquelle elle a divulgué le contenu principal du plan de restructuration de la dette de China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) Le 9 décembre 2021, le Comité des créanciers des institutions financières a voté pour l’adoption du plan de restructuration de la dette. Conformément à l’arrangement du plan de restructuration de la dette, la société cherchera activement des investisseurs potentiels ayant une forte capacité de trésorerie et un bon effet de synergie pour vendre les actifs ayant une forte capacité de liquidité, et les fonds récupérés seront principalement utilisés pour payer la dette financière. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de restructuration de la dette
Récemment, Jiutong Jiye Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « jiutong investment», en tant que cédant), une filiale à part entière de la société, et Yongqing County linkong Science and Innovation Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yongqing linkong Science and innovation», en tant que cessionnaire), ont signé un accord de transfert d’actions concernant Yongqing dingtai Park Construction and Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yongqing dingtai») concernant le transfert d’actions de la société cible Yongqing dingtai Park Construction and Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yongqing dingtai»). (ci – après dénommé “Yongqing dingtai Equity Transfer agreement”), il est convenu que jiutong Investment transférera 100% des actions de Yongqing dingtai détenues par jiutong Investment à Yongqing linkong Science and Technology Innovation. Yongqing dingtai, en tant que société de sector – forme pour l’exploitation de la nouvelle ville industrielle dans le comté de Yongqing, Langfang, est responsable du développement et de la gestion de la construction de la zone confiée par le comté de Yongqing.
La filiale à part entière de la société, Langfang Jingyu Real Estate Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Langfang jingyu»), en tant que cédant, et Langfang Guangyang Economic Development Zone Construction and Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangyang Development Zone construction», en tant que cessionnaire), ont signé le transfert d’actions de la société cible, Langfang Ronghua Construction Investment and Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Langfang ronghua»). En ce qui concerne l’Accord de transfert de capitaux propres de Langfang Ronghua Construction Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord de transfert de capitaux propres de Langfang ronghua»), il est convenu que Langfang Jingyu transférerait 100% de ses capitaux propres de Langfang ronghua à la construction de la zone de développement de Guangyang. Langfang ronghua est une société de sector – forme pour l’exploitation de la nouvelle ville industrielle dans le district de Guangyang de Langfang City, responsable du développement et de la construction, de l’attraction des investissements et de la gestion de l’exploitation de la zone confiée dans le district de Guangyang.
L’opération susmentionnée fait partie du plan de restructuration de la dette, c’est – à – dire que les fonds provenant de la vente d’actifs sont utilisés pour rembourser les dettes financières. Les opérations susmentionnées ne constituent pas des opérations entre apparentés et ne constituent pas non plus une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, il n’est pas nécessaire de les soumettre au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les principaux éléments de la transaction susmentionnée sont les suivants:
Contenu principal de l’Accord de transfert d’actions Yongqing dingtai
1. Transfert de capitaux propres et paiement
Les parties ont convenu par voie de négociation que le montant du transfert de capitaux propres pour cette transaction est de 700 millions de RMB.
Les parties conviennent que le cessionnaire verse le paiement du transfert d’actions au cédant dans les délais suivants:
Le montant initial du transfert de capitaux propres est de 70 millions de RMB, qui doit être payé par le cessionnaire dans les trois jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent Accord et la signature de l’Accord de restructuration de la dette par les créanciers des institutions financières directes (le cas échéant) de la société cible à la Date de signature du présent Accord;
Le montant du transfert d’actions de la phase II est de 210 millions de RMB et le cessionnaire doit le payer dans les trois jours ouvrables suivant l’achèvement de toutes les questions de transfert convenues dans le présent Accord;
Le montant du transfert de capitaux propres de la phase III est de 210 millions de yuan RMB, qui doit être payé par le cessionnaire avant le 31 décembre 2022 et la société cible dans les trois jours ouvrables suivant l’achèvement des procédures d’annulation de l’hypothèque pour l’immobilier qu’elle détient dans le parc industriel de contrôle intelligent Yongqing;
Le montant du transfert de capitaux propres de la phase IV est de 210 millions de RMB et le cessionnaire doit le payer avant le 31 décembre 2023.
