Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai oppumai Biotechnology Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Avril 2002
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»), aux mesures de gestion pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’enregistrement»). Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation») et d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 3
Le représentant désigné par l’institution de recommandation et la pratique de l’entreprise de recommandation……………………………………………….. 3
Co – sponsors de projet désignés par l’institution de recommandation et autres membres du personnel de projet………………………………………….. 3
Informations sur l’émetteur de cette recommandation 3
Type d’émission de titres 4.
Plan d’émission des titres 4.
Information indiquant si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation…………………………………………… 5.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 8 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 9.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 9.
Description de la conformité de l’émetteur au positionnement du Conseil d’administration de la science et de la technologie 9.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. (11)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. (12)
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés de l’émetteur 15 ans.
Conclusions de la vérification des conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification 16.
Principaux risques de l’émetteur 16.
Analyse des perspectives du marché de l’émetteur 24 ans.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 46.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 46.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “l’institution de recommandation”)
Représentant désigné par l’institution de recommandation et pratique de l’entreprise de recommandation
L’établissement de recommandation désigne Jin Yuchen et WANG Bing comme représentants de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Shanghai oppumai Biotechnology Co., Ltd. Et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre»).
Jin Yuchen: représentant du promoteur du projet, Haitong Securities Company Limited(600837) Il a commencé à travailler comme banque d’investissement en 2013 et a rejoint Haitong Securities Company Limited(600837) en 2018. Diriger l’achèvement de Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
WANG Bing: représentant du promoteur du projet, Haitong Securities Company Limited(600837) Il a dirigé et participé à de grands projets de restructuration d’actifs de HNA Holdings, à des projets d’introduction en bourse de Wanlong Pharmaceutical, à des projets d’introduction en bourse de xinhehua et à des projets d’obligations convertibles de Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) .
Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et d’autres membres du personnel du projet
Information sur la pratique des co – parrains et des commanditaires du projet
Le promoteur désigne Jiangshan Xi comme co – promoteur du projet pour cette émission.
Jiang Shanxi: co – sponsor of the Project, currently manager of the M & a Finance Department of Haitong Securities Company Limited(600837)
Autres membres de l’équipe de projet
Autres membres de l’équipe de projet: Hu Jun, Fang Weizhou, Xing tianling et Li qinhang
Informations sur l’émetteur de cette recommandation
Nom de la société: Shanghai aopumai Biotechnology Co., Ltd.
Nom anglais Shanghai OPM Biosciences Co., Ltd.
Capital social: 61 485246 Yuan
Représentant légal: Xiao Zhihua
Date de constitution en société: 27 novembre 2013
Date du changement global à la société par actions 3 novembre 2020
Adresse: No 28, Lane 908, Ziping Road, Pudong New District, Shanghai
Projets généraux: développement technologique, conseils techniques, échanges techniques et services techniques dans le domaine de la biotechnologie; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); La vente d’instruments, de matériaux et de produits d’emballage et de produits en plastique; Production et commercialisation de milieux sans sérum. (À l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base d’une licence commerciale) articles autorisés: importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des services compétents.)
Type d’émission de titres
La société anonyme a fait une offre publique initiale d’actions et est cotée au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Plan d’émission des titres
Catégorie d’actions RMB actions ordinaires (actions a)
Valeur nominale par action RMB 1,00
L’offre publique d’actions proposée ne dépasse pas 2049508200 actions, ce qui représente au moins 25% du capital social total de la société après l’émission. Le nombre d’actions finalement émises est soumis à l’approbation et à l’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation du nombre d’actions émises ou de la Bourse de Shanghai et d’autres organismes de réglementation compétents.
L’offre publique d’actions n’implique pas l’offre publique d’actions par les actionnaires.
Le capital social total après l’émission ne dépasse pas 81 980328 actions
L’émetteur et le souscripteur principal enquêtent auprès d’investisseurs institutionnels professionnels tels que les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion financière de base, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds de capital – investissement enregistrés auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières pour déterminer le prix d’émission des actions.
Adopter la combinaison de l’enquête et du placement hors ligne auprès des investisseurs et de l’émission de prix en ligne auprès des investisseurs publics ou d’autres méthodes approuvées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières (y compris, sans s’y limiter, le placement d’actions auprès d’investisseurs stratégiques).
