Code des titres: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) titre abrégé: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) numéro d’annonce: 2022 – 020 Code des obligations: 113585 titre abrégé: Shouxian convertible en obligations
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
Annonce du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants
● nom et mode de l’offre publique de titres: le montant total de l’offre publique ne dépasse pas 398 millions de RMB sera déterminé dans les limites susmentionnées.
● Participation des parties liées à l’offre publique: l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a est soumise au Conseil d’administration autorisé par l’assemblée générale des actionnaires pour confirmation en fonction des conditions du marché avant l’émission et est divulguée dans l’annonce d’émission des obligations de sociétés convertibles émises.
Notes relatives aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, le Conseil d’administration de la société procède à une auto – inspection Article par article de la situation réelle de la société et des dispositions des lois, règlements et documents normatifs susmentionnés. Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et qu’elles sont qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations de sociétés convertibles et les actions a convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Échelle d’émission
Union
La valeur nominale et le prix d’émission des obligations de sociétés convertibles émises par la société cette fois sont de 100 RMB chacune et sont émises à la valeur nominale. La durée des obligations financières (IV) est de six ans à compter de la date d’émission. État (v) La méthode de détermination du taux d’intérêt des obligations et du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission, ainsi que le niveau final du taux d’intérêt et d’investissement pour chaque année d’intérêt, sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’Elle autorise le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec le promoteur (souscripteur principal) avant l’émission, conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques du capital de la société. En cas d’ajustement du taux d’intérêt des dépôts bancaires avant l’émission des obligations de sociétés convertibles, le Conseil d’administration est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à ajuster le taux d’intérêt nominal en conséquence. Durée et mode de paiement des intérêts les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance. Émission 1. Ligne de calcul des intérêts annuels les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: conversion i = B × I entreprise I: le montant des intérêts annuels; Obligations de sociétés B: le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts; Total I: taux nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés. Échelle non
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui ont été converties en actions de la société ou qui ont fait l’objet d’une demande de conversion avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour L’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs. Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des obligations de sociétés convertibles émises au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus a été rajusté en raison de l’exclusion et du dividende, le prix moyen de négociation des obligations de sociétés convertibles émises au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus est calculé en fonction du prix après ajustement de l’exclusion et du dividende correspondants) et le prix moyen de négociation des Actions Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le sponsor (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 derniers jours de négociation.
Prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent = montant total de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent / montant total de négociation des actions a de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, si la société distribue des actions bonus, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion des actions est ajusté en conséquence. La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « csrc») et précisera La date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’émission ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Correction à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Si le prix de clôture de l’action est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 jours ouvrables, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen le jour de négociation précédent.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera des annonces pertinentes dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsque les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles de cette émission demandent une conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties = le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles pour lesquelles les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles demandent une conversion d’actions / le prix de conversion en vigueur à la date de La demande de conversion d’actions, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
En ce qui concerne le solde des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations de sociétés convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde en espèces Dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations de sociétés convertibles émises, la société rachètera les obligations de sociétés convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le promoteur (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché Au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, si le prix de clôture des actions de la société a pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant, ou si le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises cette fois est inférieur à 30 millions de RMB, La société a le droit de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles de la société non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois; Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations de sociétés convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants. Si, au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion a été ajusté en raison de l’émission de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital – actions résultant de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’émission d’actions et de l’émission de dividendes en espèces, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant le rajustement du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations de sociétés convertibles émises, les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente de chaque année sont remplies pour la première fois. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société au cours de cette année d’intérêt, le droit de revente ne doit pas être exercé à nouveau au cours de cette année d’intérêt. Les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés ne peuvent exercer plus d’une fois un droit de revente partiel.
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles change par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus et que ce changement est reconnu par la c
Les actions a de la société augmentées en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission ont les mêmes droits et intérêts que les actions a initiales. Tous les actionnaires inscrits après la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions de distribution des bénéfices participent à la distribution des bénéfices de l’exercice en cours et ont les mêmes droits et intérêts.
Méthode d’émission et objet de l’émission
Les modalités spécifiques d’émission des obligations convertibles de sociétés sont déterminées par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le promoteur (souscripteur principal).
Les obligations convertibles de sociétés sont émises à des personnes physiques, à des personnes morales, à des fonds d’investissement en valeurs mobilières et à d’autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements de l’État) détenant des comptes de titres de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Arrangement de placement aux actionnaires initiaux de la société
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois donnent aux actionnaires initiaux d’actions a le droit préférentiel de placement.
