Principaux points d’investissement
Les politiques mettent fortement l’accent sur l’économie numérique, et l’innovation en matière d’information, la fabrication intelligente et la transformation numérique des entreprises centrales nationales sont les principaux axes d’investissement de cette année: le quatorzième plan quinquennal met l’accent sur la création de nouveaux avantages de l’économie numérique, en tirant pleinement parti des avantages de Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) Nous pensons que le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a franchi la première étape de l’introduction de politiques liées à l’économie numérique et que les ministères continueront d’adopter des politiques liées à l’économie numérique cette année. Cette année, l’investissement dans l’informatique sera axé sur la mise en page prospective de la politique. Après avoir passé en revue et analysé, nous pensons que la politique économique numérique qui peut être mise en œuvre comprend l’innovation en matière d’information, la fabrication intelligente et la transformation numérique des entreprises centrales nationales.
Le matériel et les logiciels de base sont la base de l’économie numérique, et le rythme de localisation devrait être accéléré: China National Software And Service Company Limited(600536) Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, l’État a clairement proposé de se concentrer sur les logiciels et le matériel de base, et le développement de l’industrie de l’innovation en matière d’information est le jeu de haut niveau entre la Chine et les États – Unis dans le domaine des technologies de l’information. Le rythme de la promotion des politiques s’est accéléré, l’échelle de l’industrie du parti, du Gouvernement et de l’innovation en matière d’information devrait être maintenue en 2022, l’industrie de l’innovation en matière d’information devrait plus que doubler sa croissance, et la localisation des industries des finances et des télécommunications est en tête de liste. En ce qui concerne le changement marginal, la demande de serveurs CPU nationaux par l’industrie de l’innovation en matière d’information a considérablement augmenté, et les clients de l’industrie préfèrent x86 sur l’infrastructure informatique.
La « fabrication intelligente » est une percée importante dans la construction de l’économie numérique, et les logiciels industriels ont connu un développement accéléré: le « quatorzième plan quinquennal » de développement de l’intégration profonde de l’informatisation et de l’industrialisation a proposé des objectifs de croissance clairs pour chaque lien des logiciels industriels. La situation de développement des logiciels industriels en Chine est différente. Par la suite, le pays devrait adopter des politiques plus ciblées pour soutenir les logiciels industriels à différents stades. Le mes et d’autres logiciels de production et de fabrication ont déjà une certaine force, et l’avantage marginal de l’appui à la politique est relativement grand. Sur la base de l’objectif explicite de développement du logiciel industriel, nous nous attendons à ce que le mes et d’autres logiciels de production et de fabrication soient au Centre de l’appui à la politique de suivi. Nous croyons qu’avec le soutien de la politique, le taux de localisation des logiciels de production et de fabrication comme mes augmentera rapidement et que les performances des entreprises concernées devraient connaître une croissance rapide.
À l’heure actuelle, la transformation numérique sera dominée par les entreprises centrales nationales. Le Cloud et la localisation sur ERP sont les principales voies: les entreprises centrales nationales ont plus de base pour la transformation numérique à l’étape actuelle, et il y a principalement deux voies de réalisation: 1. Promouvoir la transformation numérique en mettant l’accent sur la fabrication intelligente; 2. Promouvoir la transformation numérique grâce à la sector – forme Internet. Le PGI joue un rôle clé dans ces deux voies, qui sont à la fois la base d’intégration clé de la fabrication intelligente et la principale sector – forme porteuse d’interconnexion industrielle. La localisation du PGI dans les entreprises centrales nationales s’accompagnera d’un développement en nuage, ce qui donnera aux entreprises l’occasion de développer la localisation du PGI. Nous pensons que les politiques relatives à la transformation numérique des entreprises centrales nationales seront publiées par la suite et que les exigences spécifiques en matière d’indicateurs, telles que le taux de pénétration de la numérisation de la gestion des entreprises, le taux de localisation du PGI et le taux de pénétration de l’Internet industriel, seront reflétées, de sorte que les chefs de file nationaux du PGI seront les plus bénéfiques.
Possibilités d’investissement et objectifs connexes: les politiques mettent fortement l’accent sur l’économie numérique et l’ordinateur ouvre la voie à l’investissement. XinChuang: Nous pensons que la localisation du matériel et des logiciels de base est le principal problème à résoudre dans la construction de l’économie numérique. Objet connexe: puce: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) , China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ; Machine complète: Digital China Group Co.Ltd(000034) Système d’exploitation: China National Software And Service Company Limited(600536) , attention recommandée Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) ; Base de données: Taiji Computer Corporation Limited(002368) , attention recommandée Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) ; Middleware: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , attention recommandée Beijing Baolande Software Corporation(688058) ; Logiciel d’application: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ; Périphérique: Ninestar Corporation(002180) . Logiciels industriels: il est recommandé d’accorder la priorité aux logiciels industriels qui sont axés sur l’industrie, qui ont déjà une certaine force et qui sont faciles à remplacer. Objet connexe: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , attention recommandée Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) et Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) . Transformation numérique de l’entreprise centrale nationale: l’entreprise centrale nationale numérise d’abord, ERP est le circuit de base, il est recommandé de se concentrer en priorité sur les grands fabricants qui ont la capacité de service. Objet connexe: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) inspur international, il est recommandé de prêter attention à Kingdee international.
Conseils sur les risques: 1) l’avancement des politiques est inférieur aux attentes; Le risque d’épidémie dépasse les attentes; L’évolution de la situation politique et économique mondiale.
