Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Red SMART» ou « émetteur») a fait une offre publique initiale d’actions et a demandé à être cotée au GEM, qui a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), et a été enregistrée en vertu du document c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) Le prix d’émission est de 31,98 yuan / action. Le prix de l’offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible est la valeur médiane de cotation et la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions Des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Conformément à l’article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (sz [2021] no 919), les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l’investissement de Suivi, et le nombre d’actions initialement impliquées par les filiales concernées de l’institution de recommandation est entièrement reporté à l’émission hors ligne.
Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur est de 1657285.
En résum é, le placement stratégique de cette émission ne comprend que le plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur, et le montant final du placement stratégique est de 165728500 actions, soit 6,50% du montant total de l’émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2 165915 000 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 17331715 millions, soit 72,73% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 699000, soit 27,27% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 23 830715 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd., l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 9 297,80 489 fois, soit plus de 100 fois. Après déduction du montant final de l’offre stratégique, 20% du montant de l’offre (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 4 765500 actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 125652150, ce qui représente 52,73% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 11 265500, soit 47,27% du total de l’émission après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de 00186433308%, et le multiple d’abonnement est 536384839 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 1er avril 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’attribution préliminaire d’actions hors ligne au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’attribution préliminaire avant 16 h le 1er avril 2022 (t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un Fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions à la fin du 1er avril 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
La période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique est de 12 mois à compter de la date d’inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations de l’objet de placement dans GEM, kechuang Board, Main Board et North Exchange est calculé en combinaison. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement concerné ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à l’abonnement du GEM, du Conseil d’administration de la science et de la technologie, du Conseil principal et du projet d’actions initiales de la Bourse de Beijing.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shenzhen de la csdcc (calculée sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Dispositions générales de ce placement stratégique
Le prix d’émission n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer
Dans le cadre de cette émission, l’investisseur final de placement stratégique n’a établi que le plan spécial de gestion d’actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur: Guoyuan Securities Company Limited(000728) Red Smart
À la date de publication du présent avis, les cadres supérieurs de l’émetteur et le plan spécial de gestion des actifs du personnel de base avaient signé un accord de placement avec l’émetteur. Voir Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Résultat de l’attribution du placement stratégique
Le 28 mars 2022 (t – 2), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix de cette émission était de 31,98 yuan / action sur la base des résultats de l’enquête préliminaire et que l’échelle totale de cette émission était de 815106200 yuan.
Au 25 mars 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du capital de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom spécifique taille initiale de l’abonnement quantité attribuée montant attribué (Yuan) période de restriction (mois) (Yuan) (actions)
Red intelligent Warfare Asset Allocation Management 53000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6572855299997430 12
Plan
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 30 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 6 610 objets de placement cotés efficaces gérés par 292 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un nombre effectif de souscriptions de 45 713800 000 actions. Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire d’actions émises hors ligne. Les conditions effectives de souscription et de placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivantes:
Les actions de souscription effectives des objets de placement représentent le total des actions de placement initiales effectives et représentent les investisseurs les plus divers du réseau.
Nombre de catégories (10 000 actions) Nombre d’abonnements (actions) Proportion de placement de l’émission finale
Échelle de l’échelle
Investisseurs de catégorie a 208453045,60% 879915170,03% 004221168%
Investisseurs de catégorie B 33 180 0,73% 125627 1,00% 003786227%
Investisseurs de catégorie C 245367053,67% 364043728,97% 001483670%
Total 4571380100,00% 12565215100,00% Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 670%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 2 565 actions restantes ont été attribuées à l’objet de placement « oriental Selected Hybrid Open – ended Securities Investment Fund» géré par « oriental Fund Management Co., Ltd.» conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l ‘« avis préliminaire d’enquête et de promotion».
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Machine de recommandation
