Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de
Shenzhen dakewei Biotechnology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Centralized Business (North) of Financial and Business District B, Zhongtian Convention and Exhibition City, Changling North Road, Guanshan Lake District, Guiyang City, Guizhou Province)
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de Shenzhen dakewei Biotechnology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian Guofu securities», « sponsor») accepte le mandat de Shenzhen Dake en tant qu’organisme de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommée « offre de titres» ou « offre»).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement par gem»), aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives pour la recommandation»), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (ci – après dénommées « règles de cotation gem») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation, dans un esprit d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de responsabilité professionnelle, délivrent la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantissent l’authenticité des documents délivrés. Exactitude et exhaustivité.
Sauf indication contraire dans le contexte, l’abréviation utilisée dans le présent document de recommandation d’émission a le même sens que dans le prospectus de Shenzhen Dake pour l’offre publique initiale d’actions de Biotechnology Co., Ltd. Et l’inscription au GEM.
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Informations de base sur le personnel désigné par l’institution de recommandation 3
Informations de base de l’émetteur 4.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 5.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 engagement de l’institution de recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres…………………………………………….. (10)
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant cette émission (10)
La procédure de prise de décisions mise en œuvre par cette émission est légale… (10)
Cette offre est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. (11)
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures d’enregistrement du GEM. 5. L’émetteur se conforme aux mesures d’enregistrement GEM et à l’émission d’actions Gem à la Bourse de Shenzhen
Exigences relatives au positionnement du GEM dans les règles d’examen de la ville… 6. Concernant la conformité de l’émetteur aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen
Critères d’inscription… 20 ans.
Principaux risques de l’émetteur 20 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 24 ans.
Principales conditions d’exploitation après la date de référence de l’audit 38 section IV description des autres questions………………………………………………. 1. Information indiquant si les actionnaires de l’émetteur sont enregistrés conformément aux mesures d’enregistrement des gestionnaires de fonds d’investissement privés et de dépôt de fonds
Vérification de l’exécution de la procédure de dépôt… 39.
Avis de vérification de l’institution de recommandation concernant l’emploi d’un tiers 39.
Annexe: … 42.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Informations de base sur le personnel désigné par l’institution de recommandation
Représentant du promoteur
Zhongtian Guofu Securities a désigné Chen Huawei et Changjiang comme représentants de recommandation pour l’offre publique initiale et l’inscription au GEM.
La pratique des deux représentants de recommandation susmentionnés est la suivante:
Chen Huawei: Directeur du Département de la Banque d’investissement en valeurs mobilières de Zhongtian Guofu, représentant de la recommandation, agent fiscal enregistré et évaluateur d’actifs enregistré, a participé successivement à Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co.Ltd(600307) ( Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron And Steel Co.Ltd(600307) .sh) non – Public Offering, Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) ( Anyuan Coal Industry Group Co.Ltd(600397) .sh) major Asset Restructuring Project, Zhangze Power ( Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) .sz) major Asset Restructuring Project, Southwest Securities Co.Ltd(600369) ( Southwest Securities Co.Ltd(600369) .sh) absorbant guodu Securities Financial Advisory Project, Founder Securities Co.Ltd(601901) ( Founder Securities Co.Ltd(601901) .sh) Holding and Consolidated national Securities Financial Advisory Project, maoye Logistics ( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .sz) major Asset Restructuring, Vico essence ( Veken Technology Co.Ltd(600152) .sh) major Asset Restructuring, Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) ( Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .sh) debit listing, Nuode Investment Co.Ltd(600110) ( Nuode Investment Co.Ltd(600110) .sh) non – public Issuance, Veken Technology Co.Ltd(600152) ( Veken Technology Co.Ltd(600152) .sh) non – public Issuance, Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) .sz) ipo, Heilongjiang Publishing & Media Co.Ltd(605577)
