New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal):
Conseils spéciaux
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2021] No 21), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem à la Bourse de Shenzhen (sz [2021] no 919, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020) (sz [2020] No 483, ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»), Spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion pour les investisseurs hors ligne lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212, ci – après dénommées « règles de gestion»), Les règles d’attribution des actions pour l’offre publique initiale (zxf [2018] no 142) et les règles d’émission et de cotation des actions pertinentes de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») ainsi que les dernières lignes directrices opérationnelles, etc., organisent la mise en œuvre de l’offre publique initiale et l’inscription des actions sur le GEM.
L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»). L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. The issuance is conducted by Combination of Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic distribution), off – net Inquiry and distribution to qualified off – net Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Deposit receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “on – line issuance”).
Le placement stratégique de cette émission est organisé et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal); L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion énoncées dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommé « avis d’enquête préliminaire et de promotion»). Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 16,10 yuan / action (à l’exclusion de 16,10 yuan / action); Le prix d’abonnement proposé est de 16,10 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 15 millions d’actions sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 16,10 yuan / action, et le nombre d’abonnements est égal à 15 millions d’actions, et le temps d’abonnement est le même pour les objets de placement à 14: 52: 31: 679 le 30 mars 2022. Deux objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant selon L’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Au total, 96 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, et le nombre total d’actions à acheter a été éliminé de 117,88 millions, ce qui représente 1,0048% du nombre total d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de l’offre est de 13,73 RMB / action et que l’enquête cumulative sur l’offre n’est pas effectuée pour l’émission hors ligne en tenant compte de facteurs tels que le prix de l’offre de l’investisseur et la quantité d’abonnement proposée, le multiple de souscription effective, les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 7 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 7 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Placement stratégique:
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 9288 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 137200 yuan / action. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre, les filiales concernées de l’institution de recommandation participent à ce placement stratégique.
Selon le prix final déterminé, le placement stratégique de cette émission est effectué pour les cadres supérieurs de l’émetteur et les filiales liées au plan spécial de gestion des actifs du personnel de base et de l’institution de recommandation. Le Fonds de souscription de l’investisseur stratégique a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit.
Le plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur est le plan de gestion des actifs collectifs no 1 pour le placement stratégique de Minsheng Securities New Special Electric (ci – après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs de New Special Electric»). Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 3678077 millions, soit 5,94% du nombre d’actions émises.
Les filiales liées de l’institution de recommandation suivent Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng investment»).
Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique de Minsheng Investment est de 2913328 millions, soit 4,70% du nombre d’actions émises.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 9288 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Le montant final de l’offre de placement stratégique est de 6591405 millions d’actions, soit 10,65% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 2696595 millions d’actions sera reportée à l’offre hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique auquel participent les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 12 mois; La période de restriction à la vente des actions attribuées à Minsheng Investment pour participer à ce placement stratégique est de 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 7 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau cotée au Gem (ci – après appelée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors Réseau»), verser en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’offre initiale d’actions avant 16 h le 11 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et a remporté l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie de l’association chinoise des valeurs mobilières et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à la souscription de projets liés à divers secteurs du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 6 avril 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Déduction en 2020 des titres de la ville statique correspondant à la ville statique correspondant aux actions du jour t – 4 de la déduction en 2020 abréviation du Code des titres taux de rendement du prix de clôture des actions du SPE non antérieur et du SPE non postérieur – taux de rendement avant déduction – après déduction (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (2020) (2020)
Tbea Co.Ltd(600089) Tbea Co.Ltd(600089) . SH 0656404847 20,60 31,38 42,50
China Xd Electric Co.Ltd(601179) China Xd Electric Co.Ltd(601179) . SH 0047 Beijing Xiaocheng Technology Stock Co.Ltd(300139) 4,53 95,83 324,89
Ceepower Co.Ltd(300062) Ceepower Co.Ltd(300062) . Sz 0039 Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) 9,02 229,80 280,37
State Grid Yingda Co.Ltd(600517) State Grid Yingda Co.Ltd(600517) . SH 0205702197 5,71 27,77 25,99
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) . SH 0544004791 20,75 38,14 43,31
