Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) documents de demande d’offre non publique d’actions en 2020
Rapport de réponse aux commentaires
Promoteur (souscripteur principal)
China Securities Regulatory Commission:
Nous avons reçu l’avis de rétroaction No 213572 (ci – après appelé « rétroaction unique ») émis par votre Association le 20 janvier 2022 pour l’examen du projet de licence administrative de la c
Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) en collaboration avec Southwest Securities Co.Ltd(600369) Les réponses spécifiques sont les suivantes:
(sauf indication contraire du contexte, l’abréviation dans la présente réponse a le même sens que l’abréviation dans le rapport de diligence raisonnable sur Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Table des matières
Question 1… 3 Question 2… 25 Question 3… 42 question 4… 52 Question 5… 57 question 6… 85 Question 7… 109 Question 8… 142 question 9… 165 question 10… 190 question 11… 200 question 12… 206 Question 13… 228.
Question 1
Sur la stabilité du contrôle. Selon les documents de déclaration, Hu Zhen et bu Chunhua contrôlent directement et indirectement 34,02% des actions de la société et sont les contrôleurs effectifs de la société. Au 10 novembre 2021, les actions mises en gage par le Contrôleur effectif représentaient 61,27% du total des actions de la société qu’il détenait. Le demandeur est prié d’indiquer: (1) s’il existe un risque important de clôture de position, s’il est possible de modifier l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif, et Les mesures pertinentes prises par le Contrôleur effectif pour maintenir la stabilité du droit de contrôle; Le demandeur a modifié le plan d’émission avant de présenter une demande. Hu Zhen, l’actionnaire contrôlant du demandeur et l’un des contrôleurs effectifs, ne participe plus à la souscription. Après l’émission, la proportion totale d’actions de la société contrôlée par Hu Zhen et bu Chunhua est tombée à 26,17%. Veuillez indiquer si L’émission peut entraîner des changements dans le droit de contrôle réel et si la divulgation des risques pertinents est suffisante.
L’institution de recommandation et l’avocat du demandeur sont invités à vérifier les questions susmentionnées et à donner des avis clairs.
Objet:
La raison et le caractère raisonnable du gage, l’utilisation spécifique du capital promis, la réalisation convenue du gage, la situation financière et la solvabilité de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif, ainsi que la variation du cours des actions, etc., doivent indiquer s’il existe un risque de clôture important, s’il est possible de Modifier l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif, et les mesures pertinentes prises par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif pour maintenir la stabilité du droit de contrôle.
La raison et le caractère raisonnable du gage, l’utilisation spécifique du capital promis, la réalisation convenue du gage, la situation financière et la solvabilité de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif, ainsi que l’évolution du cours des actions
1. Raison et caractère raisonnable du gage
Au 10 février 2022, les contrôleurs effectifs de l’émetteur, Hu Zhen, bu Chunhua et leurs investissements contrôlés par longwei, ont donné en gage 27 189600 actions de la société qu’ils détenaient, soit 63,61% du total des actions de la société qu’ils détenaient et 21,65% du total des actions de la société. Les détails du gage susmentionné sont les suivants:
Numéro de série: nombre d’actions mises en gage par le créancier hypothécaire montant du financement promis (10 000 actions) (10 000 RMB)
Numéro de série: nombre d’actions mises en gage par le créancier hypothécaire montant du financement mis en gage
(10 000 actions) (10 000 yuans)
1 Hu Zhen Wuxi runyuan Technology micro Loan Co., Ltd 147,31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100,00150000
11 longway Investment Gf Securities Co.Ltd(000776) 532,81400000
Total 2 718,95 30 500,00
Note: les nantissements nos 2, 3, 4 et 5 du tableau ci – dessus sont des nantissements supplémentaires et il n’y a pas de nouveau montant de financement des nantissements correspondant.
Le financement par nantissement d’actions du Contrôleur effectif de l’émetteur est principalement utilisé pour rembourser les prêts personnels initiaux et les investissements à l’étranger, les prêts d’incitation au capital des employés, la consommation de biens familiaux, etc., qui sont raisonnables.
En date du 23 mars 2022, le Contrôleur effectif de la société a ajusté le nantissement d’actions détenu par l’investissement de longway contrôlé par l’émetteur conformément à l’annonce sur le nantissement d’actions partielles des actionnaires et la libération du nantissement publiée par l’émetteur. Après ajustement, les contrôleurs effectifs de la société, Hu Zhen, bu Chunhua et leurs investissements contrôlés par longwei, ont promis 25 943400 actions de la société qu’ils détenaient, ce qui représente une baisse par rapport au nombre d’actions annoncées précédemment. Le nombre d’actions gagées représente 64,47% du total des actions de la société et 20,65% du capital social total de la société. Les détails du gage susmentionné sont les suivants:
Numéro de série: nombre d’actions mises en gage par le créancier hypothécaire montant du financement mis en gage
(10 000 actions) (10 000 yuans)
1 Hu Zhen Wuxi runyuan Technology micro Loan Co., Ltd 147,31280000
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
Numéro de série: nombre d’actions mises en gage par le créancier hypothécaire montant du financement promis (10 000 actions) (10 000 RMB)
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100,00150000
11 longwei Investment Gf Securities Co.Ltd(000776) 163,00155500
12 longway Investment Gf Securities Co.Ltd(000776) 245,20244500
Total 2 594,34 30 500,00
Note: les détails du nantissement No 11 et no 12 du tableau ci – dessus sont le résultat du nantissement renouvelé après la libération du nantissement de longwei Investment le 23 mars. Le montant de financement du nantissement renouvelé de longwei Investment selon le prix des actions plus élevé de la société est inchangé, mais le nombre d’actions gagées est réduit.
En outre, Hu Zhen, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a réduit sa participation dans 5012600 actions de la société par des opérations en bloc du 30 septembre 2021 au 30 mars 2022, Représentant 3,99% du capital social total actuel de la société. Hu Zhen a utilisé les fonds obtenus par la réduction de détention susmentionnée pour rembourser une partie du prêt promis. Conformément à l’avis d’annulation de l’enregistrement du nantissement de valeurs mobilières émis par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 1er avril 2022, Hu Zhen a annulé l’enregistrement du nantissement de 1 million d’actions gagées, Représentant 3,10% de ses actions détenues et 0,80% du capital social total de la société. Hu Zhen, le Contrôleur effectif de la société, Le nombre total d’actions mises en gage par bu Chunhua et son investissement contrôlé par longwei est passé à 24 943400, Représentant 61,98% des actions détenues et 19,85% du capital social total de la société. Le risque de nantissement d’actions par le Contrôleur effectif de la société est encore réduit.
Après l’annulation du gage d’actions susmentionné, les détails du gage d’investissement de Hu Zhen, bu Chunhua et de longwei qu’ils contrôlent sont les suivants:
Numéro de série: nombre d’actions mises en gage par le créancier hypothécaire montant du financement promis (10 000 actions) (10 000 RMB)
1 Hu Zhen Wuxi runyuan Technology micro Loan Co., Ltd. 47,31 500,00
2 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 73.00
3 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 1.00
4 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 4.00
5 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 32.00
6 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 745.00890000
7 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 83.83100000
8 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 25.30 300.00
9 Hu Zhen Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 974.701200000
10 bu Chunhua Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 100,00150000
11 longwei Investment Gf Securities Co.Ltd(000776) 163,0