Les parties reconnaissent et conviennent que si le cessionnaire n’achève pas le financement nécessaire au paiement du transfert d’actions avant la date de paiement susmentionnée, ce qui entraîne un défaut de paiement intégral et en temps voulu, le cédant accorde au cessionnaire un délai de grâce de six mois pour achever le paiement dans ce délai; Si le cessionnaire achève le financement à l’avance avant la date de paiement susmentionnée, il doit le faire dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les fonds sont disponibles.
2. Clôture et questions postérieures à la clôture
Dans les 30 jours ouvrables suivant le paiement par le cessionnaire du prix de transfert des actions de la phase II, la société cible doit achever les procédures d’enregistrement et d’enregistrement des modifications du Bureau d’approbation administrative du comté de Yongqing (ci – après dénommé « règlement») liées au changement d’actionnaire de la société cible et au changement d’Statuts de la société cible dans le cadre de cette transaction, et obtenir la licence d’exploitation modifiée.
Les Parties confirment que la date d’achèvement des procédures d’enregistrement et de dépôt du Bureau d’examen et d’approbation administratifs du comté de Yongqing en ce qui concerne le changement d’actionnaire de la société cible et le changement des Statuts de la société cible dans le cadre de cette transaction est la date de clôture. Sauf convention contraire dans Le présent Accord, à compter de la date de clôture, tous les droits, obligations, risques et responsabilités des actionnaires des capitaux propres sous – jacents sont transférés au cessionnaire pour jouissance et prise en charge. Entre l’entrée en vigueur du présent Accord et la date de clôture, le cédant, la société cible et le cessionnaire coopèrent entre eux pour traiter toutes les questions de transfert et signer les documents de confirmation de transfert.
Le cédant et la société cible conviennent et prennent les mesures nécessaires pour que le cessionnaire décide du placement de la haute direction, du personnel financier, de l’épine dorsale des activités de base et du personnel clé de la société cible dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent Accord et de la date de clôture, sur la base du principe de la sélection volontaire et bidirectionnelle.
3. Traitement des créances, des dettes et des responsabilités en matière de conformité
Les parties conviennent que, à l’exception des questions et du contenu précisés dans le présent Accord (y compris l’annexe) qui ont fait l’objet d’un traitement comptable, si la société cible subit des pertes réelles en raison de l’impôt en souffrance, des sanctions administratives, de la responsabilité délictuelle, de la responsabilité en cas de rupture de contrat, des litiges en cours, etc., découlant d’événements survenus avant la date de clôture, et que ces pertes sont causées par la faute du cédant et de la société cible avant la date de clôture, comme convenu par les parties. Le cédant indemnise la société cible du montant convenu par les parties; Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la partie fautive et / ou le montant de la perte réelle, la société cible a le droit d’intenter une action en justice en vertu du présent Accord si la perte a été déterminée par le Tribunal comme étant causée par la faute du cédant ou de la société cible avant la Date de clôture. Le cédant indemnise la société cible du montant correspondant et des dépenses nécessaires (y compris, sans s’y limiter, les frais juridiques, les frais de préservation, les frais de garantie de préservation, les frais d’annonce, les frais notariés, les frais d’audit, les frais d’évaluation, les frais d’évaluation, les frais d’exécution, les frais d’avocat, etc.) engagées par la société cible pour intenter une action en justice, calculées en fonction du degré de faute du cédant et de la perte réelle, conformément à la décision du Tribunal.
Le cédant verse ce montant à la société cible dans les 30 jours suivant la réception de l’avis écrit du cessionnaire ou de la société cible à cet effet, et le cessionnaire a le droit de déduire un montant égal du montant du transfert d’actions payable au cédant.
Les droits du créancier et les droits et intérêts connexes dont jouit la société cible avant la date de clôture sont dévolus à la société cible et continuent d’être détenus par la société cible.