Changjiang: Directeur du Département de la Banque d’investissement de Zhongtian Guofu Securities, représentant de la recommandation, a participé à la restructuration de l’industrie chinoise du sel et à l’introduction en bourse en tant que personne responsable ou membre de base, Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) ( Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) .sh) restructuration des actifs majeurs, Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ( Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .sz) cotation fictive, haoningda ( Shenzhen Hemei Group Co.Ltd(002356) .sz) restructuration des actifs majeurs, maoye Logistics ( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .sz) restructuration des actifs majeurs, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) ( Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .sh) cotée en bourse, Veken Technology Co.Ltd(600152) ( Veken Technology Co.Ltd(600152) .sh) Réorganisation d’actifs importants, émission non publique de pais shares ( Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .sh), Nuode Investment Co.Ltd(600110) ( Nuode Investment Co.Ltd(600110) .sh), Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) ( Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) .sz) émission non publique, Guangdong Topstar Technology Co.Ltd(300607) ( Guangdong Topstar Technology Co.Ltd(300607) .sz) émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet: Gu junyi, Directeur général du Département de la Banque d’investissement de Zhongtian Guofu, a présidé et participé successivement à Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) ( Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) .sh) Obligations d’entreprise, Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) ( Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) .sz) obligations convertibles, China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ( China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) .sh) offre non publique, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ( China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .sh) Attribution d’actions, distribution d’actions ( Shuifa Energas Gas Co.Ltd(603318) .sh) offre non publique, Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) ( Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) .sz) Introduction en bourse, Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) ( Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) .sz) poids des actifs importants Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) ( Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) .sz) Réorganisation des actifs importants Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) ( Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .sz) Réorganisation des actifs importants Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) ( Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) .sz) Réorganisation des actifs importants Qinghai Jinrui Mineral Development Co.Ltd(600714) ( Qinghai Jinrui Mineral Development Co.Ltd(600714) .sh) Réorganisation des actifs importants, Vico Essence ( Veken Technology Co.Ltd(600152) .sh) Réorganisation des actifs importants, Xinjiang Urban Construction ( Saurer Intelligent Technology Co.Ltd(600545) .sh) Réorganisation des actifs importants, National Agricultural Science and Technology ( Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) .sz) Réorganisation des actifs importants, etc.
Les autres membres du projet d’émission de titres comprennent Wen Lin, Xue Shun, Chao Yan, Peng wurui, Tan Xiaoxiao, Cheng Xi et Li Lulu.
Tous les membres du projet susmentionnés sont qualifiés pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et n’ont pas de casier judiciaire concernant les sanctions imposées par les organismes de réglementation.
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois: Shenzhen dakewei Biotechnology Co., Ltd.
Nom anglais dakewe Biotech Co., Ltd.
Capital social 59 967000 RMB
Représentant légal: Wu qingjun
Code unifié de crédit social 9144030715244316l
Ltd. Date d’établissement 4 novembre 1999
Date de constitution de la société par actions 22 mars 2016
Adresse: 1501, 1502, Building D3, Nanshan Zhiyuan, 1001 Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal 518073
Tel 0755 – 26413840
FAX 0755 – 26413840
Site Internet http://www.dakewe.com.
E – mail [email protected].
Les éléments généraux d’exploitation sont les suivants: exploitation d’entreprises d’importation et d’exportation, commerce de la Chine (à l’exclusion des produits franchisés, contrôlés et monopolisés); Conseil en biotechnologie, développement et vente d’instruments et de réactifs scientifiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux inflammables, explosifs et nocifs et d’autres articles restreints). Le champ d’application de l’entreprise autorisée comprend: les catégories II et III 6858 matériel et appareils médicaux de cryothérapie, de cryothérapie et de réfrigération, les catégories II et III 6841 matériel de laboratoire médical et d’équipement de base, les catégories II et III 6840 instruments d’analyse clinique, les catégories II et III 6826 matériel de physiothérapie et de réadaptation, les catégories II et III 6840 Classe III 6821 instruments et appareils électroniques médicaux (à l’exception des classes III 6821 – 1, 6821 – 2 et 6821 – 3).
