Code des valeurs mobilières: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) titre abrégé: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
Annonce de vente d’actifs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Résumé de la transaction: Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) L’acheteur final a été déterminé par le vendeur dans le cadre d’un processus d’appel d’offres multipartite non public avec Tui bidco Limited pour une valeur d’entreprise de 1,9 milliard de dollars néo – zélandais.
Cette transaction ne constitue pas une transaction liée
Cette transaction ne constitue pas une restructuration importante des actifs
Il n’y a pas d’obstacle juridique important à la mise en œuvre de la transaction
La mise en œuvre de la transaction est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale de la société.
L’opération a été examinée et approuvée par la troisième Assemblée extraordinaire du huitième Conseil d’administration de la société en 2022. L’avis spécial de risque: l’opération est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de capital Environmental Holdings Limited (Cayman) (capital Environmental Holdings Limited (Kaiman Island), hk03989, « Hong Kong listed Company») et à l’approbation pertinente exigée par la législation néo – zélandaise. L’objet de la transaction comprend la région administrative spéciale de Hong Kong (Hong Kong), la Nouvelle – Zélande et d’autres endroits, et il existe des risques juridiques et politiques, des risques fiscaux et des risques de fluctuation des taux de change liés aux transactions transfrontalières.
Aperçu de la transaction
La troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société en 2022 a examiné et adopté le document d’information sur BCG NZ.
La proposition de transfert de 100% des capitaux propres de Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited par Investment Holding Limited et de transfert de 100% des capitaux propres de Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited par BCG NZ Investment Holding Limited, une filiale contrôlée de First Environmental Holding Limited, une filiale holding de la société, à un tiers (l ‘« objet de la transaction»), le cessionnaire étant Tui bidco Limited (l’ « acheteur»), La valeur de l’entreprise sous – jacente est de 1,9 milliard de dollars néo – zélandais.
Cette transaction doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation. L’exécution de l’opération et la signature de l’accord connexe ne constituent pas une opération liée de la société et ne constituent pas une question importante de restructuration des actifs.
Informations sur les parties à la transaction
Introduction de la contrepartie
Il s’agit d’une vente axée sur le marché. Le vendeur détermine l’acheteur final sur la base d’un examen approfondi du prix de soumission, de la capacité de paiement et de la capacité d’exécution du cessionnaire par le biais d’un processus d’appel d’offres multipartite non public.
1. Informations de base de l’acheteur
Tui bidco Limited, a Limited Company Incorporated in New Zealand. Son capital social est de 100 actions; Les directeurs sont benscher, Marc Lindsay et Kerr, Gavin William; L’adresse enregistrée et le siège social principal sont Bell Gully, niveau 22, vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010, NZ. L’actionnaire principal est Tui topco Limited; L’actionnaire contrôlant ultime est First sentier Investors (Australie) re Ltd. La société a été constituée le 22 mars 2022 pour cette transaction et n’exerce actuellement aucune activité.
2. Actionnaire contrôlant et contributeur de l’acheteur
L’actionnaire contrôlant ultime de l’acheteur, First Sensor Investors (Australie) re Ltd (« fsiare»), est une société publique australienne. FSI are fait partie du Groupe First Sensor Investors, une entreprise mondiale de gestion d’actifs; First sentier Investors Group est une filiale de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (« mufg») cotée à la Bourse de Tokyo et à la Bourse de New York. Firstsentierinvestors est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement d’Australie, avec 183,8 milliards de dollars de fonds gérés au 31 décembre 2021 et 246 employés spécialisés dans l’investissement dans les bureaux de Sydney, New York, Londres, Édimbourg, Dublin, Paris, Singapour, Francfort, Tokyo et Hong Kong.
FSI are contribue à l’acheteur en tant que fiduciaire du Fonds (le « Fonds »), qui comprend: (1) 85% du Fonds mondial d’infrastructure diversifiée (Australie), qui fait partie du Fonds mondial d’infrastructure diversifiée (gdif), et (2) 15% du premier expéditeur.
Le Fonds d’infrastructure des investisseurs et le Fonds d’infrastructure active des premiers investisseurs, une structure de fonds d’investissement fixe (FPI / FIA). Ces fonds ont été créés pour investir dans des entreprises d’infrastructure économique non cotées dans les pays de l’OCDE.
