Code du titre: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) titre abrégé: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) numéro d’annonce: 2022 – 022 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Annonce suggestive concernant la modification des capitaux propres des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et d’autres actionnaires de plus de 5% dans le cadre de cette réorganisation importante des actifs
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Variation des capitaux propres
Le 31 mars 2022, la compagnie a tenu la 36e réunion du 6e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au remplacement des actifs importants de la compagnie, à l’émission d’actions pour acheter des actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et de programmes spécifiques de transactions connexes, ainsi que les propositions connexes.
La réorganisation des actifs importants de la société comprend le remplacement des actifs importants, l’émission d’actions pour acheter des actifs, le transfert d’actions et la collecte de fonds de contrepartie (ci – après dénommée « restructuration des actifs importants» ou « transaction»). Remplacement d’actifs importants: la société remplace tous les actifs et passifs (ci – après dénommés « actifs cédés») au 30 septembre 2021 par l’équivalent de tous les capitaux propres de Cayman Aluminum (Sanmenxia) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sanmenxia aluminum») détenus par Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Jinjiang Group»).
2. Achat d’actifs par émission d’actions: la société achète toutes les actions restantes du Groupe Jinjiang détenues par Sanmenxia aluminium par émission d’actions, achète Hangzhou Zhengcai Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhengcai Holding») et Zhejiang Hengjia Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hengjia Holding») par émission d’actions, Manchester United (Hangzhou) Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “hangzhou Manchester united”), Hangzhou yande Industrial Co., Ltd. (hereinafter referred to as “yande industrial”) (hereinafter referred to as “jinjiang Group Uniform actors”), Shaanxi Nonferrous Yulin New Materials Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “yulin New materials”), Gansu Dongxing aluminium Co., Ltd. (hereinafter referred to as “dongxing aluminium”), Hunan Caixin Jingzhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “hunan caixin”), Xiamen Xiangyuan Supply Chain Co., Ltd. (hereinafter referred to as “xiamen xiangyuan”), Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) (hereinafter referred to as “ Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as qianhai Fund), Hangzhou jingbing Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Hangzhou jingbing), Luoyang qianhai Science and Innovation Development Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Luoyang qianhai), Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Zhongyuan qianhai), Fuzhou Gulou District Strait Hybrid Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Strait Fund), Zhejiang kunheng Trading Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang kunheng») (ci – dessus Yulin New Materials, Dongxing Aluminum Industry, Hunan Caixin, Xiamen Xiangyuan, Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) , Shenhuo Coal Power, Xinjiang jingqian, qianhai Fund, Hangzhou jingbing, Luoyang qianhai, Zhongyuan qianhai, Straits Fund et Zhejiang kunheng collectivement appelés « actionnaires des investisseurs financiers participant à la transaction») détient toutes les actions de Sanmenxia aluminium.
Dans le cadre de cette transaction, la valeur des actifs mis en place est de 1030000 RMB, la valeur des capitaux propres de Sanmenxia aluminium détenus par le Groupe Jinjiang est de 487711008 RMB, et la différence ci – dessus est de 384711008 RMB. À l’exception du Groupe Jinjiang, la valeur des capitaux propres de Sanmenxia aluminium détenus par d’autres actionnaires de Sanmenxia aluminium est de 10682889200 RMB. En ce qui concerne la différence des actifs détenus par le Groupe Jinjiang et la valeur des capitaux propres de Sanmenxia aluminium détenus par d’autres actionnaires de Sanmenxia aluminium, Acheté par la société cotée en émettant des actions. La date de référence pour la tarification des actifs achetés par l’émission d’actions est la date d’annonce de la résolution de la 32ème réunion du 6ème Conseil d’administration. Le prix d’émission de cette émission est de 11,99 RMB / action par consensus entre les parties. Entre la date de référence de tarification de cette émission et la date d’émission, la société cotée ajustera le prix d’émission en conséquence conformément aux règles pertinentes de la bourse en cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts.
3. Wang Dawu et Wang Zhongnan ont l’intention de transférer 7 249741 actions et 406560 actions à conditions de vente illimitées de la société cotée qu’ils détiennent respectivement, soit un total de 7 656301 actions à Hangzhou kechuang Nonferrous Metals Research Co., Ltd. (l’entité désignée du Groupe Jinjiang); Les Parties confirment que le prix de transfert de chaque action est de 24,82 yuan / action et que la contrepartie totale du transfert est de 1900294 millions de yuan. Hangzhou kechuang Nonferrous Metals Research Co., Ltd. Paiera la contrepartie des actions cibles transférées en espèces.
