Code du titre: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) titre abrégé: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) No: lin2022 – 030 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Annonce concernant la conclusion d’un contrat de souscription d’actions d’émission non publique et d’opérations connexes avec un objet spécifique avec effet conditionnel
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce.
En cas d’omission, il assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Conseils importants:
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) L’objet de l’offre est baic Group, l’actionnaire contrôlant de la société, qui est une partie liée de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, l’offre non publique constitue une transaction liée.
Le 31 mars 2022, la septième réunion du huitième Conseil d’administration de la société en 2022 et le Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la Société en 2022. En ce qui concerne les propositions relatives à cette offre non publique, telles que la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions La société et l’actionnaire contrôlant baic Group ont signé un accord de souscription d’actions pour les actions a de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel.
Cette offre non publique est soumise à l’approbation ou à l’approbation du Département de la surveillance et de l’administration des actifs appartenant à l’État ou de son unit é autorisée, à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’approbation de la c
Aperçu des opérations entre apparentés
La société a l’intention d’émettre 1428571428 actions ordinaires de RMB d’une valeur nominale de 1,00 yuan RMB à l’actionnaire contrôlant du Groupe baic à titre privé, ce qui représente 21,73% du capital social total de la société avant l’émission et ne dépasse pas 30%. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre approuvé par la c
L’objet de l’offre non publique d’actions est le Groupe baic, qui est l’actionnaire contrôlant de la société et la partie liée de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, l’offre non publique constitue une transaction liée. Cette transaction ne constitue pas une restructuration importante des actifs.
Procédure d’examen des opérations entre apparentés
Le 21 mars 2022, la société a envoyé à tous les administrateurs une série de propositions concernant l’offre non publique d’actions a en 2022 à la 7e réunion du huitième Conseil d’administration en 2022 par courriel et en personne. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Quatre administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur les questions liées à l’offre non publique d’actions a de la société en 2022, ont accepté de les soumettre au Conseil d’administration pour examen, et les administrateurs associés ont évité le vote et ont émis des avis indépendants pour approuver la proposition. Les administrateurs envoyés par Beijing State – owned Capital Operation and Management Co., Ltd. Pour éviter le vote, les conditions de vote sont les suivantes:
La société compte 11 administrateurs et, conformément aux dispositions pertinentes des règles, les administrateurs associés Gu Xin, Wang xuequan et Jiao Ruifang se sont abstenus de voter. Au 31 mars 2022, huit votes valides avaient été reçus. Le Conseil d’administration a approuvé par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022. Proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions
Les administrateurs envoyés par Beijing State – owned Capital Operation and Management Co., Ltd. N’évitent pas le vote.
La société compte 11 administrateurs et, conformément aux dispositions pertinentes des règles, les administrateurs associés Gu Xin et Wang xuequan se retirent du vote. Au 31 mars 2022, neuf votes valides avaient été reçus. Le Conseil d’administration a approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022. Proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions
Cette offre non publique doit encore être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation, au Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État ou à son unit é autorisée pour examen et approbation, ainsi qu’à la c
Introduction des parties liées
Informations de base
Nom de l’entreprise: Beijing Automobile Group Co., Ltd.
Représentant légal: Jiang Deyi
Registered address: 99 Shuanghe Street, Shunyi District, Beijing
Capital social: 1995658335 millions de RMB
Date du premier enregistrement industriel et commercial: 30 juin 1994
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 11596199
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Période d’exploitation: 2001 – 04 – 06 à aucune période déterminée
Fabrication d’automobiles (y compris les véhicules tout – terrain légers, les véhicules légers, les mini – véhicules de transport de passagers et de marchandises, les véhicules polyvalents, les véhicules spéciaux et les voitures particulières), de machines agricoles, de véhicules de transport agricole, de motocyclettes, de moteurs à combustion interne et d’accessoires automobiles; Gestion des actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation; Investissement et gestion des investissements; Conception, recherche et développement, vente de véhicules automobiles (y compris les poids lourds, les autobus de grande et moyenne taille, les véhicules légers tout – terrain, les véhicules légers, les mini – véhicules de transport de passagers et de marchandises, les véhicules polyvalents, les véhicules spéciaux, les voitures particulières, les véhicules électriques, Les véhicules hybrides), de machines agricoles, de véhicules de transport agricole, de véhicules non routiers, de motocyclettes, de moteurs à combustion interne, d’accessoires automobiles, d’équipements mécaniques, d’équipements électriques et d’équipements de traitement des pièces; Domaine d’activité de l’importation et de l’exportation de marchandises et de l’Agence: importation et exportation, importation et exportation de technologies; Développement technologique, services techniques, conseils techniques, transfert de technologie; Concevoir, produire, représenter et publier des annonces en dehors de la Chine; Conseil en information (à l’exclusion des services intermédiaires); Vente de logements commerciaux auto – développés; Location de locaux commerciaux; Location de bureaux; Gestion immobilière; Envoi de main – d’œuvre; Formation à la gestion des entreprises automobiles; Formation en informatique; Enquête et conception techniques; Supervision technique; Transport routier de marchandises; Services d’entreposage; Services de systèmes informatiques; Gestion du parc.
