Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après appelée « New Special Electric», « émetteur» ou « société») offre publique initiale d’actions (ci – après appelée « offre») et demande d’inscription au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « Bourse de shenzhen») Le 10 septembre 2021. Le 23 février 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement»), aux dispositions spéciales pour l’offre publique initiale de GEM et la souscription (ci – après dénommées « dispositions spéciales») et aux règles d’application pour l’offre publique initiale de GEM et la souscription (ci – après dénommées « règles d’application»), etc. En ce qui concerne les dispositions réglementaires, les règles d’autodiscipline et d’autres documents, l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifie la qualification pour le placement stratégique d’actions lors de l’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et publie le rapport spécial de vérification suivant.
Approbation et autorisation de cette émission et inscription au Gem
Approbation par le Conseil d’administration de l’émetteur de la cotation de cette émission
Le 10 avril 2020, l’émetteur a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’introduction en bourse d’actions ordinaires de RMB (actions a) et leur inscription au GEM, la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’introduction en bourse d’Actions ordinaires de RMB (actions a) et à leur inscription au GEM, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’introduction en bourse d’actions de la société, etc. Il est également décidé de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, qui se tiendra le 30 avril 2020, pour examen.
Le 6 avril 2021, l’émetteur a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de prorogation de la période de validité des résolutions pertinentes de la société relatives à la demande d’offre publique initiale et à la cotation en bourse, la proposition de prorogation de la période d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse de la société, etc., et a décidé de soumettre la proposition susmentionnée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 21 avril 2021 pour délibération.
Approbation et autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 30 avril 2020, l’émetteur tiendra l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et la cotation au GEM, la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’Actions ordinaires de RMB (actions a) et à la cotation au GEM et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale d’actions de la société. Et d’autres propositions relatives à l’émission et à la cotation des actions.
Le 21 avril 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. La réunion a examiné et adopté des propositions relatives à l’émission et à la cotation d’actions, telles que la proposition visant à prolonger la période de validité des résolutions pertinentes de la société concernant la demande d’offre publique initiale et la cotation en bourse, la proposition visant à prolonger la période d’autorisation du Conseil d’administration pour traiter uniquement les questions relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse de la société.
Examen de la Bourse de Shenzhen et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant la cotation de cette offre
Le 10 septembre 2021, le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen a publié l’annonce des résultats de la 57e réunion d’examen du Comité municipal du GEM en 2021. Selon le contenu de l’annonce, le Comité d’inscription des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen a tenu la 57e réunion en 2021 le 10 septembre 2021 et a examiné et approuvé New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Pour l’émission et l’inscription (
Le 23 février 2022, la c
Approbation par l’émetteur des questions relatives à la participation à ce placement stratégique
Le 23 février 2022, l’émetteur a tenu la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition relative à la participation de certains cadres supérieurs et du personnel de base de la société à l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB de la société et à l’attribution stratégique d’actions cotées au GEM, et a collaboré avec certains cadres supérieurs et employés de base de l’émetteur pour participer à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’attribution stratégique d’actions cotées au GEM.
Détermination de l’objet de placement de la stratégie d’émission et du nombre d’actions de placement
Les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants:
Quantité de placement stratégique
New Special Electric a l’intention d’émettre 61,92 millions d’actions au public, ce qui représente 25,01% du capital – actions total de la société après l’émission. Toutes les actions sont émises au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public.
Le volume initial de placement stratégique de l’offre est de 9288 millions d’actions, soit 15% du volume de l’offre et moins de 20% du volume de l’offre, ce qui est conforme aux articles 29 et 32 des modalités d’exécution de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « Modalités d’exécution»). Les dispositions de l’article 18 des dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres du GEM (ci – après dénommées « dispositions spéciales»). La différence entre le montant final de l’allocation stratégique et le montant initial de l’allocation stratégique est reportée à l’émission hors ligne.
Détermination de l’objet du placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, les investisseurs stratégiques de placement sont globalement déterminés comme suit, compte tenu de leurs qualifications et de la situation du marché:
Le plan spécial de gestion des actifs établi pour la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur à ce placement stratégique est le plan de gestion des actifs collectifs no 1 du placement stratégique de Minsheng Securities New Special Electric (ci – après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs de New Special Electric»).
Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng investment») est une filiale liée de l’institution de recommandation. (possible)
Échelle de participation à l’allocation stratégique
La quantité initiale de placement stratégique du nouveau plan spécial de gestion des actifs électriques mis en place avec la participation de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur à ce placement stratégique est de 10% de la quantité de ce placement public, c’est – à – dire 61912000 actions, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser 50,5 millions de RMB. Le montant spécifique sera déterminé après la détermination du prix d’émission.
La proportion et le montant de l’abonnement proposé au nouveau plan spécial de gestion des immobilisations électriques sont conformes aux dispositions pertinentes de l’article 18 des dispositions spéciales.
Le volume initial de placement stratégique de Minsheng Investment est de 3 096000 actions, soit 5,00% du volume de cette émission. (possible)
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 9288 millions d’actions, ce qui représente 15% du volume de cette émission et ne dépasse pas 20% du volume de cette émission, conformément à l’article 29 des modalités d’application.