3. Situation financière
L’acheteur a été créé le 22 mars 2022 pour cette transaction et aucune donnée financière n’existe actuellement; Au 31 mars 2022, aucun actif n’était indiqué dans ses états financiers.
Les principales données financières du fdig et du Fonds IIF / aiif pour les trois dernières années sont les suivantes:
Gdif 2021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Total de l’actif, USD / million 4 389,7 3 668,7 2 550,5
Total de l’actif, USD / million 4 296,3 3 628,0 2 383,8
Selon la comptabilisation de FSI are, les fonds du fdig ont toujours affiché un bénéfice d’exploitation annuel de plus de 180 millions de dollars et un bénéfice net après impôt de plus de 150 millions de dollars au cours des trois derniers exercices (se terminant le 31 décembre).
IIf / aiif 2021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Total de l & apos; actif, AUD / mio 727,1 685,1 614,1
Actif net, AUD / M 715,5 672,7 602,5
Selon la confirmation du fsiare, le résultat d’exploitation annuel de l’IIF / aiif a toujours dépassé 45 millions de dollars et le bénéfice net après impôt a dépassé 35 millions de dollars au cours des trois derniers exercices financiers se terminant le 30 juin.
Les fonds destinés à aider l’acheteur à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’Accord de transfert d’actions sont fournis par le Fonds gdif et le Fonds IIF / aiif. Après enquête et compréhension de l’acheteur, il est conclu que les activités quotidiennes de l’acheteur sont normales et que la situation financière de son Fonds de contribution au cours des trois dernières années est bonne et qu’il a la capacité d’exécuter l’accord. Il n’y a pas d’autres relations entre l’acheteur et la société en ce qui concerne les droits de propriété, les affaires, les actifs, les droits du créancier, les dettes, le personnel, etc.
Informations de base sur l’objet de la transaction
Informations de base sur l’objet de la transaction
L’objet de l’opération est 100% des capitaux propres de la société cible. Le droit de propriété de l’objet de l’opération est clair, il n’y a pas d’hypothèque, de nantissement ou d’autres circonstances limitant le transfert, il n’y a pas de litige, de questions d’arbitrage ou de mesures judiciaires telles que la fermeture et le gel, et il n’y a pas d’autres circonstances empêchant le transfert de propriété. Le vendeur détient 100% des actions de la société sous – jacente.
Informations de base de l’entreprise cible
Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited, a Limited Company Incorporated in New Zealand and Incorporated on 20 May 2014, has 209987540 shares issued and paid to
Le vendeur détient 100% des actions ordinaires; Registered address: 318 East Tamaki Road, East Tamaki, Auckland, 2013, New Zealand; Domaine d’activité: fournir des services de restauration, de recyclage, de stockage et d’élimination des déchets par l’intermédiaire de l’entité opérationnelle. Après ce transfert, le vendeur ne détiendra plus de capitaux propres dans la société sous – jacente. Waste Management NZ Limited est la principale entité opérationnelle de la société en question et une filiale à part entière de la société en question qui exerce effectivement des activités commerciales. Il s’agit d’une société à responsabilité limitée constituée en Nouvelle – Zélande et constituée en société le 5 avril 2006. La société en question détient 250000 actions ordinaires émises et effectivement libérées et la société en question détient 100% de ses capitaux propres et est engagée dans la collecte, le recyclage, le recyclage, la récupération et l’exploitation de biens immobiliers, commerciaux et industriels. Les services de collecte et de traitement des déchets solides mis en décharge ainsi que des déchets liquides et dangereux; Registered address: 318 East Tamaki Road, East Tamaki, Auckland, 2013, New Zealand.
(Ⅲ) La structure de participation de la société cible est la suivante:
Beijing Capital Venture Group Co., Ltd.
46,37%
Beijing First Ecological Environmental Protection Group
Société anonyme 100%
(société cotée en actions a) 0,68%
100% premier investissement international de Huaxing
Pioneer (Hong Kong) Limited
45,11% 21,80% First Environmental Holdings Limited
(société cotée à Hong Kong)
49% 51%
BCG NZ Investment Holding
Limited
100%
Beijing Capital Group NZ
Investment Holding Limited
100%
Waste Management NZ Limited
Situation financière:
Les données financières de la société visée pour 2021 (données non vérifiées) sont présentées dans le tableau suivant:
(Unit é: RMB)
31 décembre 2021
Total de l’actif 7 511740 116,34
Total du passif 6 173339,