(les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; le transport routier de marchandises et les projets soumis à l’approbation conformément à la loi mènent des activités d’exploitation conformément au contenu approuvé après l’approbation des services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
À la date de l’annonce, baic Group détenait directement 1805288934 actions de la société et, indirectement, 2800000 actions de la société par l’intermédiaire de Galaxy capital – Bohai Bank – baic Automotive Group Industrial Investment Co., Ltd., avec un ratio de participation total de 27,89%, qui était l’actionnaire contrôlant de la société; The State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Beijing Municipal People’s Government is the actual Controller of baic Group.
Données financières sommaires pour la dernière période de l’année
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2020 / 30 septembre 2021 en 2020 / janvier à septembre 2021
Total de l’actif 4 489195630 45 084425,55
Total du passif 33 000814,95 28 839592,65
Capitaux propres des propriétaires 11 891141,35 16 244832,90
Total des recettes d’exploitation 29 009565,41 20 452044,65
Bénéfice total 177869808156388093
Bénéfice net 9215472294240710
Note: les données financières ci – dessus pour 2020 ont été vérifiées par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), et les données financières de janvier à septembre 2021 n’ont pas été vérifiées.
Description de la relation d’association
Avant cette offre non publique, baic Group détenait directement et indirectement 27,89% des actions de la société et était l’actionnaire contrôlant de la société.
Après enquête, le Groupe baic n’a pas été inscrit sur la liste des personnes exécutées en cas de perte de confiance.
Objet de la transaction liée
L’objet de cette transaction est les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société à titre privé. Le nombre d’actions que le Groupe baic a l’intention de souscrire à cette offre non publique est de 1428571428 (le nombre d’actions finalement souscrites est soumis au nombre approuvé par la c
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La date de référence pour le prix de cette offre non publique est la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022 (1er avril 2022), et le prix d’émission est de 2,10 yuan / action. Pas moins de 8,10% du prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende en espèces, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion des droits et des intérêts se produisent entre la date de référence de tarification de l’offre non publique et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Le 31 mars 2022, la société et l’actionnaire contrôlant baic Group ont signé un accord de souscription d’actions pour les actions a de la Banque de développement non publique, dont le contenu principal est le suivant:
Objet de l’Accord
Émis par Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
Abonné: Beijing Motor Group Co., Ltd.
Émission et prix d’émission des actions, nombre de souscriptions et mode de souscription
1. L’émetteur accepte d’émettre des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action à l’abonné par voie d’offre non publique, à condition que toutes les conditions préalables énoncées à l’article 6 du présent Accord soient remplies. 2. Le prix d’émission de cette émission est de 2,10 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de l’émetteur au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (deux décimales sont réservées selon la « méthode d’entrée en vigueur»).
La formule de calcul du « prix moyen de négociation des actions a de l’émetteur au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix» est la suivante (les paramètres suivants doivent utiliser les données officiellement publiées par la Bourse de Shanghai): prix moyen de négociation des actions a de l’émetteur au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix = montant total de négociation des actions a de l’émetteur au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence en matière de prix / montant total de négociation des actions a de l’émetteur au cours des 20 premiers jours de négociation de La date de référence
En cas de dividende en espèces, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts de l’émetteur entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement spécifique est la suivante:
Dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
3. Le souscripteur accepte de souscrire des actions de l’émetteur dans le cadre de cette offre non publique en espèces d’un montant total de 2999999999880 RMB. Le nombre d’actions souscrites est déterminé en divisant le montant de la souscription de 299999999880 RMB par le prix d’émission de 2,10 RMB / action, c’est – à – dire que le nombre d’actions souscrites est de 1428571428, ne dépassant pas 30% du capital social total de l’émetteur avant cette offre. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions approuvées par la c
Si l’émetteur a des questions ex – droits et ex – intérêts, telles que les dividendes en espèces, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions, etc., entre la date de référence de tarification et la date d’émission, Cette émission est effectuée.