Conditions de placement
Le gestionnaire et Minsheng Investment du nouveau plan spécial de gestion des actifs électriques ont signé un accord de souscription avec l’émetteur respectivement, n’ont pas participé à l’enquête préliminaire sur l’émission et se sont engagés à souscrire le nombre d’actions qu’ils se sont engagés à souscrire au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Période de restriction des ventes
La période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du nouveau plan spécial de gestion des actifs électriques est de 12 mois. La période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre de l’investissement Minsheng est de 24 mois. La période de restriction à la vente est calculée à partir de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Plan de gestion des fonds spéciaux pour la nouvelle centrale électrique spéciale
1. Informations de base
Nom spécifique: Minsheng Securities New Special Electric Strategy distribution No.1 collective Assets Management Plan
Date d’établissement: 2 mars 2022
Échelle de collecte de fonds: l’échelle du produit est de 50,5 millions de RMB, et la limite supérieure de l’échelle de participation est de 50,5 millions de RMB. Gestionnaire: Minsheng Securities Co., Ltd.
Entité dominante effective: Minsheng Securities Co., Ltd., et cadres supérieurs non émetteurs de l’entité dominante effective
2. Établissement
Le plan spécial de gestion des fonds de Xinte Electric a été déposé auprès de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières conformément à la loi le 4 mars 2022 et a obtenu le certificat de dépôt du Code de produit svd676.
3. Entité dominante effective
L’entité dominante effective du nouveau plan spécial de gestion des actifs électriques est Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities»).
Conformément au contrat de gestion d’actifs, les principaux droits du gestionnaire comprennent: (1) la gestion et l’utilisation indépendantes des biens du plan de gestion d’actifs conformément au contrat de gestion d’actifs; Recevoir en temps opportun et en totalité les frais de gestion et la rémunération au rendement du gestionnaire (le cas échéant) conformément au contrat de gestion des actifs; Exercer les droits découlant de l’investissement dans les biens du plan de gestion des actifs conformément aux dispositions pertinentes et au contrat de gestion des actifs; Conformément au contrat de gestion d’actifs et à d’autres dispositions pertinentes, le dépositaire de surveillance prend rapidement des mesures pour mettre fin à la violation par le dépositaire du contrat de gestion d’actifs ou des lois et règlements pertinents, causant ainsi des pertes importantes aux biens du plan de gestion d’actifs et aux intérêts d’autres parties, et fait rapport aux bureaux locaux compétents de la c
Par conséquent, Minsheng Securities peut gérer et utiliser de façon indépendante les biens du plan de gestion des actifs, exercer les droits découlant de l’investissement du plan de gestion des actifs et exercer les droits correspondants sur le client et le dépositaire, qui sont les sujets dominants réels du nouveau plan spécial de gestion des actifs électriques, et le client, c’est – à – dire les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur, n’est pas les sujets dominants du nouveau plan spécial de gestion des actifs électriques.
4. Qualification de placement stratégique
Sur la base des informations et de la confirmation fournies par l’émetteur, et après vérification, le nouveau plan spécial de gestion des actifs électriques est établi aux fins de ce placement stratégique, est conforme à l’article 32, point v), des règles de mise en œuvre et a achevé les procédures de dépôt conformément aux lois et règlements applicables; Les détenteurs d’actions du plan spécial de gestion des actifs de New Special Electric ont signé un contrat de travail avec l’émetteur ou ses filiales contrôlantes et le contrat de travail existe légalement. Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique sont qualifiés pour le placement stratégique.
5. Sources des fonds de souscription participant au placement stratégique
La source de financement de la participation du nouveau plan spécial de gestion des immobilisations électriques à ce placement stratégique est les fonds propres des cadres supérieurs et du personnel de base.
6. Détails des participants participant au placement stratégique
Le nom, le titre, le montant et la proportion des participants au nouveau plan spécial de gestion des immobilisations électriques sont les suivants:
Numéro de série nom titre montant de l’apport en capital (si la proportion de 10 000 actions est RMB émetteur) personne Dong jiangao
1 président Tan Yong 950,00 18,81% Oui
2. Li Peng, Directeur général 170,00 3,37% Oui
3 Wang shujing Directeur, Directeur technique adjoint 710,00 14,06% Oui
4 Zhao yunyunyun directeur et Directeur des ventes 670,00 13,27% Oui
5. Shi Fengxiang superviseur et Directeur général du Département des ventes 360,00 7,13% Oui
6 directeurs et directeurs techniques de Baofeng 290,00 5,74% Oui
7 Duan Tingting Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration 620,00 12,28% Oui
8 Shaw Wei Directeur financier 270,00 5,35% Oui
9 Sheets ahuan Technical Chief Engineer 420.00 8.32% no
10 Chen peizhi directeur technique adjoint 420,00 8,32% non
11 Geng Chunjiang Equipment Development Manager 170.00 3.37% no
Total 5 050,00 100,00%
Note 1: le nombre final d’actions souscrites est confirmé après la détermination du prix d’émission le jour t – 2.
Investissement dans les moyens de subsistance des populations
1. Informations de base
Nom de l’entreprise
