Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal):
Conseils spéciaux
Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongde stock», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»). L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le ratio P / e dilué du bénéfice net attribuable à la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur correspondant au prix d’émission de 26,27 RMB / action en 2020 est 28,78 fois plus élevé que le ratio P / e statique moyen du dernier mois de « C33 Metal Products Industry» publié par China Securities Index Co., Ltd. Le 31 mars 2022 (t – 3), soit 26,46 fois plus élevé que le ratio P / e statique moyen de 8,77%; Il est 25,62 fois plus élevé que la moyenne arithmétique du ratio P / e statique non déduit de la société comparable en 2020, avec une marge de dépassement de 12,33%. Il existe un risque que la baisse du cours des actions de l’émetteur à l’avenir entraîne des pertes pour les investisseurs. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. The issuance shall be conducted by the Combination of Off – net Inquiry and distribution to qualified off – net Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to Social Public Investors who hold the market value of non – Limited sale A-Shares and non – Limited sale Depository receipts (Hereinafter referred to as “on – line issuance”).
L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce préliminaire de l’enquête et de la promotion»). Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 31,00 yuan / action (à l’exclusion de 31,00 yuan / action); Le prix d’abonnement proposé est de 31,00 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 4,8 millions d’actions sont éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 31,00 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est égal à 4,8 millions d’actions sont éliminés. Au total, 85 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, et le nombre total d’actions à acheter a été éliminé de 47 010000, ce qui représente 1,0047% du nombre total d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de l’offre est de 26,27 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur l’offre pour l’émission hors ligne, compte tenu de facteurs tels que le prix de l’offre de l’investisseur et le nombre d’abonnements proposés, le multiple de souscription effectif, les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 7 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 7 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00 et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. Placement stratégique:
Le prix de l’offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 262787 yuan / action.
Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le nombre initial d’actions émises par les filiales liées de l’institution de recommandation est de 5,00%, soit 1,02 million d’actions. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 1,02 million d’actions sera reportée à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 7 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement hors réseau sur la liste Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors Réseau»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité initiale de placement avant 16 h le 11 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne») pour l’inscription au GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un Fonds de souscription complet pour les nouvelles actions le 11 avril 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie de l’association chinoise des valeurs mobilières et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par l’objet de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing»), de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et de la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Jiangsu Hongde Special Parts Co., Ltd. Publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 6 avril 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables sont les suivants:
Déduction pour non – conformité en 2020 déduction pour non – conformité en 2020 prix statique et bénéfice correspondant aux actions du jour t – 3 Code des titres prix statique et bénéfice correspondant aux actions du jour t – 3 abréviation des titres taux de clôture du SPE après l’ancien SPE – taux avant déduction – après déduction
(yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (2020) (2020)
Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .sh Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 1012209907 20,70 20,45 20,89
Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) .sh Jiangsu Sinojit Wind Energy Technology Co.Ltd(601218) 0239202362 5,42 22,66 22,95
Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) .sh Suzhou Mingzhi Technology Co.Ltd(688355) 0956307691 25,40 26,56 33,02
Wencan Group Co.Ltd(603348) .sh Wencan Group Co.Ltd(603348) 03197
