Code du stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) nom abrégé du stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Offre non publique d’actions a en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Mars 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique
Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique est de 299999999880 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement et rembourser la dette. Analyse de la nécessité et de la rationalité du projet d’investissement des fonds collectés
Nécessité de la collecte de fonds
1. Répondre à la demande de fonds dans le développement de l’entreprise
L’industrie automobile présente les caractéristiques d’une grande échelle d’investissement en capital. Avec l’augmentation de l’investissement de l’entreprise dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits, la demande de fonds de roulement de l’entreprise augmente progressivement. Depuis le début de 2020, l’épidémie s’est rapidement propagée dans le monde entier, ce qui a eu un impact considérable sur l’industrie automobile mondiale et a remis en question la liquidité globale et la capacité de résistance aux risques de l’industrie. Grâce au financement par l’émission non publique d’actions a, l’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement et rembourser la dette contribuera à renforcer la force du capital de l’entreprise, à répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement de l’entreprise et à promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise.
2. Optimiser la structure du capital et améliorer la capacité de résistance aux risques
Au cours des dernières années, les activités de la compagnie se sont bien développées, mais l’échelle globale de la dette a augmenté. Au 30 septembre 2021, la dette totale de la compagnie s’élevait à 38983 milliards de RMB, dont 31741 milliards de RMB de passif courant, ce qui a entraîné une augmentation du risque financier et de la pression opérationnelle de la compagnie. L’offre non publique d’actions a de la société pour recueillir des fonds peut optimiser la structure du capital de la société, accroître la stabilité et l’adéquation du Fonds de roulement, améliorer la capacité de résistance au risque et la compétitivité du marché de la société.
3. Souscription des actionnaires contrôlants et amélioration de la confiance du marché
L’objet de l’offre non publique est baic Group, l’actionnaire contrôlant de la société, et le contrôle de la société est encore renforcé après l’achèvement de l’offre. La souscription en espèces d’actions non publiques par les actionnaires contrôlants démontre pleinement leur soutien au développement de la société et leur confiance dans les perspectives d’avenir de la société, ce qui est propice au maintien de la stabilité du marché des valeurs mobilières, à la protection des intérêts de tous les actionnaires et à l’établissement d’une bonne image du marché de la société.
Faisabilité de la collecte de fonds
1. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est conforme aux lois et règlements.
L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et est réalisable. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, il sera utile d’améliorer la structure du capital et le niveau de liquidité de l’entreprise, de réduire les risques financiers et d’améliorer la capacité d’exploitation continue. La reconstitution du Fonds de roulement et le remboursement de la dette par la société avec les fonds levés sont conformes à la situation actuelle de développement réel de la société, sont favorables au développement des activités existantes de la société, sont propices à la consolidation et à l’amélioration de la compétitivité du marché et de la capacité de développement durable de la société, sont conformes à la stratégie de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
2. Les normes de gouvernance et le contrôle interne de l’émetteur de cette offre non publique sont parfaits.
La société a mis en place un système d’entreprise moderne avec la structure de gouvernance d’entreprise comme noyau conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées, et a formé un système de gouvernance d’entreprise standard et un environnement de contrôle interne par l’amélioration et l’amélioration continues. En ce qui concerne la gestion des fonds collectés, la société a mis en place un système de gestion des fonds collectés conformément aux exigences réglementaires et a précisé le stockage, l’utilisation, le changement d’orientation, l’inspection et la supervision des fonds collectés. Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront disponibles, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société continueront de superviser le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société afin d’assurer une utilisation raisonnable et normalisée des fonds collectés et de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds collectés. Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société
Influence de l’offre non publique sur le fonctionnement et la gestion de la société
Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette. L’offre non publique est propice à l’amélioration de la force du capital de l’entreprise, à l’optimisation de la structure du capital et au renforcement de la capacité de résistance aux risques, à l’amélioration de la compétitivité globale de l’entreprise et à la consolidation de sa position sur le marché, à la mise en place d’une base solide pour la future stratégie de marché de l’entreprise, conformément aux objectifs de développement à long terme de l’entreprise et aux intérêts fondamentaux de tous les actionnaires.
Influence de l’offre non publique sur la situation financière de la société
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique d’actions ont été mis en place, l’actif total et l’actif net de la société ont été encore améliorés et la force du capital de la société a été encore renforcée afin de fournir une solide garantie de fonds pour le développement futur des activités de la société. Avec cette émission, le ratio actif – passif de la société diminue et la structure financière est encore optimisée, ce qui est bénéfique pour réduire le risque financier de la société et renforcer la capacité de résistance au risque de la société. Conclusion de l’analyse de faisabilité
En résum é, l’offre non publique est favorable à l’optimisation de la structure des actifs, à la réduction de l’échelle globale du passif, à la réduction des dépenses financières et au renforcement de la capacité de résistance aux risques de la société; Il est favorable au développement des affaires de l’entreprise et à l’amélioration de la rentabilité continue. Cette offre non publique est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise, renforce la compétitivité de base et la force globale de l’entreprise et sert les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Après une analyse et une démonstration prudentes, l’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents et aux besoins de développement de la société. Les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont nécessaires et réalisables.
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Conseil d’administration
31 mars 2012
