Western Securities Co.Ltd(002673)
À propos de
Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
Publier le rapport de travail du promoteur
Promoteur (souscripteur principal)
(room 10000, Building 8, 319 Dongxin Street, Xincheng District, Xi’an City, Shaanxi Province)
Déclaration
Western Securities Co.Ltd(002673) Après avoir accepté le mandat, l’institution de recommandation désigne Xue Bing et He Yong comme représentants de la recommandation chargés des travaux de recommandation de l’émetteur pour cette émission.
Western Securities Co.Ltd(002673)
Interprétation
Dans le présent rapport de travail sur la recommandation, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations et termes suivants ont le sens suivant: émetteur, société, société, Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd., Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd., prédécesseur de l’émetteur.
Blue Party Partnership Changsha Blue Party Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Administration de l’industrie et du commerce
L’émission publique d’au plus 30 millions d’actions a par l’émetteur est une émission publique de nouvelles actions. Aucun actionnaire de la société n’est tenu de faire une offre publique d’au moins 25% du capital social total après l’émission.
C
Bourse de Shenzhen
Droit des sociétés droit des sociétés de la République populaire de Chine
Loi sur les valeurs mobilières et loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine
Mesures administratives relatives au GEM et mesures administratives relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM parrains, organismes de recommandation et principaux Western Securities Co.Ltd(002673)
Lawyer Hunan Qiyuan Law Office
CPA, audit institution zhongshenhua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Asset Appraisal Agency Beijing Guorong Xinghua Asset Appraisal Co., Ltd.
Statuts actuels de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Statuts (projet) Statuts en vigueur après la cotation de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Assemblée générale, Conseil d’administration et Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale Assemblée générale des actionnaires de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Board of Directors Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Conseil des autorités de surveillance de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
2019, 2020 et 2021 au cours de la période considérée
31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 à la fin de chaque période de référence
Les trois dernières années 2019, 2020 et 2021
Dernière année 2021
RMB (10 000 yuan) RMB (10 000 yuan)
Note: tout tableau figurant dans le présent rapport de travail sur la recommandation qui ne correspond pas à la somme des valeurs de chaque élément est arrondi pour des raisons d’arrondissement.
Section I processus opérationnel du projet
Introduction au processus interne d’examen des projets de l’institution de recommandation
L’institution de recommandation a élaboré le système d’examen du noyau du projet de la Banque d’investissement conformément aux exigences de la c
L’équipe d’approbation du financement par capitaux propres et des fusions et acquisitions de l’institution de recommandation est responsable de l’examen de l’approbation du projet des activités de recommandation et des activités de conseil financier de fusion et de réorganisation des sociétés cotées, et prend des décisions sur l’approbation du projet.
La réunion d’approbation du projet est convoquée et présidée par le chef de l’équipe d’approbation du projet. L’Assemblée adopte un système de vote et chaque membre participant dispose d’une voix. Une résolution approuvant l’approbation d’un projet est adoptée par au moins les deux tiers des membres participant à l’approbation du projet. Phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet
Après l’approbation du projet, le Département du contrôle de la qualité de l’institution de recommandation doit maîtriser le processus d’avancement du projet en temps opportun afin de gérer et de contrôler le projet en cours et d’assurer davantage la qualité du projet. Phase d’examen du noyau du projet
Le siège de la Chine du Sud du Département des banques d’investissement de l’institution de recommandation est responsable de l’examen préliminaire des documents de demande de projet. Si les documents de demande sont conformes aux exigences, ils doivent être soumis à la personne responsable du Siège de la Chine du Sud pour approbation et soumis au Département du contrôle de la qualité. Le Service de contrôle de la qualité examine et complète la réponse aux commentaires soumis par l’équipe de projet et confirme qu’il n’y a pas d’objection, puis la soumet au service du noyau après approbation du chef du Service de contrôle de la qualité.
Le service du noyau de l’institution de recommandation est chargé d’effectuer l’examen préliminaire des documents soumis à l’examen et de donner des avis d’examen. Après l’approbation du Directeur du noyau, la demande de convocation d’une réunion du Comité du noyau est présentée au Président du Comité du noyau. Le Département du noyau prend les dispositions nécessaires pour que le Secrétaire du noyau informe les membres du noyau et le personnel de projet de la participation à la réunion, rédige le procès – verbal de la réunion et assure le suivi de la mise en œuvre des avis du noyau, etc., conformément aux exigences du Président du Comité du noyau. Le nombre de membres du noyau qui participent aux délibérations et qui ont le droit de vote à chaque réunion du noyau ne doit pas être inférieur à 7, et au moins un gestionnaire de la conformité participe au vote. L’avis du noyau n’est valable que s’il est approuvé par plus des deux tiers des membres du noyau qui participent au vote.
