Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
En 2021, Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) Les travaux du Conseil d'administration en 2021 sont présentés comme suit:
Partie I Examen des principaux travaux en 2021
L'année 2021 revêt une importance particulière dans le processus de modernisation de la Chine. Face à la situation extérieure complexe et grave de la Chine et à de nombreux défis liés aux risques, en particulier l'impact répété de l'épidémie de pneumonie covid - 19, le Gouvernement a pleinement mis en œuvre le nouveau concept de développement, a fait du bon travail dans les « six stabilisateurs » et les « six garanties » et a mis l'accent sur l'ajustement anticyclique et anticyclique des politiques macro économiques pour relever efficacement divers défis liés aux risques. Grâce à la mise en œuvre effective de politiques monétaires saines, à l'optimisation et à la mise en œuvre de politiques de sauvetage des entreprises, à l'amélioration continue de l'environnement des entreprises, au renforcement du leadership en matière d'innovation, à la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement de la chaîne industrielle et à d'autres mesures, les principaux indicateurs macroéconomiques ont été conformes aux attentes, le ratio de déficit budgétaire et le ratio de levier macroéconomique ont diminué, de nouveaux résultats ont été obtenus en matière de développement de haute qualité et un bon début a été atteint au cours du quatorzième plan
Selon le bulletin statistique sur le développement économique et social national de 2021 du Bureau national de statistique, le PIB de la Chine en 2021 était de 114,37 billions de RMB, en hausse de 8,1% par rapport à 2020 et de 5,1% en moyenne sur deux ans par rapport à 2019 avant l'épidémie. L'investissement national dans les immobilisations (à l'exclusion des ménages agricoles) a augmenté de 4,9% d'une année sur l'autre, l'investissement dans les infrastructures de 0,4% d'une année sur l'autre, l'investissement dans le développement immobilier de 4,4% d'une année sur l'autre et le chiffre d'affaires du fret routier de 14,8% d'une année sur l'autre. Tous les indicateurs montrent que la croissance économique de la Chine reste parmi les plus rapides du monde.
La croissance stable de l'économie chinoise a fourni un solide soutien de base à l'industrie des véhicules commerciaux, et l'environnement économique extérieur global des véhicules commerciaux a continué de s'améliorer. Au cours du premier semestre de l'année, sous l'influence de politiques et de règlements tels que la mise à niveau des émissions de gaz à effet de serre et la promotion continue du traitement des dépassements, la demande a augmenté et l'échelle de l'industrie des camions lourds a atteint un sommet historique d'environ 1 045000 véhicules. Au cours du second semestre de l'année, la demande finale du marché des cartes lourdes a été faible en raison de facteurs tels que l'attelage anticipé des véhicules dans le cadre du plan quinquennal, la hausse des prix du pétrole et du gaz et la politique de double contrôle. Selon les données statistiques de l'Association chinoise de l'industrie automobile, les ventes de camions lourds ont atteint environ 1 395000 véhicules tout au long de l'année, en baisse de 13,8% par rapport à l'année précédente, ce qui montre une tendance à la hausse et à la baisse par rapport à l'année précédente, et Le marché des camions lourds a maintenu une demande élevée. Au cours de la période considérée, tous les cadres et le personnel ont fait preuve d'un esprit d'ouverture et d'innovation, ont surmonté les difficultés et pris l'initiative, ont résisté à la forte pression des fluctuations cycliques de l'industrie, à la tension de la chaîne d'approvisionnement mondiale, à l'exploitation à haut prix des matières premières, à la contraction de la demande sur le marché des camions lourds et à l'impact de l'offre, et ont obtenu une série de percées. Tous les principaux indicateurs sont nettement meilleurs que la moyenne de l'industrie et la part de marché des cartes lourdes a augmenté régulièrement. Les ventes de camions lourds ont atteint 202000 unités au cours de l'année, en baisse de 1,91% par rapport à l'année précédente; Le chiffre d'affaires a atteint 56 099 milliards de RMB, en baisse de 6,40% par rapport à l'année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société mère s'est élevé à 1038 milliard de RMB, en baisse de 44,79% par rapport à l'année précédente.
