China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de nuocheng Jianhua Pharmaceutical Co., Ltd.
(innocare Pharma Limited)
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Institution de recommandation
(27 / F and 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing) April 2002
China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de innocare Pharma Limited
Offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Lettre de recommandation d’émission
China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange:
Innocare Pharma Limited (ci – après dénommée « nnocare pharma», « émetteur» ou « société») a l’intention de présenter une demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et d’être cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommée « offre de titres» ou « offre»), Et a engagé China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommé China International Capital Corporation Limited(601995) ) comme sponsor pour l’offre publique initiale d’actions a et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « sponsor» ou « l’institution de recommandation»).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par le Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’enregistrement (pour la mise en œuvre à titre expérimental) », aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières, Avis sur la mise à l’essai de l’émission nationale d’actions ou de certificats de dépôt par des entreprises innovantes (ci – après dénommés « avis»), règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation du Conseil d’innovation scientifique»), L’annonce sur les dispositions relatives à l’inscription des entreprises pilotes innovantes à puce rouge sur le marché intérieur (ci – après dénommées « dispositions pertinentes») et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’introduction en bourse d’innocare Pharma Limited pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – dessus))
Table des matières
Informations de base sur l’émission de titres 4.
Nom de l’institution de recommandation 4.
Représentant du promoteur responsable de cette recommandation… 4.
(Ⅲ) Co – parrain du projet et autres membres de l’équipe de projet…………………………………………. 4.
Informations de base de l’émetteur 4.
Relation d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur… 5.
Procédures d’audit interne et avis de vérification interne du promoteur…………………………………………………….. 2. Engagements de l’institution de recommandation Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 18.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’institution de recommandation et d’autres activités connexes………………………………………………. 18.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’émetteur et d’autres activités connexes………………………………………….. (10)
Observations finales de l’institution de recommandation 4. Recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres (11)
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres………………………………………………….. (11)
Vérification de la conformité de l’émetteur au positionnement du Conseil d’administration de la science et de la technologie… (11)
Procédure de décision de l’émetteur concernant l’émission de titres – 13.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. – 13.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement (essai)… 15 ans.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans plusieurs avis et arrangements pertinents. 18.
Avis de vérification sur les engagements et les mesures restrictives pris par l’émetteur et ses administrateurs et autres sujets responsables…………………………………………………. 19 (Ⅷ) Questions relatives à la mise en œuvre par l’émetteur du rendement au comptant dilué sur l’émission initiale et le refinancement et la restructuration d’actifs importants
Avis de vérification sur les questions pertinentes des lignes directrices de la Commission…………………………………………… 18.
Avis de vérification sur l’enregistrement et le dépôt des actionnaires du Fonds d’investissement privé de l’émetteur….. 22 (Ⅹ) Vérification et conclusion des principales informations financières et des conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification des rapports financiers de l’émetteur
Sur… 18.
Principaux risques de l’émetteur 23.
Une brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur… 49 China International Capital Corporation Limited(601995) Principales différences dans la structure de gouvernance d’entreprise de l’émetteur 54.
Fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires 54.
Système des administrateurs non exécutifs indépendants 58.
Comités spéciaux du Conseil d’administration 59.
Conseil des autorités de surveillance 60.
Secrétaire de la société 61.
Secrétaire du Conseil d’administration Principales différences dans les droits des actionnaires principaux 62.
Droit de l’investisseur d’obtenir le produit des actifs… 62.
Droit des investisseurs de participer à la prise de décisions importantes… 62.
Droit de l’investisseur d’obtenir la distribution des biens restants… Autres mesures importantes prises par la société pour satisfaire aux exigences de protection des investisseurs des sociétés à puce rouge 63.
Engagement de la société et des parties liées à protéger les droits et intérêts des actionnaires des actions a……………………………………………….. 63.
Dispositions prises par la société pour faciliter l’exercice des droits de vote des actionnaires ordinaires du RMB 64.
La société a établi un représentant national pour la divulgation de l’information… Iv. Observations finales Informations de base sur l’émission de titres (i) nom de l’institution de recommandation
China International Capital Corporation Limited(601995) (Ⅱ) représentant du promoteur responsable de cette recommandation
Shen Jun: il a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2018 et a été représentant de recommandation pour Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Xu Ran: en 2020, il a obtenu la qualification de représentant de recommandation et a strictement respecté les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres dans le processus de pratique des activités de recommandation, avec un bon dossier de pratique. Ⅲ) cofondateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet: Li mengyue
Autres membres de l’équipe de projet: Guo Rongrong, Hu Di, Zhou Xiang, Li jiasen, Wang chenyan, Xin Yuyang, Zheng Ye, Yang Xiaochen, Liu bingbingbing et Li Xiang (IV) Informations de base de l’émetteur
Nom chinois de l’émetteur: nuocheng Jianhua Pharmaceutical Co., Ltd.