Type d’émission de titres
Offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a).
Bourse proposée
Shenzhen Stock Exchange (GEM).
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
Situation de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes détenant ou détenant des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes en participant au placement stratégique de cette émission
Guiyang Zhongtian, l’un des actionnaires de l’émetteur, est une filiale à part entière de tianguofu Securities, un sponsor de l’émission. Guiyang Zhongtian détient 1 895377 actions de l’émetteur, Représentant 3,16% du capital social total de la société avant l’émission.
À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas de relation directe ou indirecte de capitaux propres ou d’autres relations de capitaux propres entre l’émetteur et l’intermédiaire de l’émission, ses dirigeants, ses cadres supérieurs et le personnel de gestion.
Zhongtian Guofu Securities a effectué un examen de la conformité en matière de conflit d’intérêts et d’indépendance pour ce projet d’émission. Guiyang Zhongtian, filiale à part entière de tianguofu Securities, une institution de recommandation, détient 1 895377 actions de l’émetteur, avec un ratio de participation de 3,16% et pas plus de 7%, ce qui ne constitue pas une situation de conflit d’intérêts nécessitant une recommandation conjointe conformément à l’article 42 des mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres. Zhongtian Guofu Securities a mis en place un système de mur de séparation parfait, des mesures de gestion pour l’examen des conflits d’intérêts et de l’indépendance et des procédures opérationnelles de recommandation, et les a strictement mises en œuvre dans le cadre des opérations commerciales afin d’assurer la prise de décisions indépendantes des entreprises de recommandation et de prévenir efficacement les conflits d’intérêts.
Par conséquent, ces circonstances n’affecteront pas l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation et ses représentants.
Il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes.
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels.
Il n’existe pas d’autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
En résum é, il n’y a pas de situation entre l’émetteur et l’institution de recommandation qui affecte l’institution de recommandation et son Représentant dans l’exercice équitable des fonctions de recommandation.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédure de vérification interne
La demande du promoteur pour le noyau du projet est divisée en trois étapes d’examen, à savoir l’examen préliminaire, l’examen et l’examen du noyau.
1. Phase préliminaire
Après l’acceptation de la demande d’audit interne, le Département du contrôle de la qualité du projet assigne des examinateurs chargés de l’audit global du projet, de vérifier et de juger de manière indépendante si tous les documents et documents à soumettre, à soumettre, à délivrer ou à divulguer à l’extérieur sont conformes aux lois et règlements, aux dispositions pertinentes de la c
Le projet a fait l’objet d’une vérification sur place conformément aux règlements de l’entreprise. La vérification sur place est effectuée par le personnel d’examen du Département du contrôle de la qualité du projet et le Département du contrôle interne envoie du personnel pour y participer. Le projet a fait l’objet de deux vérifications sur place. Le Département du contrôle de la qualité du projet et le Département du noyau ont effectué la première vérification sur place du projet d’introduction en bourse du 28 au 31 décembre 2020 dans les locaux de l’émetteur à Shenzhen et la deuxième vérification sur place du 7 au 10 juin 2021 et du 17 juin 2021 dans les locaux de l’émetteur à Shenzhen. Et publier un rapport de vérification sur place après l’achèvement des travaux sur place.
Une fois la vérification sur place terminée, le Service de contrôle de la qualité du projet organise une réunion d’examen préliminaire du projet en fonction de la réponse de l’équipe de projet au rapport de vérification sur place. Les principaux problèmes et risques du projet seront discutés lors de l’examen préliminaire et des mesures de résolution et des avis de modification correspondants seront proposés.
L’équipe de projet répond par écrit aux questions soulevées dans le rapport de vérification sur place et à d’autres questions soulevées lors de la réunion d’examen préliminaire, complète et modifie les documents de demande et les soumet avec la version électronique modifiée.