Au cours de la période considérée, l'entreprise a continué d'améliorer la compétitivité de base des produits, d'approfondir continuellement les segments de marché et de mettre en œuvre avec précision des stratégies de commercialisation, ce qui a permis d'obtenir de meilleures percées dans chaque segment de marché. Sur le marché des véhicules tracteurs, nous adhérons à l'orientation vers le marché et nous continuons de réduire la consommation de carburant et le poids mort des produits des véhicules tracteurs. La part de marché de la subdivision a augmenté en premier parmi les principales entreprises de l'industrie, en particulier dans le marché des transports composites à longue distance et à moyenne distance, où les véhicules tracteurs howalth sont devenus des produits de premier plan en raison de leur grande fiabilité, de leur confort élevé et de leur grande valeur. Sur le marché des camions, grâce à l'avantage concurrentiel des produits différenciés, la part de marché a doublé. Howo TX cold chain Transportation et howo n Series scatter Transportation sont devenus des produits vedettes. Le marché des mélangeurs continue de diriger l'innovation des produits de l'industrie des mélangeurs et de maintenir la première place de l'industrie. Au cours de la période considérée, l'entreprise a saisi l'occasion de la reprise économique mondiale et s'est concentrée avec précision sur les scénarios d'utilisation et la demande des clients afin d'accélérer la percée sur les marchés vulnérables des camions et des camions - bennes haut de gamme. Grâce à la coopération commerciale avec Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) International Co., Ltd., l'exportation de produits a maintenu l'industrie chinoise des cartes lourdes à l
Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué d’accroître ses investissements dans la recherche et le développement, de promouvoir l’optimisation et la mise à niveau continues des types et des structures de produits dans les domaines des économies d’énergie et des nouvelles sources d’énergie, de la conduite intelligente et de l’interconnexion des véhicules, et une série de R ésultats scientifiques importants sont apparus. Une nouvelle génération de camions lourds haut de gamme de la rivière jaune; L'application de démonstration Multi - scénarios de cartes lourdes à pile à combustible à hydrogène et la livraison par lots de cartes électriques sans conducteur sont constamment à l'avant - garde de l'industrie; Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Au cours de la période considérée, l'entreprise a mis en œuvre la réforme du mode logistique au moyen du PGI, du mes et de l'utilisation d'équipements logistiques intelligents. Grâce à la mise en œuvre du plan logistique et à la vérification du mode d'arrivée, la capacité de distribution a été encore améliorée. En élargissant la portée de l'assemblage modulaire, en normalisant le processus d'assemblage et en optimisant le contenu de l'opération, on a réduit les anomalies de production et amélioré le niveau de stabilisation de la production. Grâce au système d'information optimisé, le contrôle de l'ensemble du processus, de l'examen des commandes, de la production et de la fabrication à la livraison des véhicules, a été renforcé, ce qui a permis d'améliorer le taux de livraison des commandes en temps opportun à plus de 98%. La mise en œuvre efficace de diverses mesures a grandement amélioré la capacité de production et de livraison de l'entreprise et a répondu efficacement aux besoins des clients.
Au cours de la période considérée, l'entreprise a continuellement stimulé la nouvelle énergie cinétique et accéléré le rythme d'avancement du projet de carte lourde de l'interconnexion intelligente du réseau (nouvelle énergie) de Laiwu. Grâce à l'optimisation de l'installation de l'équipement de conception et des travaux de génie civil, les lignes de production telles que la ligne de revêtement du châssis, la ligne de soudage de la cabine et la ligne d'estampage après la ligne d'assemblage final sont également entrées dans la phase de vérification de la ligne de raccordement successivement et sont La mise en service de lignes de production numériques, automatisées, modulaires et flexibles améliore le niveau d'intelligence de l'équipement de l'entreprise, ainsi que le niveau technologique et la capacité d'assurance de la qualité des produits, et renforce la compétitivité globale des produits de l'entreprise.
Partie II travail quotidien du Conseil d'administration
En 2021, le Conseil d'administration de la société s'est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a exercé ses pouvoirs conformément à la loi, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, afin d'assurer le fonctionnement normal de la société et de ne pas porter atteinte aux droits et intérêts des actionnaires.
La société a tenu dix réunions du Conseil d'administration en 2021.
Le 25 février 2021, la société a convoqué la première réunion intérimaire du huitième Conseil d'administration en 2021 par voie de communication, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
2. Proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires de la société;
3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d'administration de la société;
4. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Le 16 mars 2021, la société a tenu la quatrième réunion du huitième Conseil d'administration, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition d'ajustement du montant des fonds collectés à investir dans certains projets d'investissement financés par des fonds collectés; 2. Proposition concernant l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d'investissement avec des fonds collectés à l'avance;
3. Proposition relative à l'utilisation d'une lettre d'acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d'investissement levé et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés.
Le 30 mars 2021, la société a tenu la cinquième réunion du huitième Conseil d'administration, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Rapport de travail du Conseil d'administration en 2020;
2. Rapport de travail du Directeur général en 2020;
3. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020;
4. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
5. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020;
6. Proposition du plan de financement et de crédit de la société pour 2021;
7. Proposition relative à la garantie des activités hypothécaires et de crédit - bail;
8. Proposition de modification des conventions comptables;
9. Proposition relative au rapport d'évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd.;
10. Proposition de modification des statuts;
11. Proposition de modification des règles de travail du Directeur général de la société;
12. Proposition de modification du système des administrateurs indépendants de la société;
13. Proposition de modification des règles de travail du Comité d'examen du Conseil d'administration;
14. Proposition de modification des règles de travail du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration; 15. Proposition de modification des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d'administration;
16. Proposition de renouvellement de l'institution d'audit financier et de l'institution d'audit du contrôle interne;
17. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020.