Nom anglais de l’émetteur innocare Pharma Limited
Capital social autorisé total 50 000 $
Total des actions statutaires 250000 000
Nombre total d’actions émises 1499673235 (au 31 décembre 2021)
Jisong Cui (Cui yusong), renbin Zhao (Zhao renbin), Shi yigong, Fu Shan, Jin Ming, Xie ronggang, Zemin Jason Zhang (Zhang Zemin), Hu Lan et Chen Kaixian, administrateurs de la société
Date d’établissement: 3 novembre 2015
Registered address Ogier global (Cayman) Limited, 89 Nexus way, camana Bay,
Grand Cayman, ky1 – 9009, Cayman Islands
Recherche et développement, production et commercialisation de médicaments innovants
Principal lieu d’affaires de la Chine Beijing Changping District Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Code Postal 102206
Tél. (86 – 010) 66609999
Fax (86 – 010) 60702992
Site Internet: www.innocareepharma. Com.
Boîte aux lettres de l’entreprise [email protected].
Information Disclosure responsible Department Domestic Securities Affairs Department
Département responsable des relations avec les investisseurs Département des relations avec les investisseurs
Information Disclosure Domestic Representative and Investor Relationship responsible for Yuan Bei and Tong shaojing Department contact
Tél. (86 – 010) 66609999
Le type d’émission de titres est l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Relation d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
Après vérification, au 31 décembre 2021:
1. L’établissement de recommandation lui – même et ses filiales subordonnées ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses parties liées importantes. L’institution de recommandation participera à la distribution stratégique de cette émission conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shanghai. Par la suite, elle clarifiera davantage les plans spécifiques de participation à la distribution stratégique de cette émission, au besoin, et soumettra les documents pertinents à la Bourse de Shanghai conformément aux règlements pertinents.
2. Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation et de ses filiales.
3. Il n’y a pas de situation dans laquelle le représentant de la recommandation et son conjoint de l’établissement de recommandation détiennent les droits et intérêts de l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
4 China International Capital Corporation Limited(601995) l’actionnaire contrôlant est Central Huijin Investment Co., Ltd. (ci – après appelé « central huijin» ou « Unit é actionnaire supérieure»), au 31 décembre 2021, Central Huijin détenait directement environ 40,11% des capitaux propres de China International Capital Corporation Limited(601995) et, par l’intermédiaire de ses filiales à part entière, China Construction Bank Investment Co., Ltd., China Construction Investment Co., Ltd. China Investment Consulting Co., Ltd. Détient indirectement environ 0057% des capitaux propres de China International Capital Corporation Limited(601995) . Central Huijin est une filiale à part entière de China Investment Co., Ltd. Conformément à l’autorisation du Conseil d’État, Central Huijin investit dans des capitaux propres dans des entreprises financières clés appartenant à l’État et, dans la limite de son apport en capital, représente l’État dans l’exercice des droits et obligations des investisseurs à l’égard des entreprises financières clés appartenant à l’État conformément à la loi, afin de maintenir et d’accroître la valeur des actifs financiers appartenant à l’État. Central Huijin n’exerce aucune autre activité commerciale et n’interfère pas avec les activités quotidiennes des principales entreprises financières d’État qu’elle contrôle. Selon les informations fournies par l’émetteur et les informations publiques, il n’y a pas de garantie ou de financement mutuel entre les actionnaires supérieurs de China International Capital Corporation Limited(601995) et les parties liées importantes de l’émetteur.
5. Il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
L’institution de recommandation s’acquitte de ses fonctions de recommandation de manière indépendante et impartiale conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation
1. Procédures de vérification interne
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et au système de contrôle de la qualité et de contrôle du noyau du China International Capital Corporation Limited(601995) Le Département du noyau met sur pied un groupe de travail du noyau, qui est conjointement responsable de la mise en œuvre du travail du noyau avec le Comité du noyau, de la gestion des exportations et du contrôle des risques terminaux du projet par le biais de l’examen au niveau de l’entreprise, et de l’exécution de la responsabilité de la décision finale d’approbation de soumettre, de soumettre, de délivrer ou de divulguer des documents et des documents au nom de l’entreprise.
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