Code du titre: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) titre abrégé: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) numéro d’annonce: 2022 – 027 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Avis public sur les indices de risque pour le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions et les mesures de rendement de remplissage et les engagements des entités concernées
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Les informations suivantes concernant les principaux indicateurs financiers de la société après l’offre non publique ne constituent pas une prévision des bénéfices de la société et les mesures de rendement de remplissage ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des Décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant, conformément aux dispositions des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur Les questions relatives au rendement au comptant de l’émission initiale et du refinancement et de l’dilution de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence du rendement au comptant dilué des actions non publiques sur les principaux indicateurs financiers de la société
Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 2 567,45 millions de RMB (y compris le principal), le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 4 811397 actions (y compris le principal) et 30% du total des actions avant cette offre non publique. Le capital social total de la société et les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère augmenteront après l’émission.
Hypothèses relatives à l’incidence de l’offre non publique sur le bénéfice par action de la société
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits.
2. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, seule l’influence de l’offre non publique d’actions est prise en considération, sans tenir compte des changements de capital – actions causés par d’autres facteurs. Jusqu’à présent, le capital social total de la société est de 1603671326 actions et le nombre maximal d’actions émises est de 481101397 actions. Selon le calcul du nombre maximal d’actions émises par cette offre non publique, le capital social total de la société atteindra 208477223 actions après l’achèvement de cette offre non publique. Le nombre d’actions émises par cette offre non publique n’est qu’une estimation. Le nombre final d’actions émises est autorisé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’Assemblée générale des actionnaires. Les dispositions pertinentes de la c
3. Supposons que l’offre non publique soit terminée à la fin d’avril 2022. Le délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’incidence de l’offre non publique sur le rendement au comptant dilué, qui est finalement soumis à l’approbation du CCRs et au délai d’achèvement réel de l’offre.
4. Étant donné que les états financiers de la société pour l’ensemble de l’année 2021 n’ont pas été vérifiés, les indicateurs financiers pertinents du rendement au comptant dilué après l’émission non publique d’actions en 2022 sont calculés sur la base des données financières vérifiées en 2020, c’est – à – dire que les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère avant et après la déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 sont calculés respectivement sur la base d’une augmentation de 0%, 10% et 30% en 2020.
5. L’impact de l’émission sur le rendement au comptant est mesuré et calculé sans tenir compte de l’impact du plan d’incitation au capital et des fonds collectés sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société après leur réception.
6. L’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé et du bénéfice net, n’est pas prise en considération;
7. Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2021 et 2022 et ne constituent pas non plus une prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Effet spécifique sur le bénéfice par action et le rendement moyen pondéré de l’actif net de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant des actionnaires conformément aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (Révision de 2010) et à d’autres dispositions pertinentes. Les principaux indicateurs financiers sont les suivants:
Projet 2022 / 31 décembre 2022 / décembre 2020
31 avant et après cette émission au Japon
Projet 2022 / 31 décembre 2022 / décembre 2020
31 avant et après cette émission au Japon
Total du capital social (actions) 1510668434160367132620847723
Hypothèse 1: supposons que les prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année 2022 soient stables par rapport à 2020.
Bénéfice de base par action après déduction des pertes non récurrentes (yuan / action) 0,09 0,08 0,07
Bénéfice dilué avant bénéfice par action (yuan / action) 0,09 0,08 0,07
Déduction du bénéfice de base non récurrent par action (yuan / action) 0,02 0,02 0,01
Bénéfice dilué par action après résultat (yuan / action) 0,02 0,02 0,01
Capital net moyen pondéré avant gain / perte non récurrent (%) 4,43 3,53 2,41
Rendement de la production après déduction des gains et pertes non récurrents (%) 0,94 0,75 0,51
Hypothèse 2: supposons que les prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année 2022 augmentent de 10% par rapport à 2020
Bénéfice de base par action après déduction des pertes non récurrentes (yuan / action) 0,09 0,09 0,07
Bénéfice dilué avant bénéfice par action (yuan / action) 0,09 0,09 0,07
Déduction du bénéfice de base non récurrent par action (yuan / action) 0,02 0,02 0,02
Bénéfice dilué par action après résultat (yuan / action) 0,02 0,02 0,02
Capital net moyen pondéré avant gain / perte non récurrent (%) 4,43 3,88 2,65
Rendement de la production après déduction des gains et pertes non récurrents (%) 0,94 0,82 0,56
Hypothèse 3: supposons que les prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année 2022 augmentent de 30% par rapport à 2020
Bénéfice de base par action après déduction des pertes non récurrentes (yuan / action) 0,09 0,11 0,09
Bénéfice dilué avant bénéfice par action (yuan / action) 0,09 0,11 0,09
Déduction du bénéfice de base non récurrent par action (yuan / action) 0,02 0,02 0,02
Bénéfice dilué par action après résultat (yuan / action) 0,02 0,02 0,02
Capital net moyen pondéré avant gain / perte non récurrent (%) 4,43 4,57 3,12
Rendement de la production après déduction des gains et pertes non récurrents (%) 0,94 0,97 0,66
Note 1: les formules de calcul du bénéfice de base par action et du bénéfice dilué par action sont calculées conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants formulées par la csrc, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action.