Les parties reconnaissent et conviennent que le montant net dû par la société cible au cédant et à ses parties liées au 31 décembre 2021 sera réglé comme suit: au plus tard le 31 décembre 2023, La société cible accepte China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) Les engagements financiers susmentionnés de la société cible sont considérés comme des paiements égaux. Le cédant doit obtenir l’autorisation de China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) pour l’
Après la clôture, le cédant aide la société cible à traiter les questions suivantes: avant le 30 novembre 2023, il est chargé de traiter les certificats de propriété des biens immobiliers qui n’ont pas obtenu de certificat de propriété avant la date de signature du présent Accord, tels que le pavillon de planification Yongqing, etc. Si le cédant ne s’acquitte pas de l’une quelconque des tâches susmentionnées dans le délai d’engagement susmentionné, il verse au cessionnaire des dommages – intérêts liquidés à compter de la date de l’expiration du délai, conformément aux trois dixièmes de la valeur estimative quotidienne de l’opération immobilière, jusqu’à la date d’achèvement de l’opération.
4. Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies:
Le présent Accord a été signé et scellé par les représentants légaux des Parties;
Le présent Accord a été approuvé par écrit par le Gouvernement populaire du comté de Yongqing, ville de Langfang;
L’Accord de transaction a été examiné et approuvé par l’autorité compétente du cédant.
5. Annulation de l’Accord
Sauf disposition contraire des lois et règlements et du présent Accord, aucune des Parties au présent Accord ne peut modifier, annuler ou résilier le présent accord sans autorisation. Toute modification, annulation et résiliation du présent Accord ne prend effet que par écrit par le cédant et le cessionnaire.
Avant le 31 décembre 2023, l’une ou l’autre des Parties a le droit de donner à l’autre partie un avis écrit de résiliation du présent Accord dans les circonstances suivantes, à compter de la date à laquelle l’autre partie a reçu cet avis écrit:
L’une ou l’autre des Parties fait faillite, se dissout, est liquidée, est révoquée conformément à la loi ou perd la capacité d’exécuter la partie non exécutée du présent Accord;
Si, en raison de la restructuration de la dette et d’autres raisons du cédant, la société cible n’a pas procédé à l’enregistrement du changement de transfert des capitaux propres sous – jacents au Bureau d’examen et d’approbation administratifs du comté de Yongqing à temps, comme convenu dans le présent Accord, et que le délai est supérieur à six mois;
Autres circonstances approuvées par consensus par écrit par les parties.
6. Responsabilité en cas de rupture de contrat
Si le cessionnaire ne paie pas le montant total du transfert de capitaux propres au cédant dans les délais prévus par le présent Accord, le cessionnaire verse au cédant des dommages – intérêts liquidés équivalant aux trois dixièmes du montant impayé à ce moment – là, jusqu’à ce que le montant du transfert de capitaux propres ait été payé. Toutefois, si le cessionnaire effectue le paiement dans le délai de grâce convenu dans le présent Accord, il n’est pas considéré comme un défaut ou un retard de paiement et il n’est pas tenu de payer les dommages – intérêts liquidés conformément au présent article.
Si le cédant ne procède pas à l’enregistrement du changement de transfert des capitaux propres sous – jacents au Bureau d’examen et d’approbation administratifs du comté de Yongqing et à l’enregistrement du changement d’autres institutions ou départements concernés conformément aux dispositions du présent Accord, le cédant verse au cessionnaire des dommages – intérêts liquidés conformément aux trois dixièmes de chaque jour de transfert des capitaux propres qu’il a reçu jusqu’à ce que l’enregistrement du changement soit terminé.
Contenu principal de l’Accord de transfert d’actions de Langfang ronghua
1. Transfert de capitaux propres et paiement
Le cédant transfère au cessionnaire 100% des capitaux propres de la société cible (ci – après dénommés « capitaux propres sous – jacents») et le montant total du transfert de capitaux propres est de 217882 600 RMB.
Dans un délai de six mois à compter de la date de clôture, le cédant et le cessionnaire engagent conjointement un cabinet comptable pour vérifier l’actif net de la société cible à la date de clôture et publier un rapport d’audit de clôture. Si l’actif net de la société cible indiqué dans le rapport d’audit de clôture est supérieur au montant total du transfert de capitaux propres de la transaction, la partie supérieure appartient au cédant. Le cessionnaire verse la partie supérieure au cédant dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport d’audit de clôture; Si l’actif net indiqué dans le rapport d’audit de clôture est inférieur au montant total du transfert de capitaux propres pour cette transaction, la partie inférieure est supportée par le cédant et le cessionnaire déduit le montant correspondant lors du paiement du transfert de capitaux propres. Les Parties confirment que la détermination de la situation financière relative au bénéfice net, à l’actif net, etc., dans le rapport de vérification de la clôture ne tient pas compte de l’incidence de la provision pour créances irrécouvrables sur les comptes débiteurs du Gouvernement et de la provision pour dépréciation des actifs contractuels accumulés au cours de la période d’examen.
