Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur » ou « la société ») pour l’offre publique initiale de 25 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après appelée « l’offre ») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « la Bourse de Shenzhen »). Et a obtenu la décision d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»). Le prix de cette offre est de 31,20 yuan / action.
Le prix de l’offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3,75 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions attribuées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion d’actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
En résum é, le nombre final d’actions de placement stratégique de cette émission s’élève à 1793269 millions, soit 7,17% du nombre d’actions de placement stratégique de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 1956731 millions sera reportée à l’émission hors ligne. Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 16831731, soit 72,53% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final d’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 6 375000, soit 27,47% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément au mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce d’offre»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 9 21497341 fois, supérieur à 100 fois. 20,00% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (c’est – à – dire 4 615 millions d’actions) seront reversés en ligne à partir du site Web.
Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 12190231 millions, soit 52,53% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’actions stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 11 165000, soit 47,47% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite final de cette émission de prix en ligne est de China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 9400%, et le multiple d’abonnement est 533249721 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 6 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce, payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant initial de l’offre avant 16 h le 6 avril 2022 (jour t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Et l’annonce des résultats de la signature de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription en ligne sur GEM, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du Fonds et veille à ce que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription pour les nouvelles actions le 6 avril 2022 (t + 2). La partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le plan de gestion des actifs de jindao Technology no 1 promet que la période de détention des actions pour ce placement est de 12 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de l’inscription de l’émetteur, et la période de restriction des ventes commence à compter de la date de l’inscription des actions pour ce placement public à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur GEM, kechuang Board, Main Board et d’autres secteurs est combiné et calculé. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne doivent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à GEM, kechuang et Main Board.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne. Placement stratégique (i) Arrangement général de ce placement stratégique
Dans le cadre de cette offre, le choix de l’investisseur pour le placement stratégique est déterminé de manière exhaustive en tenant compte des règles de mise en œuvre, du prix d’émission, de la qualification de l’investisseur et de la situation du marché. Le prix de cette offre ne dépasse pas la valeur la plus basse des « Quatre valeurs», de sorte que l’investissement de marge de la filiale concernée de l’institution de recommandation n’a pas besoin de participer au placement stratégique.
Dans le cadre de cette offre, les investisseurs de placement stratégique sont les cadres supérieurs et les employés de base de l’émetteur qui participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique, et il n’y a pas d’autres investisseurs stratégiques.
Résultat de l’attribution du placement stratégique
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3,75 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Sur la base des prix définitifs, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur est de 1793269.
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la valeur la plus faible des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
En résum é, le nombre final d’actions de placement stratégique de cette émission s’élève à 1793269 millions, soit 7,17% du nombre d’actions de placement stratégique de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 1956731 millions sera reportée à l’émission hors ligne. Au 28 mars 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Si le montant initial du paiement dépasse le montant excédentaire correspondant au nombre final d’actions attribuées, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) retournera le paiement selon la voie originale avant le 8 avril 2022 (t + 4). Conformément à l’accord signé entre l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats du placement stratégique de cette émission sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
Jindao Technology 1 asset management plan 1793269559499280 12 mois
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 31 mars 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 5 960 objets de placement à cotation valide gérés par 263 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, et le nombre d’souscriptions hors ligne était de 40 402600 000 actions. Après vérification, six objets de placement gérés par trois investisseurs hors réseau ont participé à la souscription hors réseau, mais ont été inscrits sur la liste anormale dans l’avis sur la publication de la liste anormale des investisseurs hors réseau du premier lot en 2022 publié par l’association chinoise des valeurs mobilières le 30 mars 2022. Ils ne sont pas qualifiés Pour le placement et ne seront pas distribués dans cette offre. En résum é, le nombre réel d’investisseurs participant au placement initial hors réseau est de 260, le nombre d’objets de placement est de 5 954 et le nombre effectif d’abonnements hors réseau est de 4 037,9 millions d’actions.
La liste détaillée des souscriptions hors ligne qui ne sont pas distribuées en raison de leur inscription sur la liste anormale est la suivante:
Nom de l’investisseur initial nom de l’objet de placement nombre réel d’abonnements proposé lors de l’enquête préliminaire quantité d’achat (10 000 actions) (10 000 actions)
Beijing chengquan Capital Management oui Beijing chengquan Capital Management oui
1 Company Limited – Xinfeng 1 Private 270
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
2. Beijing chengquan Capital Management Yulin No.1 Private Equity Securities Investment 340340
Fonds d’investissement limité aux entreprises
3. Shanghai Liwei Investment Management Liwei Fuxing No.15 Private Investment 210210
Fonds d’investissement en valeurs mobilières à responsabilité limitée
4 Shanghai Insurance Bank Private Equity Fund Guan Bao Yin duokong Zhuo No.2 Private 750
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
5. Shanghai Insurance Bank Private Investment Fund Guan Bao Yin duokong Jian No.1 Private 75