Les documents de demande d’émission de tous les principaux projets de souscription de l’institution de recommandation sont soumis à la c
En août 2017, Xue Bing, He Yong, représentant de la recommandation de l’institution de recommandation, et les membres de l’équipe de projet ont mené une enquête préliminaire sur l’émetteur.
Le 25 août 2017, l’équipe de projet a soumis le formulaire de demande d’approbation de projet au Groupe de travail sur l’approbation de projet du siège social de la Banque d’investissement. Le 4 septembre 2017, le Groupe de travail sur l’approbation du projet du Siège de la Banque d’investissement a tenu une réunion d’examen de l’approbation du projet, et les membres du Groupe de travail sur l’approbation du projet du Siège de la Banque d’investissement ont discuté et approuvé l’approbation de l’approbation du projet. Principaux processus d’exécution du projet (i) personnel d’exécution du projet
1. Sponsor Representative: Xue Bing and He Yong
2. Project Co – Organizer: YANG Xiaojun
3. Project Manager: Peng Peng, Feng linsong, Luo zhenzhen, Mao Dan, Yuan tujie, Zhang ruiting, ou tingji, Zeng Jin
4. The specific Division of project personnel is as follows:
Nom de la Division du travail responsable
Xue Bing Project principal, sponsor Representative, due diligence and Application material production implementation; Participation aux travaux de l’équipe de projet
He Yong Project principal, sponsor Representative, due diligence and Application material production implementation; Participation aux travaux de l’équipe de projet
YANG Xiaojun Project Co – sponsor, due diligence, application material production implementation; Participation aux travaux de l’équipe de projet
Peng Peng est principalement responsable de l’enquête sur les affaires et la technologie, les projets d’investissement financés par des fonds collectés, etc.
Fenglinsong est responsable de l’enquête sur la comptabilité financière et l’analyse de la direction. Luo zhenzhen est responsable de l’enquête sur la concurrence horizontale et les transactions connexes, les facteurs de risque, les affaires et la technologie, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel technique de base, ainsi que de la Compilation et de la classification des documents de travail.
Mao Dan est responsable de l’enquête sur la situation de base de l’émetteur, la situation générale de l’émission, la structure organisationnelle et le contrôle interne, la compilation et la classification des documents de travail, ainsi que l’enquête sur la comptabilité financière et l’analyse de la direction.
Yuan tujie est responsable de l’enquête sur les facteurs de risque, les activités et la technologie, les directeurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel technique de base, ainsi que de la compilation et de la classification des documents de travail.
Zhang ruiting est responsable de la protection des investisseurs et de l’enquête sur d’autres questions importantes, ainsi que de la compilation et de la classification des documents de travail.
Zeng Jin est responsable de la compilation et de la classification des documents de travail sur la comptabilité financière et l’analyse de la gestion.
Temps de mobilisation
1. Temps de mobilisation: août 2017
2. Phase de tutorat: de janvier 2018 à juin 2020
La diligence raisonnable est exercée tout au long du processus d’exécution du projet. Principaux processus de diligence raisonnable
Conformément à l’Accord d’orientation et à l’Accord de recommandation signés par l’établissement de recommandation et l’émetteur, Western Securities Co.Ltd(002673) en tant qu’établissement de recommandation de l’émetteur pour cette émission, l’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard des questions pertinentes de l’émission de l’émetteur et a publié la lettre de recommandation d’émission et le rapport de travail sur la recommandation d’émission. Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation au GEM, des mesures administratives relatives à l’enregistrement des offres publiques initiales au Gem (essai) et d’autres lois et règlements, l’institution de recommandation a mené une enquête prudente et indépendante sur l’émetteur. Pour cette diligence raisonnable, tous les membres de l’équipe de projet confirment qu’ils se sont acquittés de leurs obligations de diligence raisonnable.