L’objet de l’émission est l’objet d’une enquête qualifiée et le compte de titres détenant des actions ordinaires de RMB (actions a) de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, ainsi que les personnes physiques en Chine qui satisfont aux exigences de gestion de l’adéquation stipulées par la Bourse de Shanghai. Personnes morales et autres organismes (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois nationales, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs et d’autres exigences réglementaires auxquelles la société doit se conformer)
L’établissement de recommandation organisera les filiales concernées pour participer au placement stratégique de l’émission, qui sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai pour la participation proposée des filiales concernées du promoteur. Par la suite, l’institution de recommandation et ses filiales concernées clarifieront davantage le plan spécifique de participation à la distribution stratégique de cette émission en fonction des exigences relatives à la situation de la distribution omise et soumettront les documents pertinents à la Bourse de Shanghai conformément aux règlements.
Méthode de souscription souscription du solde
Lieu de cotation proposé Shanghai Stock Exchange
7. Si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation 1. L’institution de recommandation, à l’exception des dispositions pertinentes de la bourse, organisera les filiales concernées pour participer au placement stratégique de l’émetteur pour cette émission, l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs Effectifs et les parties liées importantes n’ont pas de situation de détention d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
2. L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, ni ne travaillent pour l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
4. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’institution de recommandation ne fournissent pas de garantie ou de financement mutuels avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur;
5. Il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation sur l’émission et la cotation des titres (i) procédures d’audit interne
Haitong Securities Company Limited(600837)
1. Examen du lancement du projet
L’institution de recommandation examine le projet de recommandation par l’intermédiaire du Comité d’examen de l’approbation du projet de recommandation (ci – après dénommé « Comité d’examen de l’approbation du projet»), et les membres du Comité d’examen votent sur le projet en fonction de leur jugement indépendant et décident si le projet est approuvé ou Non. Les procédures spécifiques sont les suivantes:
Tous les projets d’émission de valeurs mobilières proposés par Haitong Securities Company Limited(600837)
L’équipe de projet est responsable de la préparation des documents de demande d’approbation de projet, qui doivent être soumis au Département du contrôle de la qualité avec l’approbation du chef de projet et du chef responsable; Le service du contrôle de la qualité examine et émet des avis d’examen et les soumet à la réunion d’examen de l’approbation du projet pour examen; Le projet est approuvé après délibération lors de la réunion d’examen du lancement du projet.
Pour les projets approuvés pour l’approbation du projet, une équipe de projet complète doit être constituée pour effectuer la diligence raisonnable et la production de documents et établir et améliorer le document de travail sur la diligence raisonnable du projet.
2. Examen de la demande
L’institution de recommandation examine le projet de recommandation par l’intermédiaire du Comité d’examen de la demande de projet de recommandation (ci – après dénommé « Comité d’examen de la demande»), et les membres du Comité d’examen votent sur le projet en fonction de leur jugement indépendant et décident si le projet doit être soumis à l’entreprise pour approbation. Les procédures spécifiques sont les suivantes:
Avant de demander le lancement de la procédure d’examen de la demande, l’équipe de projet doit achever l’acquisition et la collecte des documents de travail à l’étape de la diligence raisonnable sur place et les soumettre au service du contrôle de la qualité pour acceptation. Si le projet est accepté, l’équipe de projet peut demander le lancement de la procédure d’examen de la réunion d’examen de la demande.
L’équipe de projet doit mettre en oeuvre la procédure d’examen de la demande de projet après la production des documents de demande de délivrance et avant de présenter une demande de vérification interne. L’équipe de projet présente une demande d’examen de la demande et la soumet au Département du contrôle de la qualité après examen et approbation par le représentant du promoteur et le chef responsable. Le Département du contrôle de la qualité examine et émet des avis d’examen et les soumet à la réunion d’examen de la demande pour examen.
Pour les projets soumis à l’examen et à l’approbation de la réunion d’examen, l’équipe de projet doit, en temps opportun, améliorer les documents de demande de délivrance conformément aux avis de modification de la réunion d’examen, soumettre les documents de demande du noyau au Département du noyau interne et demander le noyau au besoin.
3. Noyau
Le Département du noyau est le Département du noyau des activités bancaires d’investissement de l’institution de recommandation et est responsable des affaires quotidiennes du Comité du noyau des activités bancaires d’investissement Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé « Comité du noyau»). Le Département du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d’investissement par le biais de l’audit au niveau de l’entreprise et s’acquitte des responsabilités de décision finale en matière d’approbation pour la présentation, la présentation, l’émission ou la divulgation de documents et de documents au nom de l’entreprise. Le Comité de vérification interne s’acquitte de ses fonctions en convoquant une réunion de vérification interne et décide de recommander ou non à la csrc et à la Bourse de Shanghai l’émission et la cotation d’actions, d’obligations convertibles et d’autres titres de l’émetteur, et le Comité de vérification interne publie indépendamment ces actions, obligations convertibles et autres titres conformément à ses fonctions et responsabilités respectives.
