Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Conseils spéciaux
Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « aibru», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures de gestion») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Western Securities Co.Ltd(002673)
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’offre hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.). Veuillez lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et la publication hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le mode d’émission, le mécanisme de rappel, la souscription hors ligne, le paiement, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées de cette émission, etc., et le contenu principal est le suivant:
1. Mode d’émission: l’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») le cas échéant, de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant La valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales pertinentes des organismes de recommandation participant à l’émission participeront à l’attribution stratégique de l’émission conformément aux règlements pertinents. L’émetteur et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) divulgueront le nombre total d’actions attribuées aux filiales pertinentes des organismes de recommandation participant à l’attribution, le nombre de souscriptions, le nombre d’actions attribuées et le nombre d’actions attribuées dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et dans l’annonce de l’offre publique d’actions du GEM (ci – après appelée « annonce de l’offre»). Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention.
Le placement stratégique (le cas échéant), l’enquête préliminaire et l’émission en ligne et hors ligne de cette émission sont organisés et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Et la mise en œuvre de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
3. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 11 avril 2022 (t – 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
4. Objet de l’émission hors ligne: les objets de l’émission hors ligne sont les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les sociétés d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds de placement privés qualifiés et d’autres institutions professionnelles qui ont été enregistrés par l’Association du secteur des valeurs mobilières.
5. Cotation à plusieurs niveaux pour le même investisseur: les investisseurs hors ligne participant à l’enquête peuvent coter séparément pour les différents objets de placement qu’ils gèrent. Il ne doit pas y avoir plus de 3 cotations différentes pour le même investisseur hors réseau, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés par les investisseurs hors ligne et leurs objets de placement gérés comprennent le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future. L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 10 millions d’actions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 10 millions d’actions, soit 50,13% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix d’achat et la quantité d’achat proposée avec prudence et rationalité.
Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le prix d’achat et le montant d’achat proposé correspondant au montant d’achat proposé dépassent l’échelle de l’actif ou du capital du cinquième jour de négociation (31 mars 2022) précédant la date d’enquête préliminaire remplie par le promoteur (souscripteur principal) et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il présente des documents de certification des actifs à l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ou qu’il demande une souscription à l’échelle des actifs ou des fonds correspondants dans le sommaire de l’échelle des actifs de l’objet de placement, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
6. Exigences relatives à la vérification de la participation des investisseurs hors ligne à l’enquête hors ligne: les investisseurs participant à l’enquête hors ligne d’aibru doivent être sur la sector – forme des investisseurs Western Securities Co.Ltd(002673) avant midi le 8 avril 2022 (t – 4) (site Web: https://emp.west95582.com. Terminer la saisie des informations pertinentes et le téléchargement des documents de vérification. Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « l’enquête préliminaire d’aibru a été lancée (à commencer) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l’échelle de l’actif soumise. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour de négociation (31 mars 2022) précédant la date de l’enquête préliminaire.
Une fois qu’un investisseur hors ligne fait une offre, il est considéré comme s’engageant à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés sur la sector – forme d’investisseur Western Securities Co.Ltd(002673) En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Avant l’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique sous le réseau de la Bourse de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. L’échelle des actifs ou l’échelle des fonds à remplir par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après l’exclusion des cotations invalides, citer tous les objets de placement admissibles de haut en bas en fonction du prix d’abonnement proposé et de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement proposée des objets de placement au même prix d’abonnement proposé. Le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée sont classés dans l’ordre du dernier au premier selon le temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen) et dans l’ordre du dernier au premier selon le même prix d’abonnement proposé et la même quantité d’abonnement proposée et le même temps de déclaration selon l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen, et la partie la plus élevée de Le montant de l’abonnement proposé supprimé est de 1% du montant de l’abonnement proposé pour tous les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix de déclaration le plus élevé à supprimer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas supprimé. Les objets de distribution exclus ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent prudemment et raisonnablement le prix de la Banque d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposée en tenant compte de la cotation restante et de la quantité d’abonnement proposée, de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Guangdong Huashang pour assister à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Pour plus de détails sur les dispositions relatives à la période de restriction des actions de placement stratégique, voir « II. Placement stratégique » dans le présent bulletin.
9. Exigences relatives à la valeur marchande:
Investisseurs hors ligne: la valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shenzhen par les fonds publics thématiques du GEM et les fonds de placement stratégiques participant à l’enquête préliminaire sur l’émission en mode fermé au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence (y compris la date de référence) est supérieure à 10 millions de RMB (y compris) sur la base des deux jours de négociation précédant la date de début de l’enquête préliminaire sur l’émission (7 avril 2022, t – 5). La valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des récépissés de dépôt non restreints détenus par d’autres investisseurs participant à l’enquête préliminaire sur l’émission et leurs contreparties de placement gérées sur le marché de Shenzhen au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence (y compris la date de référence) est de 60 millions de RMB (inclus).
