Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
La demande de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. (ci – après dénommée « junxin shares» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (A shares») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription à Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription à Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le prix d’émission convenu entre l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Par conséquent, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Le placement stratégique de cette émission se compose en fin de compte de cadres supérieurs et d’employés clés de l’émetteur qui participent au plan spécial de gestion des actifs et à d’autres investisseurs stratégiques établis dans le cadre du placement stratégique.
Le montant final de l’offre de placement stratégique s’élève à 8 875539 millions d’actions, soit environ 12,81% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élève à 4 104610 actions reportées à l’offre hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’une émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne est de 43 180961, soit environ 72,47% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 16 415000, soit environ 27,53% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 59582461 millions d’actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 732895205 fois, plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du montant final de l’offre stratégique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 11 165 millions d’actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 31 264461, soit 52,47% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 28 318000, soit 47,53% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission en ligne est de Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.Ltd(002355) 79301%, et le multiple d’abonnement est 424485511 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 6 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hunan junxin Environmental Protection Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement hors réseau sur GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire avant 16 h le 6 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées aux cadres supérieurs et au personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion d’actifs établi dans le cadre du placement stratégique et aux autres investisseurs stratégiques est de 12 mois à compter de la date d’inscription des actions émises publiquement à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier l’avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui ont participé à la souscription hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Le placement stratégique de cette émission se compose en fin de compte de cadres supérieurs et d’employés clés de l’émetteur qui participent au plan spécial de gestion des actifs et à d’autres investisseurs stratégiques établis dans le cadre du placement stratégique.
Le montant final de l’offre de placement stratégique s’élève à 8 875539 millions d’actions, soit environ 12,81% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élève à 4 104610 actions reportées à l’offre hors ligne.
À la date d’émission de la présente annonce, les cadres supérieurs de l’émetteur et les employés de base du plan spécial de gestion des actifs et d’autres investisseurs stratégiques ont signé un accord de souscription d’actions avec l’émetteur. Pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques, veuillez consulter le rapport spécial de vérification de Citic Securities Company Limited(600030)
Résultats obtenus
Au 25 mars 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé intégralement et en temps voulu les fonds de souscription. Le résultat final du placement stratégique de cette émission est le suivant:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
1 Citic Securities Company Limited(600030)
2 Hunan Hi – tech Venture Capital Group Co., Ltd. 574547199998107 12 mois
3 Hunan Xiangjiang Zhongying Investment Management Co., Ltd. 22981907999999390 12 mois
4 Changsha Leading Industry Investment Co., Ltd. 14363684999997008 12 mois
Total 875539 304849 932,59 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire conformément à la voie de paiement initiale de l’investisseur stratégique d’ici le 8 avril 2022 (t + 4).
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 31 mars 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, les 5 559 objets de placement cotés valides gérés par 269 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous été achetés hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant d’achat hors ligne de 61 509,1 millions d’actions. Après vérification, six objets de placement gérés par trois investisseurs hors réseau ont participé à la souscription hors réseau, mais ont été inscrits sur la liste anormale dans l’annonce de la liste anormale du premier lot d’investisseurs hors réseau en 2022 publiée par l’Association chinoise des valeurs mobilières le 30 mars 2022. Ils n’ont pas la qualification de placement et ne seront pas distribués dans cette offre. En résum é, le nombre effectif d’investisseurs participant à l’offre initiale hors ligne est de 266, le nombre effectif d’objets d’offre est de 5 553 et le nombre effectif d’abonnements hors ligne est de 6 144290 000 actions.
La liste détaillée des souscriptions hors ligne qui ne sont pas distribuées en raison de leur inscription sur la liste anormale est la suivante:
Quantité d’abonnement réelle lors de l’enquête préliminaire numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement quantité d’abonnement proposée (10 000 actions)
(10 000 actions)
1. Certificat de capital – investissement no 15 de Shanghai Lixin Investment Management favorable Xingxing
Fonds d’investissement en obligations à responsabilité limitée 150150
Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd.
Beijing chengquan Capital Management Co., Ltd.
2 Limited Company – Xinfeng 1 Private Equity Securities 210210
Fonds d & apos; investissement
Beijing chengquan Capital Management Youlin No.1 Private Equity Investment
3 Fonds d’entreprise 260260
Shanghai Insurance Bank Private Investment Fund
4 Fonds d’investissement en valeurs mobilières de la société à responsabilité limitée 2,00