Les parties conviennent que le cessionnaire verse le paiement du transfert d’actions au cédant dans les délais suivants:
Le montant initial du transfert de capitaux propres est de 21 788200 RMB et le cessionnaire doit le payer dans les 10 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent Accord;
Le montant du transfert d’actions de la phase II est de 65 364800 RMB, qui doit être payé par le cessionnaire dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d’achèvement des procédures de libération du gage d’actions sous – jacentes et de toutes les questions de transfert convenues dans le présent Accord;
Le montant du transfert de capitaux propres de la phase III est de 65 364800 RMB. Le cessionnaire doit effectuer le paiement dans les 10 jours ouvrables suivant que le cédant et le cessionnaire ont complété l’enregistrement du changement de capitaux propres sous – jacents et que l’institution d’audit conjointement mandatée a publié le rapport d’audit de clôture avant le 31 décembre 2022;
Le montant du transfert de capitaux propres de la phase IV est de 65 364800 RMB et le cessionnaire doit le payer avant le 31 décembre 2023.
Les parties reconnaissent et conviennent que si le cessionnaire n’achève pas le financement nécessaire au paiement du transfert d’actions avant la date de paiement susmentionnée, ce qui entraîne un défaut de paiement intégral et en temps voulu, le cédant accorde au cessionnaire un délai de grâce de six mois pour achever le paiement dans ce délai; Si le cessionnaire achève le financement à l’avance avant la date de paiement susmentionnée, il doit le faire dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les fonds sont disponibles.
2. Clôture et questions postérieures à la clôture
À la date de signature du présent Accord, le cédant a donné en gage 100% des capitaux propres de la société cible à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Langfang wanzhuang Sub – Branch. Le cédant achève les procédures de libération du gage de toutes les actions sous – jacentes dans les 30 jours ouvrables suivant le paiement par le cessionnaire du premier paiement de transfert d’actions. Si la procédure n’est pas achevée dans ce délai, le cessionnaire accorde au cédant un délai de grâce de quatre mois. Si la date de règlement des capitaux propres est reportée en raison du défaut du cédant d’achever les procédures de libération et de nantissement des capitaux propres sous – jacents dans le délai convenu ci – dessus (y compris le délai de grâce), le délai de paiement par le cessionnaire du Fonds de transfert des capitaux propres de la phase II est prolongé en conséquence.
Le cédant et la société cible doivent, dans les 10 jours ouvrables suivant l’achèvement des procédures de déblocage des capitaux propres sous – jacents et le paiement par le cessionnaire du prix de transfert des capitaux propres de la phase II, achever les procédures d’enregistrement et d’enregistrement des modifications du Bureau d’examen et d’approbation de l’administration municipale de Langfang liées au changement d’actionnaire de la société cible et au changement des Statuts de la société cible dans le cadre de cette transaction (ci – après dénommé « règlement») et obtenir la licence d’exploitation modifiée. Si le cédant et la société cible ne remplissent pas les conditions susmentionnées dans le délai convenu ci – dessus, le cessionnaire accorde au cédant un délai de grâce de deux mois.
La date à laquelle les procédures d’enregistrement et de dépôt du Bureau d’examen et d’approbation administratifs de Langfang concernant le changement d’actionnaire de la société cible et le changement des Statuts de la société cible dans le cadre de cette transaction sont achevées est la date de clôture. Sauf convention contraire dans le présent Accord, à compter de La date de clôture, tous les droits, obligations, risques et responsabilités des actionnaires des capitaux propres sous – jacents sont transférés au cessionnaire pour jouissance et prise en charge.
Entre l’entrée en vigueur du présent Accord et la date de clôture, le cédant, la société cible et le cessionnaire coopèrent entre eux pour traiter toutes les questions de transfert et signer les documents de confirmation de transfert.
Cédant
