Beijing Xiaoming Law Office
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Avis juridique sur les questions de vérification des investisseurs stratégiques lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Beijing Xiaoming Law Office
Locktime B – 1213, 103 huizhongli, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 64433855
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Questions examinées par les investisseurs stratégiques lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Avis juridique
À: Minsheng Securities Co., Ltd.
En tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur » et « la société ») et pour assister au projet d’inscription au Gem (ci – après appelée « l’offre »), le cabinet d’avocats Beijing Xiaoming (ci – après appelé « l’échange ») vérifie la participation d’investisseurs stratégiques au placement stratégique de l’offre et émet le présent avis juridique.
Les avocats de la bourse se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (à titre expérimental), aux mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières et aux dispositions spéciales pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières pour les offres publiques initiales de Gem (ci – après dénommées « dispositions spéciales»). Les règles de souscription pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (ci – après dénommées « règles de souscription»), les règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par le GEM de la Bourse de Shenzhen (modifiées en 2021) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, Publier cet avis juridique.
Aux fins du présent avis juridique, nous et nos avocats déclarons que:
1. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et les avocats qui s’occupent de l’affaire s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions légales, respectent les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, et se conforment Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs, les investisseurs stratégiques de cette émission doivent être vérifiés afin de s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales émises sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’ils assument les responsabilités juridiques correspondantes.
2. Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont vérifié les questions relatives aux investisseurs stratégiques impliquées dans l’émission et ont consulté les documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse pour émettre cet avis juridique.
3. L’émetteur, le souscripteur principal et l’investisseur stratégique ont garanti que les documents et les documents qu’ils fournissent aux avocats de cette bourse sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de dissimulation, d’omission, de fausse déclaration ou d’erreur; Ces informations et documents n’ont pas été modifiés à la date à laquelle ils ont été fournis à l’échange et à la date de publication du présent avis juridique.
4. For the facts that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, The Lawyers of the Exchange rely on the evidence documents, testimonies, written statements or copies of documents issued or provided by relevant government departments, other units or individuals to provide legal opinion.
5. L’avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur pour vérifier la qualification de l’investisseur stratégique dans l’émission et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins sans l’autorisation écrite de la bourse.
6. The Lawyers of the Exchange agreed to file this Legal opinion as one of the necessary documents for this Issuance, together with other materials, and assume the corresponding legal responsibilities for this Legal opinion according to Law.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique chinoise, nos avocats vérifient les documents et les faits pertinents fournis par l’émetteur, le souscripteur principal et l’investisseur stratégique et donnent les avis juridiques suivants:
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Plan de gestion des actifs collectifs no 1 de Minsheng Securities New Special Electric Strategic distribution
1. Informations principales
Conformément au contrat de gestion d’actifs (ci – après dénommé « contrat de gestion d’actifs»), au certificat de dépôt et à d’autres documents du plan de gestion d’actifs groupés no 1 (ci – après dénommé « plan de gestion d’actifs») pour le placement stratégique de Minsheng Securities New Special Electric Co., Ltd. (ci – après dénommé « plan de gestion d’actifs»), et par l’intermédiaire de nos avocats sur le site Web de la China Securities Investment Fund Association (www.amac.org.cn.) Les informations de base du plan de gestion des actifs sont les suivantes:
Nom du produit Minsheng Securities New Special Electric Strategy distribution No.1 collective Assets Management Plan
Code du produit svd676 nom du gestionnaire Minsheng Securities Co., Ltd nom du dépositaire Citic Securities Company Limited(600030) date de dépôt 2022 – 03 – 04 date d’établissement 2022 – 03 – 02 type d’investissement catégorie d’actions
2. Entité dominante effective
Conformément aux dispositions pertinentes du contrat de gestion d’actifs, Renmin Sheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities») qui gère le plan de gestion d’actifs est considérée par la bourse comme l’entité dominante effective du plan de gestion d’actifs. 3. Qualification de placement stratégique
Le plan de gestion des actifs a obtenu le certificat d’enregistrement de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières le 4 mars 2022, est conforme à l’article 32, point v), des règles de mise en œuvre et est qualifié pour ce placement stratégique. 4. Composition du personnel
Le nom, le titre et le montant de l’abonnement proposé des participants au plan de gestion des actifs sont les suivants:
Si les actions détenues par le montant de l’abonnement sont émises
Nom titre (10 000 yuans) Proportion de piétons Dong Jian
Élevé
1 président Tan Yong 950,00 18,81% Oui
2. Li Peng, Directeur général 170,00 3,37% Oui
3 Wang shujing Directeur, Directeur technique adjoint 710,00 14,06% Oui
4 Zhao yunyunyun directeur et Directeur des ventes 670,00 13,27% Oui
5. Shi Fengxiang superviseur et Directeur général du Département des ventes 360,00 7,13% Oui
6 directeurs et directeurs techniques de Baofeng 290,00 5,74% Oui
7 Duan Tingting Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration 620,00 12,28% Oui
8 Shaw Wei Directeur financier 270,00 5,35% Oui
9 Sheets ahuan Technical Chief Engineer 420.00 8.32% no
10 Chen peizhi directeur technique adjoint 420,00 8,32% non
11 Geng Chunjiang Equipment Development Manager 170.00 3.37% no
Total 5 050,00 100,00%
Après vérification, le plan spécial de gestion des actifs mis en place par la haute direction et le personnel de base de l’émetteur pour participer à la distribution stratégique a été examiné et approuvé à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; Après vérification par l’avocat de la Bourse de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Le personnel de base possède l’information de base pertinente et occupe des postes de base.