1. Portée de la diligence raisonnable
La portée de la diligence raisonnable comprend principalement:
La situation de base de l’émetteur, les activités et la technologie, la concurrence interbancaire et les opérations connexes, les enquêtes menées par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, l’Organisation et le contrôle interne, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs, les finances et la comptabilité, l’utilisation des fonds collectés, la distribution des dividendes, les objectifs de développement des entreprises de la société, la capacité de développement durable à l’avenir, les risques éventuels de la société et d’autres questions nécessitant une attention particulière, etc.
2. Procédure de diligence raisonnable
Au cours de l’enquête, l’équipe de projet a mis en oeuvre les procédures de diligence raisonnable nécessaires, notamment:
Envoyer successivement un plan de diligence raisonnable à l’émetteur et à tous les services fonctionnels de l’émetteur, aux actionnaires de l’émetteur et aux parties liées, enquêter et comprendre les services d’achat, de production, de vente, de financement, de recherche et de développement de l’émetteur, enquêter et comprendre l’évolution historique de l’émetteur, la technologie d’affaires, l’information financière, l’utilisation des fonds collectés, etc., recueillir des documents et des données pertinents pour le projet, et effectuer l’inspection et l’analyse;
Interviewer à plusieurs reprises les principaux actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les techniciens de base et d’autres membres du personnel concernés de l’émetteur afin de comprendre les conditions d’exploitation de l’émetteur liées au projet;
Effectuer des enquêtes sur place sur les principaux bureaux et lieux d’affaires de l’émetteur, les principaux sites du projet, les services de recherche et de développement, les installations de protection de l’environnement et d’autres sites de production et d’exploitation, effectuer des vérifications et des enquêtes sur place et comprendre la mise en œuvre du projet de l’émetteur, l’utilisation des Immobilisations et les projets d’investissement des fonds collectés;
Mener des discussions intensives sur les principaux problèmes liés à l’inscription de l’émetteur à la cote au moyen de réunions régulières et de réunions de coordination intermédiaires; Et mener des communications à long terme et des enquêtes pertinentes avec les avocats de l’émetteur et le personnel de gestion des institutions d’audit;
3. Principaux éléments et processus de diligence raisonnable
Le contenu principal et le processus de diligence raisonnable du projet sont les suivants:
Contenu de la vérification contenu principal du travail
Enquêter sur l’évolution historique de l’émetteur, les changements de capitaux propres, les promoteurs, les actionnaires, etc.; Examiner les documents relatifs à l’établissement de l’émetteur et aux changements antérieurs de capitaux propres, y compris, sans s’y limiter, les documents d’approbation, les accords, les rapports de vérification du capital, les rapports d’évaluation des actifs et les documents d’enregistrement industriel et commercial.
Consulter la liste des employés de l’émetteur, le contrat de travail, le barème des salaires et la liste détaillée des dépenses de sécurité sociale et d’autres documents, enquêter sur les informations de base de l’émetteur auprès des autorités compétentes, comprendre la mise en œuvre par l’émetteur du système national d’emploi, du système de protection du travail, du système de sécurité sociale et du système de sécurité médicale, etc., et recueillir les données pertinentes.
Enquêter et comprendre l’indépendance des entreprises, des finances, des institutions et du personnel de l’émetteur; La propriété des actifs et leur indépendance; Le crédit commercial de l’émetteur, etc.; Les filiales contrôlées par l’émetteur et les principales sociétés par actions; Et recueillir les données pertinentes.
Enquêter sur le développement de l’industrie dans laquelle se trouve l’émetteur, la concurrence dans la même industrie et les sociétés cotées dans la même industrie; Recueillir les plans de développement, les lois et règlements sur la gestion de l’industrie et les documents normatifs élaborés par les autorités compétentes de l’industrie, et comprendre le système de surveillance de l’industrie et les tendances des politiques; Enquêter sur la position de l’émetteur dans l’industrie, comprendre le modèle d’entreprise propre à l’industrie de l’émetteur, etc., et recueillir des données pertinentes.
Enquêter sur place sur l’achat de matières premières, la production et la vente de produits, le contrôle des risques et d’autres conditions de l’émetteur, l’exploitation et la vente de l’entreprise dans l’industrie, comprendre le processus d’exploitation et le mode d’exploitation de l’émetteur, comprendre la production de s écurité et la protection de l’environnement de l’émetteur dans l’entreprise et la technologie, enquêter sur les principaux fournisseurs et clients de l’émetteur et recueillir des données pertinentes.
Accès à l’émetteur