4. Collecte de fonds de contrepartie: le montant total des fonds de contrepartie collectés dans le cadre de cette opération ne dépasse pas 300000 000 RMB et le montant des fonds de contrepartie collectés ne dépasse pas 100% du prix de transaction des actifs achetés par émission d’actions dans le cadre de cette opération. Le nombre d’actions émises dans le cadre de ce financement complémentaire ne dépassera pas 30% du capital social total de la société cotée après cette transaction.
Les trois opérations susmentionnées, à savoir le remplacement d’actifs importants, l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et le transfert d’actions, prennent effet simultanément et sont mutuellement préalables. Un ou plusieurs éléments ne peuvent être mis en œuvre sans l’approbation d’un ministère ou d’un organisme de réglementation, et aucun autre élément n’est mis en œuvre. La collecte de fonds de soutien est subordonnée à la mise en œuvre réussie du remplacement d’actifs majeurs, de l’achat d’actifs par l’émission d’actions et du transfert d’actions. La collecte de fonds de soutien n’est pas subordonnée à la mise en œuvre réussie du remplacement d’actifs majeurs, de l’achat d’actifs par L’émission d’actions et du transfert d’actions. La collecte de fonds de soutien n’affecte pas la mise en œuvre du remplacement d’actifs majeurs, de l’achat d’actifs par l’émission d’actions
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://sse.com.cn. Et le rapport (projet) et le résumé du Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Changements des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs avant et après la transaction
Avant cette transaction, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cotée étaient Wang Dawu.
Après cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée est changé en groupe Jinjiang et le Contrôleur effectif est changé en Yu zhenggang. Autres participations de plus de 5% des actionnaires avant et après le changement de capitaux propres
Avant cette transaction, le capital social total de la société cotée était de 137620 000 actions. La structure du capital social de la société cotée après cette transaction (à l’exclusion des fonds de contrepartie levés) a changé comme suit:
Avant et après cette transaction
Nombre d’actions détenues par les actionnaires proportion d’actions détenues nombre d’actions proportion d’actions détenues (actions) (actions)
Wang Dawu 3624870626,34% 289989652,15%
Wang Zhongnan 2 032800 1,48% 1 626240 0,12%
Chen Songyang, Chen Chen, lu Xiaohe 11131000,81% 11131000,08%
Wang Dawu et ses collaborateurs 3939460628,63% 317383052,35% total
Autres actionnaires publics 98 225394 71,37% 98 225394 7,28%
Hangzhou Science and Innovation – – 76563010,57%
Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd. – – 3208595323,78%
Hangzhou Zhengcai Holding Group Co., Ltd. – 30140070322,33%
Zhejiang Hengjia Holdings Co., Ltd. – – 103229 374 7,65%
Hangzhou yande Industrial Co., Ltd. – 856513766 6,35%
Manchester United (Hangzhou) Enterprise Management Partnership – 856513766.35% Industry (Limited Partnership)
A agi de concert avec le Groupe Jinjiang – 90444908367,02% du total des sujets
Shaanxi Nonferrous Yulin New Materials Group Co., Ltd. – – 608319434,51% Limited Liability Company
Gansu Dongxing aluminium Co., Ltd. – – 608319434,51%
Hunan caixinjing to Equity Investment Partnership – 486655543,61% Enterprise (Limited Partnership)
Avant et après cette transaction
Nombre d’actions détenues par les actionnaires proportion d’actions détenues nombre d’actions proportion d’actions détenues (actions) (actions)
Xiamen Xiangyuan Supply Chain Co., Ltd. – – 405546283,01% Division
Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) – – 324437032,40%
Xinjiang Shenhuo Coal Electricity Co., Ltd. – – 243327771,80%
Xinjiang jingqian Equity Investment Limited Partnership – 190820881,41% Enterprise
Qianhai Equity Investment Fund (Limited Partnership – 81109250.60%)
Hangzhou jingbing Enterprise Management Partnership – 72998330,54% (Limited Partnership)
Luoyang qianhai Science and Innovation Development Fund (Oui – 40554620,30% en partenariat seulement)
Zhongyuan qianhai Equity Investment Fund (have – 40554620.30% Limited Partnership)
Fuzhou Gulou District Strait Hybrid Venture Investment – 40554620,30% capital Partnership (Limited Partnership)
Zhejiang kunheng Trading Co., Ltd. – – 7306320,05%
Total 13762 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00% 1349463194100,00%
Iv. Questions diverses
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, les obligations de divulgation d’informations relatives à l’évolution des capitaux propres de la société s’acquitteront de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails, voir les informations pertinentes publiées le même jour dans Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Report on Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
À la date du rapport sur le remplacement d’actifs majeurs et l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes (projet) de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Annonce faite par la présente
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Conseil d’administration 1er avril 2022