5. Sources de financement participant au placement stratégique
Selon la lettre d’engagement émise par le gestionnaire du plan de gestion des actifs, la source de financement de la participation du plan de gestion des actifs à ce placement stratégique est le fonds propre du client.
Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (éventuel)
1. Informations de base
Génération sociale unifiée
Nom de l’entreprise Minsheng Securities Investment Co., Ltd. 91110 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 614203b Code / Registration No.
Feng henian, représentant légal de type Co., Ltd.
Capital social: 400 millions de RMB date d’établissement: 21 mai 2013
Residence, Block a, Jingji 100 Building, No. 5016, Shennan East Road, GuiYuan Street, Luohu District, Shenzhen
Bloc 6701 – 01A
Période d’exploitation du 21 mai 2013 à long terme
Domaine d’activité investissement et gestion des investissements
Actionnaire Minsheng Securities Co., Ltd.
Personnel clé Feng henian (Président)
2. Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Après vérification, Minsheng Securities Co., Ltd. Détient 100% des actions de Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng investment»), qui est l’actionnaire contrôlant de Minsheng Investment. Il n’y a pas de contrôleur effectif des investissements dans les moyens de subsistance des populations.
3. Qualification de placement stratégique
Minsheng Investment est une filiale d’investissement alternatif de l’établissement de recommandation de l’émetteur, qui est qualifiée pour le placement stratégique et qui est conforme aux dispositions pertinentes du chapitre IV des règles de mise en œuvre concernant le suivi et l’investissement des filiales pertinentes de l’établissement de recommandation.
4. Relations connexes
Après vérification, Minsheng Securities Co., Ltd., en tant qu’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission, détient 100% des capitaux propres de Minsheng Investment, qui est sa filiale à part entière.
Après vérification, Minsheng Investment n’avait pas d’actions de l’émetteur à la date d’émission du présent rapport.
5. Sources des fonds de souscription participant au placement stratégique
Conformément à l’engagement écrit de Minsheng Investment, elle participe à la souscription avec ses propres fonds. Après vérification du rapport d’audit du dernier exercice financier et du dernier rapport financier de Minsheng Investment, le Fonds de roulement de Minsheng Investment est suffisant pour couvrir le Fonds de souscription de Minsheng Investment lorsque l’émission déclenche le mécanisme de suivi des investissements.
Plan de placement stratégique, critères de sélection des investisseurs stratégiques et vérification de la qualification du placement
Plan de placement stratégique
1. Quantité de placement stratégique
Le nombre d’actions proposées par l’émetteur pour l’offre publique est de 61,92 millions d’actions, Représentant 25,01% du capital social total de la société après l’offre publique. Toutes les nouvelles actions sont offertes au public. Les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public. Le volume initial de placement stratégique de l’émission est de 9288 millions d’actions, ce qui représente 15% du volume de l’émission. La différence entre le volume final de placement stratégique et le volume initial de placement stratégique est reportée à l’émission hors ligne.
2. Objets de placement stratégique
L’objet du placement stratégique de cette émission est la participation de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur au plan de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique et de Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (éventuel), une filiale d’investissement alternatif établie par l’institution de recommandation participant au placement.
3. Échelle de participation
La quantité initiale de placement stratégique du plan de gestion des actifs est de 10% de la quantité de cette offre publique, à savoir 61912000 actions, et le montant de la souscription ne doit pas dépasser 50,5 millions de RMB. Le montant spécifique sera déterminé après la détermination du prix d’émission; Le montant initial des placements stratégiques (éventuels) de Minsheng Investment est de 3 096000 actions, soit 5,00% du montant de cette émission.
Au total, pas plus de 2 investisseurs participent à ce placement stratégique et le nombre d’émissions de placement stratégique ne doit pas dépasser 15% du nombre de titres offerts au public. Conformément aux dispositions spéciales et aux modalités d’application, pas plus de 10 investisseurs stratégiques et le nombre total de titres offerts ne doit pas dépasser 20% du nombre de titres offerts au public.
4. Conditions de placement
Le plan de gestion d’actifs et Minsheng Investment se sont engagés à ne pas participer à l’enquête préliminaire sur l’offre et à souscrire des actions du montant promis au prix d’émission déterminé par l’émetteur et le souscripteur principal.
5. Période de restriction des ventes
La période de restriction à la vente des actions que le plan de gestion des actifs promet d’obtenir ce placement est de 12 mois. La période de restriction à la vente des actions de Minsheng Investment et du placement est de 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date de l’offre publique initiale et de La cotation de l’émetteur.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Critères de sélection et avis de vérification de la qualification de placement
Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 32 des modalités d’exécution, les investisseurs participant au placement stratégique de l’émetteur comprennent principalement: les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui sont établis par voie d’offre publique et dont la principale stratégie d’investissement consiste à investir dans des titres placés stratégiquement et qui fonctionnent de manière fermée; Une filiale d’investissement alternatif légalement établie par l’institution de recommandation ou une filiale d’investissement alternatif légalement établie par une société de valeurs mobilières qui contrôle effectivement l’institution de recommandation (ci – après dénommée « filiale pertinente de l’institution de recommandation») qui effectue l’investissement suivant conformément aux présentes règles; Les cheveux.
