Code du stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) nom abrégé du stock: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mars 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration incompatible avec celui – ci est fausse.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan doivent encore être approuvés ou approuvés par les autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Le plan d’offre privée d’actions a a été examiné et adopté à la 7e réunion du huitième Conseil d’administration de la société en 2022 le 31 mars 2022. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’offre non publique d’actions doit être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société avant d’être soumis à la c
2. L’objet de cette offre non publique est le Groupe baic. L’objet de l’émission souscrira en espèces à toutes les actions de cette offre non publique et a signé avec la société un accord de souscription d’actions de l’offre non publique a avec effet conditionnel. Baic Group est l’actionnaire contrôlant de la société et une partie liée de la société, de sorte que cette offre non publique constitue une transaction liée. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions relatives à cette offre non publique, les administrateurs liés se sont abstenus de voter. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine les propositions relatives à cette offre non publique, les actionnaires liés se retirent du vote sur les propositions pertinentes.
3. La date de référence pour le prix de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022 (1er avril 2022), et le prix d’émission est de 2,10 yuan / action. Pas moins de 8,10% du prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission des actions de la société sera ajusté en conséquence en cas de dividende en espèces, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts entre la date de référence de l’émission et la date d’émission.
4. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est de 1428571428, ce qui représente 21,73% du capital social total de la société avant l’offre et ne dépasse pas 30%, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Si des questions telles que le dividende en espèces, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et d’intérêts entraînent des changements dans le capital – actions total de la société avant l’émission, le nombre d’actions de l’offre non publique sera ajusté En conséquence. Si les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur le nombre d’actions émises en vue d’une offre non publique, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
5. Le montant total des fonds collectés pour cette offre non publique d’actions est de 299999999880 RMB. Après déduction des frais d’émission pertinents, tous les fonds collectés seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser la dette.
6. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société et n’entraînera pas non plus que la répartition des actions de la société ne soit pas conforme aux conditions d’inscription à la cote.
7. Les actions souscrites par le Groupe baic ne sont pas transférables dans les 36 mois suivant la fin de l’émission. Les actions de l’émetteur détenues par le Groupe baic et ses personnes agissant de concert avant cette offre non publique ne seront pas transférées dans un délai de 18 mois à compter de la fin de cette offre non publique conformément aux lois et règlements pertinents. Les actions acquises par le Groupe baic à la suite de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions non publiques sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions concernant la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. 8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre en fonction de la proportion de participation.
9. Conformément aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024), qui a encore amélioré les politiques de distribution des bénéfices et de dividendes en espèces. La proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société et les dividendes en espèces au cours des trois dernières années, veuillez consulter la section VI politique de distribution des dividendes de la société et distribution des dividendes du plan.
10. Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant des grands actifs (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de cette émission sur l’dilution du rendement au comptant. En outre, diverses mesures seront prises pour assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, prévenir efficacement le risque de dilution du rendement au comptant et améliorer la capacité de rendement à l’avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu pertinent de la section VII du présent plan, intitulée « conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions et mesures de remplissage proposées ».
La Société invite les investisseurs à prêter attention au fait que l’analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action dans ce plan ne constitue pas une prévision du bénéfice de la société, et que la formulation par la société de mesures de rendement de remplissage ne garantit pas le bénéfice futur de la société. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
11. Après l’achèvement de l’offre non publique, la proportion d’actions détenues par le Groupe baic et ses personnes agissant de concert dépassera 30%, ce qui entraînera la souscription d’actions émises par la société à cette offre, ce qui déclenchera l’obligation d’offre d’achat stipulée dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
Conformément à l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, les investisseurs peuvent être exemptés de l’offre “(III) Avec l’approbation des actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, l’investisseur obtient les nouvelles actions émises par la société cotée, ce qui fait que les actions dans lesquelles il a des intérêts dans la société dépassent 30% des actions émises par la société. L’investisseur promet de ne pas transférer les nouvelles actions émises dans un délai de trois ans, et l’Assemblée générale des actionnaires de la société convient que l’investisseur est exempté de l’offre. Le Groupe baic a accepté de ne pas transférer les actions acquises dans le cadre de cette offre non publique dans les trente – six mois suivant la date d’achèvement de l’offre et de ne pas émettre d’offre après l’approbation des actionnaires non liés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de l’offre pour les souscripteurs.
12. La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions est de douze mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et adoption. Si la société a obtenu les documents d’approbation de la c
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 18.
Informations de base de l’entreprise 18.
Contexte et objet de l’offre privée 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Résumé du plan d’offre privée (10)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? (12)
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… (12)
Notes relatives à l’exemption de l’offre d’achat – 13.
8. Si l’émission a entraîné l’exclusion de la distribution des capitaux propres des conditions d’inscription………………………………………. 9. Approbation du plan de distribution par les autorités compétentes et procédures à soumettre pour approbation
… 13 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 15 ans.
Informations de base 15 ans.
Structure de propriété et relations de contrôle 15 ans.
Principales activités et résultats d’exploitation des trois dernières années 16.
Données financières sommaires pour la dernière période de l’année 5. Sanctions pénales, sanctions administratives liées au marché des valeurs mobilières et procédures civiles ou arbitrales importantes liées aux différends économiques du Groupe baic et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs au cours des cinq dernières années. 18.
Concurrence interbancaire et opérations connexes après l’émission 18.
Opérations importantes dans les 24 mois précédant l’annonce du plan d’offre non publique d’actions 18 ans.
Source du Fonds de souscription Section 3 contenu principal du contrat de souscription pour l’offre privée 18.
Objet de l’Accord et date de signature 18.
Contenu principal du contrat de souscription Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 23.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique 23.
Analyse de la nécessité et de la rationalité du projet d’investissement du Fonds collecté 23.
Impact de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 24 ans.
Conclusion de l’analyse de faisabilité 25 section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 26. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs après l’émission,
Changements dans la structure des revenus des entreprises… 46.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, relations d’association et relations entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Ou lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 28.
Influence de l’émission sur le passif de la société 28.
Description des risques liés à cette émission Section 6 politique de distribution des dividendes de la société et distribution des dividendes 33.
Politique de distribution des dividendes de la société 33.
Distribution des dividendes de la société 33.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) 34 section VII conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique d’actions et mesures de remplissage proposées…………………………………………. 38.
Influence de l’offre non publique d’actions sur le rendement au comptant 38.
Conseils sur les risques liés à l’dilution du rendement au comptant de cette offre non publique d’actions…………………………………………. 41.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 41.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société 41.
Mesures de remplissage prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. Les mesures de rendement prises par les sujets concernés pour remplir l’offre non publique d’actions de la société peuvent être mises en œuvre efficacement.
Engagements pris… 43.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots suivants ont le sens suivant: émetteur, société, société, désigne Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Plan et ce plan fait référence au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022.
Baic Group, holding Shareholder, refers to the issued object of baic Motor Group Co., Ltd.
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Beijing Municipality refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Beijing Municipal People’s Government
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Assemblée générale des actionnaires désigne Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution adoptée à la septième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022 (1er avril 2022).
Les statuts se réfèrent aux statuts du Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Le capital levé fait référence au capital levé par l’offre non publique d’actions.
Shanghai Stock Exchange
Le jour de négociation est le jour ouvrable normal de la Bourse de Shanghai.
Csrc, csrc means