Note 2: Étant donné que les états financiers de la société pour 2021 n’ont pas encore été vérifiés, les données pertinentes avant l’émission en 2022 ne tiennent compte que de l’impact de la réception des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en février 2021 dans le tableau, c’est – à – dire qu’il est supposé que la déduction réalisée en 2021 attribuable au propriétaire de la société mère est nulle, à moins que le bénéfice net avant / après les bénéfices récurrents ne soit nul.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Une fois l’émission terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront considérablement et la force globale du capital de la société sera améliorée. Étant donné que la mise en œuvre et la production d’avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés nécessitent un certain processus et un certain temps, le bénéfice net de la société ne peut pas continuer à croître en même temps que le capital – actions et l’actif net à court terme, ce qui entraîne le risque que le bénéfice par action de la société soit dilué et que le rendement de l’actif net diminue après l’émission.
Dans le même temps, lors de la mesure de l’impact spécifique du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, l’analyse hypothétique du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 n’est pas une prévision de bénéfices de la société, et les mesures spécifiques prises pour combler le risque de dilution du rendement au comptant ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société, de sorte que les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Il est rappelé aux investisseurs.
Nécessité et rationalité de cette émission
Pour l’analyse de la nécessité et de la rationalité de l’utilisation des fonds collectés, voir l’annonce du plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021.
La relation entre l’investissement des fonds collectés et les activités existantes de l’entreprise, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché, etc.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 2 567,45 millions de RMB et est destiné à être utilisé dans le cadre du projet de parc industriel des semi – conducteurs de puissance de troisième génération (carbure de silicium), du projet de centre de recherche et de développement sur les substrats de carbure de silicium de grande taille et du Fonds de roulement supplémentaire. Le projet d’investissement de collecte de fonds est l’extension de la chaîne industrielle d’affaires existante de l’entreprise, qui est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à la stratégie globale de développement de l’entreprise. Il est bénéfique pour l’entreprise de saisir les opportunités du marché, d’étendre l’échelle d’affaires, d’améliorer la chaîne industrielle, d’améliorer encore la compétitivité de base et la capacité de développement durable de l’entreprise, et a de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques. Après l’émission, l’actif total et l’échelle de l’actif net de la société ont été augmentés en conséquence, et la force du capital a été encore améliorée afin de fournir une garantie solide pour le développement ultérieur.
À l’heure actuelle, l’entreprise dispose de réserves de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement financés par des fonds levés. L’entreprise a déjà satisfait à toutes les exigences en matière de personnel, de technologie et de marché pour la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés. Il n’est pas prévu qu’il y ait d’obstacles majeurs à la mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds levés. Les détails sont les suivants:
1. Personnel
Depuis sa création, l’entreprise adhère toujours à l’idéologie Directrice selon laquelle « la science et la technologie sont la première force productive » et prête attention à la construction de son propre contingent. L’entreprise dispose de sectors – formes telles que l’institut provincial de recherche du Zhejiang, le poste de travail de recherche postdoctorale, le Centre technologique provincial, etc. l’entreprise dispose d’une excellente équipe de recherche et de développement, a entrepris des projets nationaux et provinciaux de planification scientifique et technologique à plusieurs reprises, a remporté des prix scientifiques et technologiques à divers niveaux, a participé à la préparation et à la révision de 48 normes nationales / industrielles et a accumulé près de 20 réalisations scientifiques et technologiques de premier plan en Chine, assurant ainsi la compétitivité et la réserve de talents techniques.
2. Aspects techniques
L’entreprise a accumulé une grande quantité d’expérience dans la production de fours à cristaux longs saphir lors de la mise en page de l’entreprise saphir. En raison de la similitude entre les cristaux saphir et la croissance des cristaux de carbure de silicium, l’entreprise a également une forte force dans les fours à cristaux longs pour la croissance des cristaux de carbure de silicium.
