Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Date de signature: mars 2002
Déclarations et engagements
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « le conseiller financier indépendant ») accepte le mandat de Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fondés sur le plan de mise en oeuvre du système d’examen et de séparation des fusions et des réorganisations de la c
En tant que conseiller financier indépendant pour cette transaction, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à cette transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités de l’Accord et de l’engagement pertinents. Le conseiller financier indépendant déclare et s’engage par la présente à:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que toutes les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes des lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1 de la c
I. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans la restructuration des actifs est déterminée par les lignes directrices pour l’application des règles réglementaires de la c
L’activité principale de la société cotée est la production et la vente de matériaux de contact électrique. Il est proposé d’acheter 100% des actions de Cayman aluminium (Sanmenxia) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sanmenxia aluminium»). L’activité principale de Sanmenxia aluminium est la production et la vente d’alumine, d’hydroxyde d’aluminium, de soude caustique, de gallium métallique et d’autres produits.
Selon les lignes directrices de la c
Vérifié, Le conseiller financier indépendant estime que l’industrie et l’entreprise impliquées dans cette transaction ne sont pas identifiées dans les lignes directrices pour l’application des règles réglementaires de la c
Si le type de transaction impliqué dans la restructuration des actifs appartient à la même industrie ou à la fusion et à l’acquisition en amont et en aval et constitue une réorganisation et une inscription sur la Liste
L’activité principale de la société cotée est la production et la vente de matériaux de contact électrique. Il est prévu d’acheter 100% des capitaux propres de Sanmenxia aluminium dans le cadre de cette transaction. L’activité principale de Sanmenxia aluminium est la production et la vente d’alumine, d’hydroxyde d’aluminium, de soude caustique, de gallium métallique et d’autres produits. Cette transaction n’appartient pas à la m & a de la même industrie ou à la m & a en amont et en aval.
Au cours des 36 mois précédant cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée était Wang Dawu et le Contrôleur effectif était Wang Dawu. Après l’achèvement de cette transaction, l’actionnaire contrôlant de la société cotée sera changé en groupe Jinjiang et le Contrôleur effectif sera changé en Yu zhenggang. Étant donné que le montant total de l’actif à placer dans l’opération, le montant net de l’actif et le prix de transaction le plus élevé, l’indice du revenu d’exploitation de l’actif à placer dans l’opération dépassent tous 100% de l’indice correspondant de la société cotée au 31 décembre 2020 et en 2020, et que la proportion d’actions émises lors de l’achat d’actifs dépasse 100% des actions émises le jour de négociation précédant la date d’annonce de la première résolution du Conseil d’administration de l’opération, Et cette transaction entraînera des changements fondamentaux dans l’activité principale de la société cotée. Par conséquent, conformément à l’article 13 des mesures administratives de restructuration et à d’autres documents sur les conditions de restructuration et d’inscription, cette transaction constitue une restructuration et une inscription.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction n’appartient pas à la m & a de la même industrie ou à la m & a en amont et en aval, et qu’elle constitue une réorganisation et une cotation.
3. La restructuration implique – t – elle l’émission d’actions?
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée prend tous les actifs et passifs à la date de référence de l’évaluation comme actifs cédés et les remplace par la partie équivalente de toutes les actions de Sanmenxia aluminium détenues par Jinjiang Group à la date de référence de l’évaluation, et émet des actions à tous les actionnaires de Sanmenxia aluminium, y compris Jinjiang Group, Zhengcai Holdings, Hengjia Holdings, yande Real Estate et Hangzhou Manchester United, pour acheter les actions restantes après le remplacement des actifs de Sanmenxia aluminium qu’ils détiennent. Entre – temps, recueillir des fonds de contrepartie.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction implique l’émission d’actions.
Si la société cotée a fait l’objet d’une enquête de la c
Après vérification, à la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y a pas eu de cas où la société cotée n’a pas été classée par la c
Section II Observations finales du Conseiller financier indépendant
Après vérification du rapport (ébauche) sur le remplacement d’actifs importants et l’émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes liés à cette transaction et aux documents fournis par les parties, le conseiller financier indépendant estime que:
1. Les industries et les entreprises impliquées dans cette transaction ne sont pas identifiées dans les lignes directrices pour l’application des règles réglementaires de la c
2. Cette transaction n’appartient pas à la m & a de la même industrie ou à la m & a en amont et en aval, et cette transaction constitue une réorganisation et une inscription sur la liste;
3. Cette transaction implique l’émission d’actions;
4. Il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas encore été classée par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification des conseillers financiers indépendants de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
Zhang Tao qiujie Mengshan
Huatai United Securities Co., Ltd. (Seal) MM / JJ / AAAA