Le 28 avril 2021, la société a tenu la sixième réunion du huitième Conseil d'administration, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021;
2. Proposition de modification des mesures de gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs modifications;
3. Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d'administration;
4. Proposition de modification du système de travail d'audit interne de la société;
5. Proposition de modification du système de transactions entre apparentés de la société;
6. Proposition de modification du système de gestion des opérations de capital des parties liées de la société;
7. Proposition de modification du système de garantie externe de la société;
8. Proposition de nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au huitième Conseil d'administration de la société;
9. Proposition de modification du siège social et des statuts;
10. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Le 17 mai 2021, la compagnie a tenu la deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil d'administration en 2021 sur place et par voie de communication, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition d'ajustement des membres des comités spéciaux du Conseil d'administration;
2. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l'information de la société;
3. Proposition de modification du système de gestion des initiés de la société;
4. Proposition de modification du système de gestion des utilisateurs d'informations externes de la société;
5. Proposition de modification du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations du rapport annuel de la société.
Le 26 août 2021, la société a tenu la septième réunion du huitième Conseil d'administration, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société;
2. Plan de conversion de la réserve de capital de la société en capital - actions au cours du semestre 2021;
3. Proposition relative au rapport d'évaluation des risques de Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) finance Co., Ltd.;
4. Proposition de rapport sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés au cours du premier semestre de 2021; 5. Proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
6. Proposition relative à la formulation des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d'administration de la société;
7. Proposition de création d'un Comité de nomination du Conseil d'administration et d'élection et d'ajustement des membres des comités spéciaux du Conseil d'administration;
8. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Le 30 septembre 2021, la société a convoqué la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d'administration en 2021 par voie de communication, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de modification des statuts;
2. Proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du huitième Conseil d'administration pour examiner et adopter le rapport du troisième trimestre de 2021.
Le 24 novembre 2021, la société a convoqué la quatrième réunion intérimaire du huitième Conseil d'administration en 2021 par voie de communication, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de nomination du Directeur général de la société;
2. Proposition de nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au huitième Conseil d'administration de la société.
Le 30 décembre 2021, la société a convoqué la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d'administration en 2021 par voie de communication, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de nomination des cadres supérieurs de l'entreprise;
2. Proposition de nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au huitième Conseil d'administration de la société.
Partie III Situation et tâches en 2022
En 2022, la croissance économique ralentira par rapport à 2021, malgré le retrait marginal des mesures de relance et la lenteur de la réparation des goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, la reprise économique mondiale devrait se poursuivre en 2022 à mesure que l'énergie cinétique endogène des économies nationales sera rétablie.
Du point de vue de l'économie chinoise, bien qu'elle soit confrontée à la contraction de la demande, à l'impact de l'offre et à l'affaiblissement des attentes, et sous l'impact de l'épidémie du siècle dernier, l'évolution de la situation au cours du siècle dernier s'est accélérée et l'environnement extérieur est devenu plus complexe, plus grave et plus incertain. Mais l'économie chinoise a une forte résilience et des acteurs du marché dynamiques, et les fondamentaux d'une amélioration à long terme ne changeront pas. La Conférence centrale de travail économique et le rapport de travail du gouvernement ont tous deux indiqué que l'État adhérera à l'orientation générale du travail consistant à progresser régulièrement en 2022, mettra pleinement en œuvre le nouveau concept de développement de manière complète, précise et globale, approfondira la réforme et l'ouverture de manière globale, adhérera au développement axé sur l'innovation et se transformera en un développement de haute qualité. L'État continuera d'accroître la demande intérieure, de renforcer la dynamique endogène du développement, d'approfondir les réformes structurelles du côté de l'offre, d'adopter des investissements avancés dans les infrastructures et des politiques budgétaires actives pour assurer la croissance économique, de maintenir le fonctionnement économique dans une fourchette raisonnable et d'atteindre l'objectif d'une croissance d'environ 5,5% sur une base élevée.
Sur cette base, tout au long de l'industrie des cartes lourdes, il y aura à la fois des possibilités et des défis. D'une part, après cinq années consécutives de pointe du marché, le marché chinois des cartes lourdes a connu une période d'ajustement, passant de la gestion des dépassements, de l'élimination des « trois pays » et de la protection de l'environnement.
