Code du titre: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) titre abrégé: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2021
(version révisée)
Avril 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Le présent plan d’offre non publique d’actions de la société (ci – après dénommé « le Plan») est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’offre non publique d’actions, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
2. L’offre est une offre non publique destinée à un objet spécifique. L’objet final de l’offre n’est pas plus de 35 objets spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels nationaux et les personnes physiques qui remplissent les conditions requises. Une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui souscrit sur deux comptes de fonds ou plus qu’elle gère est considérée comme un objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions de cette offre non publique. L’objet final de l’offre sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après l’approbation de l’offre non publique par la c
3. According to the regulatory Questions and Answers on Issuance Regulation – regulatory requirements on Guidance and Regulation of Financing Behavior of Listed Companies (Revision) issued by c
Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) au moment de l’émission conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l’enquête sur le marché.
4. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total des actions négociées au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification).
Après avoir obtenu l’approbation de l’émission, le prix d’émission spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à La situation du marché, ainsi qu’aux conditions d’achat et de cotation de l’objet de l’abonnement, conformément au principe de la priorité des prix.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence.
Le montant total des fonds levés pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 2567450000 RMB (le montant des fonds levés a été déduit du montant des projets investis avant la date de la résolution du Conseil d’administration sur cette offre non publique d’actions, ainsi que le montant des nouveaux investissements et des investissements financiers proposés au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à la date de l’offre), qui seront utilisés dans le « projet de parc industriel des semi – conducteurs de puissance de troisième génération (carbure de silicium) » après déduction des frais d’émission. Projet de centre R & D pour Substrats de carbure de silicium de grande taille et projet de fonds de roulement supplémentaires. Afin de répondre aux besoins de développement du projet, avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société utilisera les fonds collectés par elle – même pour effectuer des investissements initiaux dans le projet d’investissement des fonds collectés en fonction de l’état d’avancement réel du projet, et remplacera les fonds investis initiaux par les fonds collectés après que les fonds collectés sont disponibles.
6. Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Conformément à l’avis de la c
Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et approuvées par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 et doivent encore être approuvées par la c
Pour plus de détails sur l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société et les mesures que la société entend prendre, voir « section VI rendement au comptant dilué de l’émission et mesures de remplissage » du présent plan. Les mesures de rendement de remplissage formulées ne sont pas équivalentes à La garantie des bénéfices futurs de la société.
Section I Résumé du plan d’offre privée
Informations de base de l’entreprise
Nom chinois Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Nom abrégé du stock Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Code stock Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Date d’établissement 24 mai 1989
Date de mise sur le marché 20 septembre 2011
Représentant légal: Lu Yong
Secrétaire du Conseil d’administration Li Chen Tao
Capital social: 1603671326 Yuan
The registered address of the company is no. 38, Luoxiao Road, diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province
Adresse de la société: No 38, Luoxiao Road, diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province
Code unifié de crédit social 9133 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 621022×1
Tél.: 0575 – 89072976
FAX 0575 – 89072975
Site Web de l’entreprise www.roshowtech. Com.
Industrie de la fabrication de machines et d’équipements électriques (c38)
Production, fabrication et vente de fils émaillés, de moteurs à commande numérique économes en énergie, de pièces automobiles et de navires, recherche et développement de fils émaillés et d’équipements spéciaux, location d’équipements électromécaniques, activités d’importation et d’exportation, recherche et développement d’écrans d’affichage, de dispositifs optoélectroniques et de composants, de Matériaux optiques et de technologies, vente d’éléments optiques, recherche et développement de produits électroniques et de logiciels Vente et service après – vente, recherche et développement de nouvelles technologies automobiles énergétiques, recherche et développement d’équipements de stockage d’énergie, location de voitures.
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Contexte et objet de l’offre non publique de la société cotée
Contexte de cette émission
Le carbure de silicium est un matériau semi – conducteur à large bande de troisième génération avec une largeur de bande plus large, un champ électrique de rupture plus élevé, une conductivité thermique plus élevée, une saturation électronique plus élevée et une résistance au rayonnement plus élevée.
L’application du carbure de silicium dans des domaines spécifiques présente des avantages évidents et de vastes perspectives, qui sont des domaines clés soutenus par la politique industrielle chinoise. Le soutien de la politique industrielle nationale a favorisé la percée du goulot d’étranglement technologique des matériaux semi – conducteurs à large bande, renforcé la capacité de R & D indépendante des entreprises chinoises de semi – conducteurs à large bande et amélioré la compétitivité globale de l’industrie.
