Code de sécurité: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) titre abrégé: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) No: lin2022 - 033
Codes des obligations: 150385, 143195, 143226, 151272, 188259
Abréviations des obligations: 18 Grid 01, 18 Grid 02, 18 Grid 03, 19 Grid 01 et 21 Grid 02
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Annonce concernant le transfert de 51% des capitaux propres des filiales cotées en bourse
Conseils spéciaux
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Conseils importants:
La société a l'intention de transférer 51% des capitaux propres de Zhuhai Ocean Fisheries Investment Co., Ltd. (ci - après dénommée « Ocean fisheries») par l'intermédiaire du Centre d'échange de droits de propriété, et le prix de base de ce transfert de capitaux propres n'est pas inférieur à 27 360900 RMB.
Cette transaction adopte le mode de transfert de cotation publique. Actuellement, la contrepartie n'est pas certaine, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'une transaction liée. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs telle que définie dans les mesures administratives de restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées.
Cette transaction doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
L'opération est effectuée au moyen d'une cotation publique. Le cessionnaire de l'opération et le prix final de l'opération sont incertains. Le prix de l'opération est soumis au prix final de l'opération de radiation réelle. Veuillez attirer l'attention des investisseurs sur le risque d'investissement.
Aperçu de la transaction
Le 31 mars 2022, la 28e réunion du septième Conseil d'administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition de transfert de 51% des capitaux propres des filiales par inscription publique, et a convenu que la compagnie transférerait 51% des capitaux propres de la pêche hauturière par inscription publique au centre d'échange de droits de propriété. Selon le rapport d'évaluation des actifs du projet de valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Zhuhai Ocean Fisheries Investment Co., Ltd. (ci - après dénommé « Rapport d'évaluation des actifs») concernant les capitaux propres à transférer par Gree Real Estate Co.Ltd(600185) émis par Beijing Huaya zhengxin Assets Assessment Co., Ltd., la valeur d'évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires de Ocean Fisheries est de 53 649 millions de RMB et la valeur d'évaluation de 51% des capitaux propres est de 27 360900 rm Le prix de base de la cotation du transfert d'actions n'est pas inférieur à 27 360900 RMB, et le prix de transaction est soumis au prix de transaction final de la cotation. Après l'achèvement de cette transaction, la société détient toujours 49% des capitaux propres de la pêche hauturière. Cette transaction doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Étant donné que l'opération est transférée par inscription publique, la contrepartie n'est pas certaine à l'heure actuelle, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit d'une opération liée. La Société mettra en œuvre les procédures correspondantes conformément aux règlements pertinents en fonction des résultats de la radiation. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs telle que définie dans les mesures administratives de restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées.
À la fin de 2021, le passif total vérifié de la pêche hauturière (Consolidation) s'élevait à 68 088084 400 RMB, sous réserve de l'approbation de certains créanciers conformément aux contrats pertinents.
Situation de la contrepartie
L'opération est effectuée au moyen d'une inscription publique. Le cessionnaire de l'opération et le prix final de l'opération sont incertains. Dans les mêmes conditions, Zhuhai shunyuan Enterprise Management Co., Ltd. (ci - après dénommée « shunyuan Company») a le droit de premier refus. Shunyuan Company a été établie le 28 mars 2022 avec un capital social de 28 millions de RMB. Les actionnaires sont composés de l'épine dorsale de l'équipe de gestion existante, y compris Fan linjie, Dong Dawei, Li Lingling et Li Honghui. Les relations contractuelles de travail sont toutes dans les filiales de la pêche hauturière.
Informations de base sur l'objet
Objet de la transaction
1. Objet de l'inscription: 51% des capitaux propres de la pêche hauturière détenus par la société sont transférés au moyen d'une inscription publique 2. Description de l'état de la propriété: le droit de propriété de l'objet de l'opération est clair, il n'y a pas d'hypothèque, de gage ou d'autres circonstances limitant le transfert, il n'y a pas de litige, d'arbitrage ou de mesures judiciaires telles que la fermeture et le gel, et il n'y a pas d'autres circonstances empêchant le transfert de propriété.
3. Informations de base sur l'objet de la transaction
Nom de l'entreprise: Zhuhai Ocean Fisheries Investment Co., Ltd.
Type d'entreprise: société à responsabilité limitée
Représentant légal: Lin Qiang
Capital social: 50 millions de RMB
Adresse: Chambre 703, unit é 1, no 213, West jidashihua Road, Xiangzhou District, Zhuhai
Date d'établissement: 11 novembre 2015
Champ d'activité: investissement dans des projets; Développement des investissements dans la pêche; Développement des investissements agricoles; La pêche hauturière; Aquaculture; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Service de traitement initial; Services de transformation primaire des produits forestiers; Transformation par congélation des produits aquatiques; Transformation d'autres produits aquatiques; Services de conseil en entreposage; Services des organismes de pêche; Importation et exportation de marchandises; Commerce de gros et de détail de marchandises; Importation et exportation de technologies; Services aux entreprises; Conseils techniques. (les projets soumis à l'approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'avec l'approbation des autorités compétentes)
4. Structure de la propriété: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) La proportion de participation est de 100%.
5. Indicateurs financiers de l'objet de la transaction pour la dernière année
Selon l'audit effectué par le cabinet comptable Tong, à la fin de 2021, l'actif total vérifié de la pêche hauturière (critère de consolidation) était de 68610497 millions de RMB, le passif total était de 68088084 millions de RMB et l'actif net était de 522413 millions de RMB; En 2021, les revenus d'exploitation vérifiés de la pêche hauturière se sont élevés à 4967323 millions de RMB, avec un bénéfice net de - 122592 700 RMB.
