Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: Floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Mars 2002
Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Lettre de recommandation du GEM pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Bourse de Shenzhen:
Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « institution de recommandation», « cette institution de recommandation» ou « Ping An securities») accepte Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
L’institution de recommandation et le représentant désigné de la recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et aux mesures de gestion de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’enregistrement»), Questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires visant à guider et à normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision) (ci – après dénommées « questions et réponses sur la surveillance de l’émission») et autres dispositions pertinentes, ainsi que les règles d’examen de l’émission et de la cotation des titres des sociétés cotées en bourse du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’examen de la cotation») promulguées par la Bourse de Shenzhen, sont honnêtes, fiables et consciencieuses. En stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, cette lettre de recommandation d’émission est émise après une diligence raisonnable et une vérification prudente, et l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis sont garanties. Sauf indication contraire, l’abréviation et la terminologie utilisées dans la présente lettre de recommandation d’émission sont conformes au prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles par Gem Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) à des objets non spécifiques.
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Ping An Securities Co., Ltd. Et Wang Yao et Xu Zihan, représentants de la recommandation du projet, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux règles et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen, sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, et délivrent cette recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles d’affaires, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi. Et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la lettre de recommandation.
Table des matières
Table des matières 4 section I informations de base sur cette émission 6.
Information sur l’Organisation de recommandation et l’équipe de projet de cette émission 6.
Informations de base de l’émetteur 6.
Plan de distribution actuel 7.
Les dix principaux actionnaires de l’émetteur 16.
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur 18.
Description de la relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 18.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 18.
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés par l’institution de recommandation Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 avis de recommandation sur cette émission…………………………………………………… 18.
La procédure de décision de l’émetteur concernant cette émission est légale… 18.
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans le droit des sociétés. 18.
Cette offre est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 18.
Cette émission est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 5. L’émission est conforme aux exigences réglementaires relatives à l’orientation et à la normalisation des activités de financement des sociétés cotées (révision)
Dispositions de la version révisée………………………………………………. 29.
L’émission est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles. 30 ans.
Principaux risques de l’émetteur 33.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 41.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 44.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’inscription de cette émission……………………………………………… 46.
Annexe: … 46 procuration spéciale du représentant du promoteur pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques….. 48.
Section I informations de base sur cette émission
Information sur l’Organisation de recommandation et l’équipe de projet de cette émission
Nom de l’institution de recommandation
Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ping An securities» ou « l’institution de recommandation»).
Représentant du promoteur responsable de la recommandation
Ping An Securities a autorisé Wang Yao et Xu Zihan à agir en tant que représentants de recommandation pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. La pratique des deux représentants de recommandation susmentionnés est la suivante:
M. Wang Yao, représentant de la recommandation, expert – comptable agréé, maîtrise en économie, est actuellement Directeur général adjoint exécutif de Ping An Securities Investment Bank. Il a été responsable ou a participé à la recommandation et à la souscription de Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) , Keli Motor Group Co.Ltd(002892) , Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) , Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) , Mls Co.Ltd(002745) IPO et refinancement, ainsi qu’à d’importants projets d’acquisition à l’étranger China Molybdenum Co.Ltd(603993) . Dans le cadre de la pratique des activités de recommandation, M. Wang Yao s’est strictement conformé aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes, avec de bons antécédents.
Ms. Xu Zihan, sponsor Representative, Bachelor of Economics and Bachelor of Science, currently Senior product manager of Ping An Securities Investment Bank Business Department, has participated in sponsoring and Undertaking of Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) ipo, Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) convertible Debts, Keli Motor Group Co.Ltd(002892) closed IPO and refinanced Projects Au cours de la pratique de l’entreprise de recommandation, Mme Xu Zihan a strictement respecté les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et d’autres règlements pertinents, avec de bons dossiers de pratique. Membres de l’équipe de projet de cette émission
1. The Practice of Project Co – sponsors and their sponsors
Ms. Zhang qianyu, Certified Public Accountant, sponsor Representative, currently Senior product manager of Ping An Securities Investment Bank Business Department, has participated in Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) closed projects.
Dans le cadre de la pratique des activités de recommandation, Mme Zhang qianyu s’est strictement conformée aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes, avec un bon dossier de pratique.
2. Autres membres de l’équipe de projet
Tang Wei, Wanzhong, Zhang yiqiong, nie Ziwei. Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Nom anglais Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.
Registered address 1F – 6f, Block B, yudashun Science and Technology Park, No. 15, North 6th Road, High Tech, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Adresse du Bureau: F1 – F6, Block B, yudashun Science and Technology Park, No. 15, North 6th Road, High Tech, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Titre abrégé des actions Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Code stock Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) . Sz
Représentant légal Yan Hua
Secrétaire du Conseil d’administration Wu Chao
Date d’établissement 2006 – 11 – 08
Code Postal (bureau) 518067
Tel: 86 – 755 – 26601132
FAX 86 – 755 – 26605103
Adresse Internet: www.farben. Com. Cn.
Les éléments opérationnels généraux sont les suivants: matériel informatique, programmation; Le développement technologique, la consultation technique, le service technique et le transfert de technologie des logiciels Internet; La recherche et le développement techniques, l’intégration des systèmes et la consultation technique des logiciels embarqués matériels et des environs du système; Importation et exportation de services techniques; Services de traitement des données, services de gestion d’entreprise, services de consultation en traduction, services de traduction; Conseil en gestion d’entreprise; Les études de marché (à l’exclusion des enquêtes étrangères); Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Accepter la Commission d’une institution financière pour l’externalisation des technologies et des processus de l’information (à l’exclusion des services d’information financière); Services informatiques. Les éléments d’exploitation autorisés sont les suivants: services de télécommunications à valeur ajoutée.
Le type d’émission émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et est coté au GEM.
Plan de distribution actuel
Type et lieu de cotation des titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles émises et les actions a de la société converties à l’avenir seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 60 066600 RMB (y compris 60 066600 RMB), et le montant spécifique des fonds collectés doit être déterminé par Le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société par l’Assemblée générale des actionnaires dans les limites susmentionnées. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises cette fois sont émises à leur valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission, à condition que les dispositions pertinentes de l’État soient respectées.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an, le principal de toutes les obligations convertibles non converties en actions est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles émises par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles émises.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles. La société s’occupera des questions relatives au remboursement du principal et des intérêts du solde des obligations dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration des obligations convertibles.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de Ces vingt jours de négociation, le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement doit être calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente. Le prix de conversion initial spécifique est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
