Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
La demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Gem de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « aibru», « émetteur» ou « la société») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le mode d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat hors ligne, le paiement, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées de cette émission, et de lire attentivement l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et son inscription au Gem (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion») publiée aujourd’hui. Les détails sont les suivants:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 14 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 14 avril 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions pertinentes doivent s’inscrire et entrer les informations pertinentes avant midi le 8 avril 2022 (t – 4), conformément aux exigences pertinentes, et télécharger les documents de vérification en temps opportun. Veuillez vous connecter à la sector – forme Western Securities Co.Ltd(002673) Investor (site Web: https://emp.west95582.com. ), p.
3. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as “strategic distribution”) (if any), off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and Issuance to Social Public Investors who hold the Market Market of Shenzhen non – Limited sale A-Shares and the Market of non – Limited sale Depositary warrants (hereinafter referred to as “online issuance”).
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales pertinentes des organismes de recommandation participant à l’émission participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux règlements pertinents. L’émetteur et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) divulgueront le nombre total d’actions attribuées aux filiales pertinentes des organismes de recommandation participant à l’attribution, le nombre de souscriptions, le nombre d’actions attribuées et le nombre d’actions attribuées dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et dans l’annonce de l’offre publique d’actions du GEM (ci – après appelée « annonce de l’offre»). Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 11 avril 2022 (t – 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors ligne qui participent à l’enquête peuvent citer séparément pour les différents objets de placement qu’ils gèrent. Il ne doit pas y avoir plus de 3 cotations différentes pour le même investisseur hors réseau, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés par les investisseurs hors ligne et leurs objets de placement gérés comprennent le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 10 millions d’actions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 10 millions d’actions, soit 50,13% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix d’achat et la quantité d’achat proposée avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le prix d’achat et le montant d’achat proposé correspondant au montant d’achat proposé dépassent l’échelle de l’actif ou du capital du cinquième jour de négociation (31 mars 2022) précédant la date d’enquête préliminaire remplie par le promoteur (souscripteur principal) et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il présente des documents de certification des actifs à l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ou qu’il demande une souscription à l’échelle des actifs ou des fonds correspondants dans le sommaire de l’échelle des actifs de l’objet de placement, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs participant à l’enquête en ligne d’elbru doivent être sur la sector – forme des investisseurs Western Securities Co.Ltd(002673) avant midi le 8 avril 2022 (t – 4) (site Web: https://emp.west95582.com. Terminer la saisie des informations pertinentes et le téléchargement des documents de vérification. Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « l’enquête préliminaire d’aibru a été lancée (à commencer) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l’échelle de l’actif soumise. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour de négociation (31 mars 2022) précédant la date de l’enquête préliminaire.
Une fois qu’un investisseur hors ligne fait une offre, il est considéré comme s’engageant à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés sur la sector – forme d’investisseur Western Securities Co.Ltd(002673) En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Avant l’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique sous le réseau de la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. L’échelle des actifs ou l’échelle des fonds à remplir par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). 7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après l’exclusion des cotations invalides, citer tous les objets de placement admissibles de haut en bas en fonction du prix d’abonnement proposé et de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement proposée des objets de placement au même prix d’abonnement proposé. Le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre du dernier au premier selon le temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen) et dans l’ordre du dernier au premier selon le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée et le même temps de déclaration selon l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, et la partie la plus élevée de Le montant de l’abonnement proposé exclu représente 1% du montant de l’abonnement proposé pour tous les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue. Les objets de distribution exclus ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent prudemment et raisonnablement le prix de la Banque d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposée en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Guangdong Huashang pour assister à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des Fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la filiale pertinente de l’institution de recommandation Western Securities Co.Ltd(002673) La période de restriction à la vente des actions assorties d’un placement est de 24 mois à compter de la date d’inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shenzhen.
9. Exigences relatives à la valeur marchande:
Investisseurs hors ligne: la valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shenzhen par les fonds publics thématiques GEM et les fonds de placement stratégiques participant à l’enquête préliminaire sur l’émission en mode fermé au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence (y compris la date de référence) devrait être supérieure à 10 millions de RMB (y compris) en prenant les deux jours de négociation précédant la date de début de l’enquête préliminaire sur l’émission (7 avril 2022, t – 5) comme date de référence. Autres participants