6. La structure de propriété de la pêche hauturière et de ses filiales est la suivante:
Évaluation des capitaux propres sous - jacents
Cette transaction a été évaluée par Beijing Huaya zhengxin Asset Appraisal Co., Ltd., qui est qualifiée pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, et a publié le rapport d'évaluation des actifs (publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai). Cette transaction a été évaluée selon la méthode de la base d'actifs. Sur la base de l'exploitation continue, à la date de référence de l'évaluation, La valeur comptable de l'actif total de la pêche hauturière (selon le critère de la société mère) est de 216035 millions de RMB, la valeur d'évaluation est de 219861 200 RMB, la valeur ajoutée est de 3 857700 RMB et le taux d'augmentation est de 1,79%; La valeur comptable du passif total est de 166221 200 RMB et la valeur d'évaluation est de 166221 200 RMB, sans augmentation ni diminution; La valeur comptable de l'actif net est de 49 791300 RMB, la valeur estimée de tous les capitaux propres des actionnaires est de 53 649900 RMB, la valeur ajoutée est de 3 857700 RMB et le taux d'augmentation est de 7,75%.
Politique de tarification et base de tarification de cette transaction
Sur la base de la valeur d'évaluation de l'ensemble des capitaux propres des actionnaires de Ocean Fisheries à la date de référence du 31 décembre 2021, qui est de 53649000 RMB, le prix de base de l'inscription pour le transfert de 51% des capitaux propres de Ocean Fisheries détenus par la société n'est pas inférieur à 27360900 RMB, et le prix de transaction est soumis au prix de clôture effectif final.
Contenu principal et modalités d'exécution de la transaction
La société signera l'Accord de transaction en fonction des résultats de l'inscription publique. Le contenu principal de l'accord, y compris la contrepartie finale, le prix de transaction et le mode de paiement, sera soumis à l'Accord de transaction.
Le Conseil d'administration est convenu d'autoriser la direction de la société à traiter toutes les questions liées à la vente d'actions, y compris, sans s'y limiter, la signature d'accords pertinents et le traitement spécifique des questions de suivi.
Autres arrangements relatifs à l'acquisition et à la vente d'actifs
Si cette transaction concerne le placement du personnel existant, les frais de placement pertinents sont à la charge de la société; Fonds de roulement supplémentaires de la société provenant de la vente d'actifs.
Objet de la transaction et impact sur la société
Cette transaction est favorable à l'optimisation de la structure d'affaires de la société, est conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, et favorise le développement stable à long terme de la société.
Au 31 décembre 2021, le solde des paiements courants dus par la compagnie et ses sociétés holdings affiliées à Ocean Fisheries et à ses sociétés holdings affiliées était de 49640812 millions de RMB. Ocean Fisheries and Its Subsidiary Holding Companies provide Mortgage Guarantee for the Liabilities of the Company and Its Subsidiary Holding Companies of RMB 950 million. Le montant total du financement de la pêche hauturière et de ses filiales s'élève à 65645835 millions de RMB, dont 64595684 millions de RMB sont garantis par la société et ses filiales.
Les événements postérieurs à la date de référence de l'évaluation jusqu'au 25 mars 2022 sont les suivants:
Le montant dû par la société et ses sociétés holdings subordonnées à Ocean Fisheries et à ses sociétés holdings subordonnées a atteint 390089 600 RMB. La société a émis une dette de 400000 000 RMB et Ocean Fisheries et ses sociétés holdings subordonnées ont fourni une garantie hypothécaire pour la société, dont la valeur d'évaluation des biens hypothéqués était de 60 733100 RMB. Ocean Fisheries and Its Subsidiary holding company have reimbursed the Loan of 3615165 million RMB, Proposed additional Loan of 4730000 million RMB, and the company intends to provide the guarantee of 4730000 million RMB.
Par conséquent, au 25 mars 2022, le solde des comptes courants dus par la compagnie et ses sociétés de portefeuille affiliées à Ocean Fisheries et à ses sociétés de portefeuille affiliées était de 45732716 millions de RMB. Ocean Fisheries and Its Subsidiary Holding Company provide Mortgage Guarantee for the Liabilities of the Company and Its Subsidiary Holding Company totalisant 1010733100 yuan. Le montant total du financement de la pêche hauturière et de ses sociétés holdings subordonnées s'élève à 620306 700 RMB, dont 609805 190 RMB seront hypothéqués et garantis par la société et ses sociétés holdings subordonnées. La différence entre les garanties susmentionnées et les fonds de transaction s'élève à 514047 200 RMB. En outre, il est proposé d'ajouter 473000 RMB à la garantie.
Si l'opération de cotation peut être menée à bien avec succès, la pêche hauturière et ses sociétés affiliées ne seront pas incluses dans les états financiers consolidés de la société; Après l'achèvement de cette transaction, afin d'appuyer le développement de la pêche hauturière et de ses sociétés de portefeuille subordonnées, la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées ont l'intention de fournir à la pêche hauturière et à ses sociétés de portefeuille subordonnées une garantie d'au plus 65710519 millions de RMB (y compris la garantie de crédit, l'hypothèque d'actifs ou le nantissement d'actions), à condition que l'ampleur de la dette de la pêche hauturière et de ses sociétés de portefeuille subordonnées n'augmente plus. La société négociera avec les contreparties sur les questions de garantie susmentionnées en fonction de l'état d'avancement de la radiation et s'acquittera des procédures de délibération et de décision correspondantes et des obligations de divulgation d'informations conformément aux exigences réglementaires.
La société s'acquittera de l'obligation de divulgation de l'information en temps opportun en fonction de l'état d'avancement de la transaction et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d'investissement.
Avis est par les présentes donné.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Conseil d'administration
31 mars 2012