Au fur et à mesure que les réalisations antérieures de l’entreprise dans le domaine de la distribution des substrats de carbure de silicium apparaissent progressivement, l’entreprise a la capacité d’accroître la capacité des substrats de carbure de silicium, de promouvoir le remplacement des matériaux de substrat de carbure de silicium par des produits nationaux et de développer la force technique des substrats de carbure de silicium de grande taille.
Objet de cette émission
1. Enrichir la gamme de produits de l’entreprise, améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et élargir de nouveaux points de croissance des bénéfices
En raison de l’influence de la macro – économie extérieure de la Chine, la concurrence dans l’industrie de l’entreprise s’intensifie et la demande en aval de l’industrie est incertaine. Les prix des matières premières en amont sont influencés par de nombreux facteurs internationaux et chinois et fluctuent considérablement, ce qui a une certaine influence sur les opérations. Ce n’est qu’en ajustant constamment la structure des produits, en développant activement de nouveaux produits, en réduisant les coûts grâce à la transformation technique et à l’amélioration de la gestion, en créant des avantages différenciés avec les concurrents par l’innovation, en augmentant la compétitivité du marché et en tirant parti des avantages de la marque, de la technologie et de l’échelle que l’entreprise peut continuer à maintenir le niveau de leader de la Chine.
Afin de répondre aux besoins de d éveloppement continu de l’entreprise, l’entreprise développe des industries stratégiques émergentes avec de nouvelles technologies et de nouveaux produits. L’entreprise a r éussi à développer des équipements à cristaux longs en carbure de silicium avec l’appui de la technologie de production saphir d’origine. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont principalement utilisés pour investir dans la production de substrats conducteurs en carbure de silicium de 6 pouces et pour construire un centre de recherche et de développement de substrats en carbure de silicium de grande taille. L’entreprise continuera Élargir l’application du carbure de silicium dans les nouveaux véhicules énergétiques, les communications 5G, la production d’énergie photovoltaïque, le transport ferroviaire, le réseau intelligent, l’aérospatiale et d’autres domaines. L’utilisation des fonds collectés par l’entreprise peut enrichir la variété et les spécifications des produits, maintenir la compétitivité du marché et jeter des bases solides pour la croissance future des performances.
2. Optimiser la structure actif – passif et améliorer la qualité des opérations financières de la société
Au cours des dernières années, l’environnement international est complexe et changeant, la concurrence de l’industrie étrangère chinoise est féroce, l’impact négatif de la nouvelle épidémie de coronavirus sur l’économie et le commerce mondiaux se poursuivra, et les facteurs d’incertitude de l’environnement extérieur auxquels l’entreprise est confrontée augmentent. Dans le contexte d’un environnement international complexe et changeant et d’une concurrence féroce dans les industries étrangères chinoises, la crise et l’opportunité coexistent. Afin de faire face à diverses incertitudes et de saisir les possibilités de développement favorables, l’entreprise doit maintenir un fonds de roulement suffisant.
À la fin de 2018, 2019, 2020 et 2021, le ratio actif – passif consolidé de la compagnie était respectivement de 68,44%, 64,77%, 64,11% et 56,56%, et la part du passif était relativement élevée. Avec l’expansion future de l’échelle des activités de l’entreprise, la demande de fonds de roulement augmente progressivement. Le Fonds de roulement supplémentaire recueilli par le biais de cette offre non publique peut répondre à la demande croissante de l’entreprise, améliorer la structure du capital, réduire le risque de liquidité du capital de l’entreprise, renforcer la capacité de l’entreprise à résister au risque et au développement durable, et améliorer efficacement la qualité de l’exploitation financière de l’entreprise.
Prix et principe de tarification des actions émises, quantité d’émission et période de restriction des ventes
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode de délivrance
Cette offre non publique prend la forme d’une offre non publique d’actions à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation de la c
Objet de l’émission et mode de souscription
Il s’agit d’une offre non publique orientée vers un objet spécifique, et l’objet final de l’offre ne doit pas dépasser 35 objets spécifiques, tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs nationaux de personnes morales et les personnes physiques qui remplissent les conditions requises. Une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui souscrit sur deux comptes de fonds ou plus qu’elle gère est considérée comme un objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions de cette offre non publique. L’objet final de l’offre sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires après l’approbation de l’offre non publique par la c
Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la tarification des actions de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (prix moyen des actions Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour
Après avoir obtenu l’approbation de l’émission, le prix d’émission spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à La situation du marché, ainsi qu’aux conditions d’achat et de cotation de l’objet de l’abonnement, conformément au principe de la priorité des prix.
Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence.
Quantité émise
Conformément à la réglementation des émissions de la csrc
