Code des valeurs mobilières: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) titre abrégé: Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585)
Concernant la proposition à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration
Annonce de l’émission d’actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Aperçu des questions autorisées
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les règles d’examen de l’émission et de la cotation de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, les règles de mise en œuvre de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, etc., Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) La proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire a été examinée et adoptée. Il a été convenu que le Conseil d’administration de la société demanderait à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions à des objets spécifiques pour un financement total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente. La période d’autorisation est de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen et approbation.
Contenu spécifique de cette autorisation
Les questions soumises à l’Assemblée générale pour autorisation comprennent les éléments suivants:
Types de titres émis cette fois
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Objet de l’émission et mode de souscription
L’émission d’actions est effectuée par voie de procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne sont pas plus de 35 personnes morales, personnes physiques ou autres organisations d’investissement légales conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Tous les objets d’émission des actions émises sont souscrits en espèces.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La méthode d’émission de l’enquête est adoptée pour cette émission, et la date de référence des prix est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête conformément aux dispositions pertinentes après l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. Si l’objet de l’émission se trouve dans la situation prévue à l’article 57, paragraphe 2, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), l’objet de l’émission concerné ne participe pas au processus d’Enquête sur le prix de l’émission, mais accepte les résultats de l’appel d’offres d’autres objets de l’émission et souscrit les actions de l’émission au même prix que les autres objets de l’
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion des questions de dividende telles que le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion correspondantes. Entre la date de référence des prix et la date d’émission, le prix de base de l’émission de cette émission sera ajusté en conséquence en cas d’émission de dividendes, d’actions bonus ou de conversion du Fonds d’accumulation en capital social.
Quantité émise
Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de l’année dernière. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
Période de restriction des ventes
Les actions de cette émission souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est – à – dire la date à laquelle les actions de cette émission sont enregistrées au nom); Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans la situation prévue au paragraphe 2 de l’article 57 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par une société cotée en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), les actions souscrites par l’objet de l’émission concerné ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de l’émission (c’est – à – dire à compter de la date d’enregistrement des actions émises à leur nom). Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Objet des fonds collectés
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour des projets liés aux activités principales de la société et des fonds de roulement supplémentaires, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux règlements pertinents des autorités de surveillance. Entre – temps, l’utilisation des fonds collectés est conforme aux dispositions suivantes:
1. Investir dans des entreprises dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation;
2. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; 3. Les fonds collectés ne doivent pas être utilisés pour des investissements financiers et ne doivent pas être investis directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
4. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
(Ⅶ) disposition des bénéfices accumulés avant l’émission
Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Durée de validité de l’autorisation
Cette autorisation prend effet à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle en 2022.
Autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission conformément à la présente proposition et aux lois, règlements et documents normatifs, y compris, sans s’y limiter:
1. Autoriser le Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements nationaux, aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, à déterminer et à mettre en œuvre des plans spécifiques d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, à condition que la société satisfasse aux conditions de cette émission, y compris, sans s’y limiter, le moment de l’émission, la quantité d’émission, le prix d’émission, l’objet de l’émission, les mesures spécifiques de souscription et la proportion de souscription; Adopter le prospectus et les autres documents pertinents relatifs à cette émission;
2. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la demande d’émission, y compris, sans s’y limiter, la préparation, la modification, la signature, la présentation, la présentation supplémentaire, la présentation, l’exécution et l’annonce des documents de demande et d’autres documents juridiques pertinents pour l’émission conformément aux exigences des autorités de réglementation, ainsi que la réponse aux commentaires des autorités de réglementation compétentes telles que la c
3. Autoriser le Conseil d’administration à signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre, soumettre et mettre en œuvre tous les accords et documents de demande relatifs à l’émission, à traiter les procédures pertinentes de demande, d’approbation, d’enregistrement et de dépôt, ainsi qu’à signer les contrats importants et les documents importants pendant La mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de l’émission; Créer un compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre de cette émission et traiter les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés;
4. Apporter les modifications et ajustements appropriés aux conditions d’émission, au plan d’émission, au montant des fonds collectés et au plan d’application, etc., conformément aux règlements et aux exigences des autorités de surveillance;
5. Une fois l’émission terminée, le Conseil d’administration est autorisé à modifier les statuts et les dispositions pertinentes du système de contrôle interne conformément aux résultats de la mise en œuvre du plan d’inscription de l’émission et aux règlements et exigences des autorités de surveillance, et le Conseil d’administration et son personnel désigné sont autorisés à traiter les questions pertinentes telles que l’enregistrement et le dépôt des modifications industrielles et commerciales;
6. Après l’émission, traiter les questions relatives à l’enregistrement, au verrouillage et à la cotation des actions émises à la Bourse de Shanghai et à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited;
7. Si le capital – actions total de la société change en raison de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital – actions et d’autres raisons avant l’émission, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster en conséquence la limite supérieure de la quantité d’émission de l’émission;
8. Si la politique d’émission ou les conditions du marché changent au cours de la période de validité de la résolution d’émission, ajuster le plan d’émission en conséquence conformément à la nouvelle politique et continuer à traiter les questions d’émission; En cas de force majeure ou d’autres circonstances suffisantes pour rendre le plan d’émission difficile à mettre en œuvre ou, bien qu’il puisse être mis en œuvre, avec des conséquences extrêmement négatives pour la société, il peut, à sa discrétion, ajuster, retarder ou annuler la demande d’émission du plan d’émission;
9. Engager des organismes intermédiaires participant à l’émission, traiter les questions relatives à la Déclaration d’émission et autres procédures et travaux;
10. Traiter d’autres questions liées à cette émission si les lois et règlements pertinents et les statuts le permettent.
Avis est par les présentes donné.
Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) Conseil d’administration 1er avril 2022
